$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 有没有那种报告是基于船舶买方的心态去模拟的，任何市场都是买卖博弈盘，船厂本质上就是卖铲子的，航运公司做出买船的决定和时机，肯定有别人的思路，什么运力比，油费，船龄，技术路线都要考虑进去。但他们的思路肯定跟机构看股票的心态不搭噶啊，我们视为利好的，八成他们视为威胁，但是船却要他们去买。
现在航运公司面对船厂干船坞不足因而抬价，自己成本上升，应该是作为经营风险来看待的。而自身面对印度东南亚经济受益于去风险，等于国际社会对他们的“西部大开发”，提升大宗需求，且自身消费力上升，促进贸易，对于这个局势视为利好。
一方面，他们谨慎看待未来东南亚印度能不能填补我们失速的空缺，航运总量增长还是增的，但可能认为未必有过去快。可是成本支出的上升的风险却越来越近。他们也跟股民机构一样，做出一些决定的时候需要确定性的刺激来抬价，由抬价换来了安全感，又进而萌生下单买船的勇气。比如过去疫情集装箱和俄乌油气船。
如果没有特殊事件催化情绪，航运公司会按部就班的根据自己的财务模型做出消极的应对，什么船龄什么价格淘汰一艘船最有利，拆船上下限浮动很大，为什么用15年要淘汰一艘船，有的船却宁愿用到25年，缺理解他们行为动机的解释。
我感觉从闫海思路那里看，感觉缺了一种买方思维，假设我们是卖船的，肯定琢磨买船方的需求最关键的。
航运公司如果是积极应对的话，为了市场占有率的提升，为了加大支出换取自己的船龄或者性能竞争力，或者国际贸易增长超预期，这种主动应对型心态的换船才能增加大周期的弹性。
航运公司是消极换船心态的话，不得不应对成本上涨而平滑支出的买船，和积极换船之间，差距在股票上是差很多倍的，时间差距也很大。缺买船方的情绪指标，购船动机，拆船盈亏利弊的分析。
供需只是一方面，情绪可以拉出的差距很大。