2019-08-22 20:39
个人觉得:1,生物股份几乎都是猪苗,口蹄疫是大头,这个容量在猪量高峰总量已经饱和,且面临餐食者。2,因为产品集中,所以弹性大,但是因为非瘟承压,弹簧压得不够低(PE高),认知度太高下不去。3,吹得牛逼的新产能巨大,意味着折旧摊销也大,而对应的市场增长度似乎并不匹配,产能利用率覆盖成本是个问题。4,可想象的仍然寄托于行业集中度提升带来的增量,但口蹄疫基本上全覆盖。
综上所述。生物股份短期我认为还是会承压。生物的危来自于猪数量的减少,机也会来自于猪数量在国家扶持下的提升!生物这份报表暂时还不能让我放弃对他的坚持! 个人小散,不喜勿喷。如若有错,请指导! 谢谢!
个人觉得:1,生物股份几乎都是猪苗,口蹄疫是大头,这个容量在猪量高峰总量已经饱和,且面临餐食者。2,因为产品集中,所以弹性大,但是因为非瘟承压,弹簧压得不够低(PE高),认知度太高下不去。3,吹得牛逼的新产能巨大,意味着折旧摊销也大,而对应的市场增长度似乎并不匹配,产能利用率覆盖成本是个问题。4,可想象的仍然寄托于行业集中度提升带来的增量,但口蹄疫基本上全覆盖。
共识时猪凉凉了,常识是猪还会回来,那么当共识和常识相违背的时候,就是大的机会
不要迷恋所谓销售能力与渠道。对手有好品种,若想低价杀入是可能的。这个行业就那么几家大企业,只是不愿破坏生态而己。在国家角度看,必须有AB角,否则出问题了不知怎办。猪禽等动物也关乎生物安全。
生物股份的辽宁益康呢?国内禽苗的三强啊,h5-h7三联秒上市比瑞普都要早,怎么没拉一把??
对手的研发能力超强,不断出新品,会不停地抢所谓龙头的传统地盘。
作者很理性!分析的很清晰
写的挺好,看完了
非洲猪瘟能治好不?如果不能,谁敢随便养猪?稍不留神就是灭顶之灾,养殖户谁能承受得起?大家现在都怕了。
你被谦和屋兄传染了