$江苏新能(SH603693)$ 江苏2021年海上风电竞配（射阳1个项目1GW，大丰两个项目0.8+0.85GW）结果是不是出来了？难不成江苏新能一个都没中？
Gary_80years
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$江苏新能(SH603693)$
核心看点是未来几年预期装机规模弹性很高，耐心等“十四五规划”发布吧。省属企业项目储备虽然跟央企不能比，但弹性足够大，否则市场也不会给这么高估值。
1、省内项目：海风预计至少1-2个项目（1-2GW）、光伏分布式约1.4GW（主要开发农光互补、渔光互补，单项目不...
闻道有先后![[献花花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_38_flower.png?v=1 "[献花花]"){kind=small}
看好东南沿海国资平台。 $江苏新能(SH603693)$ $中闽能源(SH600163)$ $浙江新能(SH600032)$
一、投资逻辑：
碳中和为电力板块利润带来三重互为乘数的影响，带动电力行业底层投资逻辑升级。
1、第一重是电力对散烧煤、石油、天然气的替代，全社会用电规模整体扩容 3-4 倍。当前我国化石能源（煤、石油、天然气）只有不足 40%用于发电，超过 60%的化石能源为直接燃烧利用热能，而非化...
近两周市场依然处于震荡区间，但已有向上突破迹象。不过上证及沪深300，与创业板和中证1000跷跷板，沪强创弱。
当前的结构有些类似于8月的市场表现，当时7月底政治局会议对经济形势的判断从乐观转谨慎（认为上半年“经济持续稳定恢复、稳中向好”，但“当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋...
11.21 周末复盘
这几天最大的利好，就是总理主持座谈会，对经济更加担心，“我国经济出现新的下行压力，要在高基数上继续保持平稳运行面临很多挑战”，央行删掉了“稳中向好”...那么流动性预期又开始转向宽松了，又可以提估值了。
所以继续聚焦主线：风光储和锂电池横盘震荡半个月后又开...
11.15 复盘
今天新能源集体爆锤，信仰崩塌了吗？市场如要继续向上，旗帜不能倒，新能源大票们继续横盘震荡，小票将接力活跃。
今天走势很打击士气，多观察两天吧。
11.11 复盘
前几天走的比较纠结，风光储有些偏弱。
今天指数的大阳配合较好的包括低位的地产链、调整了两个月的周期类，以及领头羊：芯片（IGBT、设备、电源类MCU、视频图像等细分）、汽车零部件等，风光储、锂电依然偏弱，或许主要还是新增资金不足。
继续等待后续放量后，新能源的表...
11.7 周末复盘
市场跟踪：市场依然处于震荡区间，但创业板继续向好。市场的主线有增减：光伏（逆变器、组件）、锂电池（电池PACK及薄铝壳）、风电（主机零部件）、储能（电气设备）、IGBT、航空军工、元器件（VR/AR产业链）等。另外，电力、软件等板块仍待观察。
TSL与赣锋签约氢氧化锂采...
11.3 复盘
今天继续震荡，多数个股上涨，有强势股补跌意味。强势股缩量回踩均线，低位股批量企稳向上，市场继续改善。
11.2 复盘
期待的创业板大阳线没等到，连续两天震荡。不过依然沪弱创强，耐心等待，明天or下周一值得期待，领头羊、板块、指数共振的买点才是最佳的右侧买点。
1、市场跟踪
市场依然处于震荡区间，但创业板持续向好。周五沪深两市普涨，市场结构保持良好，下周一再一根大阳线，则是创业板的最佳买点。
市场的主线（主线就是阿尔法收益来源）很清晰：光伏（逆变器、组件）、锂电池（磷酸铁锂产业链，包括磷化工、磷铁材料、磷铁电池PACK及薄铝壳）、...
11.27 复盘
市场两极分化严重，进攻板块明显。但两极分化在震荡区间并不见得是好事，量能不大、存量博弈，消费医疗里面的短线资金今天一致砸盘来买新能源，那么明天新能源的短线买盘从哪里来呢？聪明的都等着低吸，自然也等着高抛。
10.26 复盘芯片
今天简要写写对半导体的些许思考。半导体大板块调整了挺久了，个股陆续开始出现反弹，但反弹后的分化很大。
1、不是所有的芯片都是高科技。之前暴涨过一波的中低端芯片（包括led驱动、部分mcu等），在三季报披露后，反弹大都是诱多。逻辑上而言，技术门槛不高的“高科技”...
11.25 复盘
主线越来越明晰了，接下来就该等着堆量能了。磷酸铁锂、风光储，低吸是王道，近一两周内如果量能堆得慢，还能有一波回踩低吸的机会吧。
昨日新能源略放量反弹，但冲高回落，不少人都看懂短期顶部，不过今日的下跌却并不及预期的强烈，要么继续强震荡，要么还没跌完。今日银行保险大涨、新能源上游的磷化工大涨，短期继续震荡的概率更高，或许反弹两天再回调，走一步看一步吧。
周末计划再屡一下汽车板块的支线逻辑：
1、主机...
10.19 复盘
昨天反弹节奏还不错，没写日报。但白酒、医疗暴跌，总归是不利于市场总体行情的。依然是震荡区域。
今天白酒医疗企稳，农林牧渔大涨，这个时点开始提前布局CPI逻辑可以，但节奏似乎急了些，量化的助涨助跌依旧？新能源近几日一日弱过一日，还是应该有个整固的过程，相比9月当前...