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【船舶资产梳理及航运业近况更新】
一、船舶资产梳理
1.南北船集团的资产分布及协同性
南北船集团主要以地理位置划分，南船主要是总装建造能力比较强，北船偏重于船舶的设计和配套。两者既有协同互补，也有一定的重叠。北船的资产主要...

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【海缆专家交流要点反馈】
2023年下半年可能进入海缆招标的项目：
（1）广东：中广核帆石一项目，帆石二可能性较小；（2）海南：万宁的漂浮式风电项目（200-300MW）；华能的CZ1项目（400MW）；申能示范性项目（600MW）；中海油的CZ7项目（...

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【单晶炉重大突破，解决N型电池同心圆缺陷】
事件：5.20和5.22，连城数控和晶盛机电分别公告或举行发布会，均在新品光伏单晶炉中引入磁场模块，有望消除N型硅片同心圆缺陷。
同心圆缺陷：轻微同心圆现象是指晶体生长过程中在晶体径向产生...

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【湖南发布23年电力辅助服务市场交易规则】
1、事件：5月22日，湖南能源监管办发布《湖南省电力辅助服务市场交易规则（2023版）》，服务卖方包括火电、抽水蓄能、自备电厂、独立储能、负荷侧市场主体等。
2、独立储能并网容量应不小于5MW/...

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补发【中国船舶调研反馈】（上）
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【绿氢需求预期上修关注兑现，FCV4月装机同比高增10倍】
新疆发布政策明确风光储氢模式，绿氢项目有望加速推进落地，项目业主可凭借符合条件的绿电制氢项目以新建同等规模的新能源项目，并且其所发电量可并网消纳；
全球最大光伏绿氢生产...

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【玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至】
出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升...

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【关于新能源板块，市场在关注什么？】
1、风电
2021、2022年行业招标量均大于装机量，市场部分机构认为，伴随2023年疫情影响消除，国内装机将放量；年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上，其中陆风装机60GW，海风装机10...

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【中国船舶调研反馈】
Q16：军品民品的毛利差距？采购模式过去是成本加成，然后现在要求采购价格下降，现在有什么变化？
A：军品毛利率稳定，民品有价格变化。采购模式没有什么变化，无非是定价的变化。具体不清楚。
Q17：未来船型热...

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【贵州茅台最新调研】
丁总致辞：
2022年围绕高质量发展，坚持走好五线发展道路，圆满完 成任务，主要体现在五方面：
1） 指标更优，主要经营指标稳中有进、再创新高；
2） 产销更旺，升级1663家第三代店，10家茅台文化体验 馆，1...

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【底部推荐特斯拉机器人pcb供应商世运电路】
公司作为老牌pcb龙头，是特斯拉全系产品PBC战略供应商，目前是特斯拉电动车主力供应商，现阶段储能megapack独供，最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。
预计机器人pcb单机价值量2000元...

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【OpenAl推出iOS官方 App，智能助理接近现实】
OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT，功能与网页版相同，可以跨设备同步记录，通过Whisper模型支持语音输入，同时可以直接APP购买Chatgpt plus，约20美金/月。
app会首先登陆美区，后续...

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【光库科技更新：光模块薄膜铌酸锂冠军选手，新成长曲线显现】
主营提升空间巨大：传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景，赛道毛利率50%+，净利率25%+；可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。
光模块方面：薄...

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持续推荐【虹软科技】：几大预期差
预期差一：公司手机拍照新产品-Turbo Fusion（影调）（基于Transfomer）能够对十几种算法功能的效果有极大的提升，受到手机厂商热捧，对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法，将带动手机业...

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【国际医学：已进入价值底部，强烈推荐】
近日我们组织了国际医学系列电话会及路演交流，公司近期中心医院3100床高新医院1550+左右，已处在历史高位，就市场关心的问题及对公司价值的思考再做梳理更新。
成长性怎么看？
公司成长分为...

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【天坛生物】
23年财务预算收入51亿（+20%），净利润13.4亿，当前位置继续战略性看好！
公司最新23年财务预算显示，2023年经营目标营收力争达51亿元（+20%），净利润力争达到13.40亿元，22年为12.05亿元。历史上看，公司财务预算基本都完...