#信立泰# 说点积极的因素，给大家打打气
1、疫情对临床和经营没什么影响，甚至今年的经营比公司自己的预期还好一些，信立坦的放量也不错。
2、JK07公司应该会尽可能自己做完美国二期，二期临床大概也就耗资3亿人民币左右，做完授权金额更高，当然也会尽力申请快速临床。
3、泰嘉集采中...
孤独和自由
- 关注:46
- 粉丝:331
- 自选:7
- 组合:0
他的全部讨论
#信立泰# 虽然每年医保支付都在上涨，但是每年医保内创新药数量的增速高于医保支付的增速，必然造成每个药平均估值的下滑，在市场无法有效分辨差异化竞争企业的阶段，就造成估值通杀，只能等整体市场企稳后，或者报表逐步确认，有差异化不内卷的企业才能脱颖而出。国家也在逼着行业完成供给侧改革...
#信立泰# 杨总：
今年从带量采购阴霾中走出，业绩进入到正增长阶段，营收13.7亿，同比下降10%，带量采购降价影响，去年疫情，泰嘉是放量的，泰嘉今年上半年5亿，原料药去年上半年疫情市场需求比较大，今年上半年少了一亿。研发费用上半年3.3亿，增长39%，产品进入临床资本化高于去年，销售费用...
#信立泰# 为什么很多人冒着被枪毙的风险去贩毒，因为高毛利率，成瘾性。这么想医药的商业模式就类似，而且市场更大，国家还给报销，每年报销金额还上涨，还希望你玩创新，成瘾性越大报的越多。无非就是每两年让点利让更多人上瘾。但是目光短浅的人光看到让利了，没看到其他的。
$信立泰(SZ002294)$ 晚上跟某券商原医药分析师，现自营部门的朋友微信聊天，我问他不是中美双报的创新药上市给峰值5倍ps，报产给4倍，三期给3倍合不合适，他回答基本合理。我开玩笑说那你拉拉网页链接
#信立泰# 晚上有空，按照资产估值和增速估值再给信立泰拍一拍数据，峰值测算基本按照研报，有的甚至给打了折，07不给估值的前提下看看到底值多少。
资产估值按照上市给峰值5倍ps，报产4倍，3期3倍，其余不给，不再考虑增速
今年：
信立坦 5ps 峰值30亿 150亿
2个复方 3ps 峰值20亿...
#信立泰# 心里按摩咱也不做了，公司领导给咱做，关于社会兄中午提出的疑问我也问了，我觉得影响股价上涨的核心逻辑就是未来几年的营收增速，其他啥都不是，未来几年能稳定30%左右，那就踏踏实实看年线就行了。@社会性自缢 @TOPCP
消息准确，公司回复四个产品全部中标，利润还在测算
#信立泰# 向公司问了几个问题：1、951这两个月完成临床，八周观察期后就可以报产。2、两个复方同时开展一三期，不是免三期。
3、关于定增，主要是受市场因素影响，能够全额募集在当前整体市场来看就不错，高点低点影响不大，凯雷作为超长期投资者并不是特别在意价格，关键着眼于未来。
我...
利益决定行为，大股东60%的占比原则上决定了不可能为了占十几亿的便宜做有损股东利益的事，键盘侠口嗨什么都简单，其次所有远期利润的兑现和当前对资本的需求是相辅相成的，没有这将近二十亿资金的研发支持也必然不会有未来几千亿市值的兑现，格局决定高度，你站在二楼永远看到的是肮脏嘈杂的街道...
关于这个问题今天也咨询了公司管理层，他们认为对恩那司他的临床审批影响不大，每个产品都有副作用，主要看临床价值，况且951的剂量更小，另外还问了一下美国07哨兵数据是否有更新，回复说后期的数据需要等待揭盲，有去参加股东大会的投资者可以届时再问一下。//@闭口不言:回复@Insight数据库:$信...
回复@百里不贩樵: 今年疫情影响了入院速度，基本都是下半年才陆续开始入院，入院放量也需要时间，但是明年增速还是会在100%以上，量起来了就下不去，具有长尾效应，补充一句，管理层认为其实所有利空市场已有反应和预期，一步到位，信立泰明年就是新的开始//@百里不贩樵:回复@孤独和自由:信立坦还...
#信立泰# 跟公司管理层电话沟通了一下比伐的情况，注射液一致性评价法规今年五月份出台，公司去年八九月份已经申报了，药监局要求一致性评价需要6-8个月的准备期，所以今年赶不上，因此公司的意思是要不就晚点来，要不就今年一次性搞定，影响最小，明年轻装上阵，今年因为疫情手术量减少，对于业绩...
#信立泰# 有些东西只能自己细品，这一轮医药股的杀跌应该是集采叠加医保谈判导致行业整体估值的下移，有些是对今后业绩有实质性影响，有些只是错杀，就跟管理层多次沟通来看，目前信立泰的销售和管线都在扎实推进，管理层底气也在。十二月初医保谈判应该就会有结果，目前市场已经在按照最坏结果预...