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向你学习,健康饮食,其实我几乎不吃植物肉。很高兴和你讨论,大家互相尊重,理性思考,而不带任何感情色彩,毕竟我们都是小散,看问题都有一定局限性,目前为止,我相信没有任何人可以肯定它的未来有多大的空间,市值能到什么水平,我认为,只要“模糊正确”就可以小仓位风险投$Beyond Meat(BYND)$ ,这和合股以前$300投资$特斯拉(TSLA)$ 的道理一样:好的赛道、好的商业模式、传统颠覆者、行业龙头
我也用impossible做麻婆豆腐[大笑][大笑] 我吃素主要是因为健康。不杀生和环保,算顺带的优势吧。
知道植物肉健康,俺吃素也十多年了[害羞] 人造肉这几个月几乎天天吃 市面上有的牌子都吃过 所以对BYND有一点了解[大笑]
$Beyond Meat(BYND)$ 再补充一点,人们的消费观念正在一些发达国家改变,不是因为吃不起肉才寻找植物肉替代,如果吃不起肉的消费者,肯定更吃不起植物肉。愿意吃植物肉的消费者,是因为愿意溢价买比肉更有营养价值、更有利于自己健康“保健品”。在雪球网上经常看到一些评论认为,肉那么香,吃肉不好吗,还要多花钱吃“假肉”,而且假肉口感还不一样。这种消费者是无法理解高收入人群对健康愿意支付溢价的行为,他们也同样无法理解鱼肝油比三文鱼买的贵(按单位重量计算的话)bynd的估值,我认为可以包容一点,因为它颠覆了一个巨大的市场,“肉食者”市场,虽然有诸多不确定因素,但是目前看来,它的方向、执行力、商业模式 都是非常有想象空间的。
现在的认知差越大,也说明未来的想象空间越大[大笑]
[干杯][赞成]
虽然在目前来看,植物肉不是农产品,但说它是保健品也有些牵强。植物肉的特点是健康、环保。而健康、环保、包括动物福利,是很时尚的。这是最能占领消费者“心智”的因素。只要是有可能,价格逐渐降低,越来越多的人会倾向于购买,因为不仅是健康,而且还时髦....。
可口可乐128年历史,百事可乐127年历史,光绪年间的产物,一年的先发优势是巴菲特选可口可乐的原因[为什么][抠鼻]
$Beyond Meat(BYND)$ 我提到可口可乐和百事可乐主要强调的是先发优势,先发在市场开拓和消费者认同具有巨大的优势。你提到的食品进入costco这样的商超,要么被costco剥削,要么被kirkland“同质化”,这是事实,但是我想强调几点:1. Bynd不是普通食品,而是有特殊营养价值的食补品,比普通肉类营养更丰富,更健康,取代它需要比较漫长的过程,很多保健品并不是通过大型商超尤其是像costco这样的商超来销售的,Bynd 主要还是定位于小众和高端,可以进入一些高档商超而不需要在大众甚至廉价商超里面夺取一席之地 2. 进入连锁餐馆的先发优势不可小视,海天酱油其实并不比别的什么牌子的酱油有什么独特的优势,但是它抓住了粤菜厨子进入餐厅的赛道,这就是它成功的关键 ,一旦进入渠道,很难被替代,连锁餐馆没有必要为酱油推出自己的品牌,也没有必要为了植物肉退出自己的产品,它们寻找替代竞争品,主要是基于成本考虑,在同样品质的情况下,谁的供货价格更低,bynd是具备这方面的潜力,不需要担心 3. 显然只有极少的品牌拥有永久“垄断定价”地位而获得垄断利润,但是一些品牌却可能拥有非常长期的品牌认知度,在竞争中,不断优化商业模式、强化品牌形象、提升消费者体验,不断获得更多的市场份额的同时,维持一个合理利润水平,比如星巴克、可口可乐,m&m,diary queenzhe