老韭菜做梦想自由

个人赌博路上的思考WIKI

这个WIKI以后作为自己赌博路上的所见所闻、思考、操作的总WIKI，不断更新。随着认知的升级，有些看法、想法可能都会变化，可能变好，也可能变坏。主要是记录自己的想法，一起讨论学习，如果对大家有益，那就是额外的好处了，惊喜了。下面开正题。
一：投资的本质
投资的主要目的就是为了赚...

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转，快手gmv预计增长28%上下，另外国内搞的这个托管服务方式确实很有意思。另外有个疑问，就是快手的gmv，没记错的话，好几个季度好像都是增长30%上下不多样子，这个一致的数据让我想起了康得新的财务数据。

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昨天下午我就在视频号刷到了，当时就有些火热了

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回复@老D投资笔记: 拼多多品牌其实做了很久了，依然艰难的很。本质跟淘宝天猫一样，左右手互博//@老D投资笔记:回复@老韭菜做梦想自由:是挺难决策的，搞得不好就左右手互搏。白牌做性价比很容易理解，品牌其实比较难搞，大家要维护自己的品牌调性和价格体系。多多也是通过百亿补贴来搞相对的价格优...

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减少天猫流量，有没有可能导致对抖音竞争不利？这时候决策是很难的，不能只看到拼多多，还有抖快，以及正在路上的腾讯

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回复@某个攻城狮: 赶紧别关注他了，别走上歧路//@某个攻城狮:回复@主观的观:我之前看他的微博分享，虽然会关注市场走势，也是从保险体系出来重点关注基本面的夹头。但是看他发了私募后一系列净值表现，感觉『知行合一』真的太难了....

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回复@时光投资-Edward: 其实还是有点段子的成分，2亿流水，稍微把价格提升一丢丢，就赚1%，那也是200万了//@时光投资-Edward:回复@关注新科技行业:我逻辑推理能力比较差。请问，一年做2亿，还不赚钱，不赚钱是突然发现的吗？为什么不在1亿的时候止损？不是这么戏剧性的段子传不出来。

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回复@xiaopeng219: 可能性会有，不过应该不至于像现在封禁tiktok，毕竟只是个卖商品的，不好找理由吧？另外temu在其他发达地区也搞得不错，美国也只是其中一部分而已//@xiaopeng219:回复@老韭菜做梦想自由:temu会不会遇到tiktok一样的遭遇？

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回复@仓又加错-刘成岗: 其实就是腾讯的确定性非常的高，而拼多多的确定性要低很多，并且拼多多也有些很不好的事情发生过，更是确定性不那么好，但是海外电商的空间确实很大，拼多多属于那种需要紧跟业务的那种，也许等temu在过2年后，那时候确定性就会高很多了//@仓又加错-刘成岗:回复@用户9318146...

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回复@奇点那瞬间: 腾讯有这种情况，跟微软他们不同，最大的是腾讯的通讯社交应用（qq/weixin）不像微软操作系统和office他们可以直接变现，直接收消费者的钱，所以在社会变化的时候，腾讯总是需要切换到新的商业收费上，但是也因为通讯社交应用的原因，让腾讯的流量多的用不完，外溢，总是能在新的...

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回复@rocketball: 不一定哈，我也是看到这个有点怀疑的，不过可能统计局数据没那么准更大一些可能，阿里自身不至于造假。//@rocketball:回复@老韭菜做梦想自由:淘天GMV双位数增长。网上零售增长10%多一点，具体数字忘记了。怎么感觉这数字要对不上了，难道拼多多要下降了？还是京东要大幅度下降了[...

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通过财报会议看，阿里确实在变得相对有更好的竞争力情况，股东回报方面也比年报时候的说法更合理些。gmv如果能持续增长，那么业务确实是一个好的转变，我需要逆转下自己对阿里固执的一些看法

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工会制度不改革，美国制造业没啥戏。看看这两年美国汽车工人、物流业工人等各类企业工人对企业的工资谈判，看看他们自己的工资收入以及工作时长等，这个情况，美国制造业成本过高，压根就没有竞争力，就这情况压根就不是领导人想重回制造业就能回的

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回复@莉莉安78: 你说的对，我这个不准确，今年一季度吃到了一部分//@莉莉安78:回复@老韭菜做梦想自由:GMV双位数增长啊。何谈吃不到增量？

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阿里出财报跌，你$唯品会(VIPS)$ 凑什么热闹呀，你压根跟他们都不是一伙的，看起来都是电商，但是实际上差别大着呢

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$英美烟草公司(BTI)$ 要不要重新跌回28-29的价格呀，我过阵子想大量的买入了，这么涨，不合适呀

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回复@仓又加错-刘成岗: 广告增长本身带来毛利率增长，金融和企业部分很多业务也进入变现加速，比如企业微信、会议、文档，以及云投入到公有云业务/放弃那种项目制的，还有本次提到的理财业务增长，这些都是良性的可持续的增长部分，还有降本部分，这些综合起来都是良性可持续的//@仓又加错-刘成岗:...

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回复@老韭菜做梦想自由: 不过有一说一，gmv和订单双位数增长，这个应该是改革有成效，虽然营收增长没这么快，按财报说法是转化率降低，原因是新业务模式商业化没那么快，等过阵子在看看拼多多财报来比较//@老韭菜做梦想自由:转，有部分亮眼数据吧，虽然gmv/订单数双位数增长，不过客户管理收入增长...

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回复@枯叶先生: 金融和企业部分毛利率的增长就是靠这几个呀，还提到了理财部分，具体你可以看财报说的//@枯叶先生:回复@老韭菜做梦想自由:这块收入应该不高，但应该是归在云计算里的降本增效

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回复@山海无经: 社区团购明显就不是破局办法呀，拼多多和美团都在对买菜业务进行收缩，并且一年交易额就1-2千亿规模。阿里真正的对手应该是抖音电商才是大头，高利润的服装鞋帽化妆品这块被抖音整走了不少。//@山海无经:回复@老韭菜做梦想自由:阿里巴巴电商的破局点在于社区团购，可惜阿里的ToC业...

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转，有部分亮眼数据吧，虽然gmv/订单数双位数增长，不过客户管理收入增长依旧乏力，市场的增量依然被竞争对手抢了，市场份额应该是继续下降了。