回复@水无常形2020: 可能性大。关节去年上半年疫情,下半年反腐,今年挺顺的,关节也是提价续标的,不存在新一轮退换货的压力,中期看国产替代仍有空间,长期关节置换率提升。是一个短中长期逻辑兼具的标的。//@水无常形2020:回复@一片空地:爱康医疗,我看7亿净现金,45亿市值,22,23年净利润2亿左...
能反映真实现金利用带来的潜在增长,失敬//@水无常形2020:回复@一片空地:哈哈 EV/EBITDA ev/fcf EV/净利润 都可以,我还是觉得EV/fcf 最公平吧,对所有企业。ebitda 把维持性capex 减掉 来计算也是可以的
回复@水无常形2020: 可能性大。关节去年上半年疫情,下半年反腐,今年挺顺的,关节也是提价续标的,不存在新一轮退换货的压力,中期看国产替代仍有空间,长期关节置换率提升。是一个短中长期逻辑兼具的标的。//@水无常形2020:回复@一片空地:爱康医疗,我看7亿净现金,45亿市值,22,23年净利润2亿左...
回复@Li价投学研: 年底PE-ttm已经不到20倍了,行业20%增速,集采上游降价20%,主动脉增速下降不会很夸张(况且CASTOR独家品种,相对开胸的唯一选,会有大幅杀价可能吗?冠脉支架同质化太严重,CASTOR不是),剩下动脉外周增速贡献10%、静脉外周24-25年也会放量,合计增速可能也会接近20%,况且这是...
集采的核心逻辑 其实是利益的再分配,总盘子是否会下降 取决于DRG权重*费率会否会下降,这个需要研究验证,如果美国经验没有下架,那么DRG+集采体系其实是利益和临床权力再分配再平衡的加速催化,反腐也是秉承这个逻辑是一个催化剂。
基于这个思路,all in 真创新
所以还是三个逻辑,制造...
医药班有一个导员,一个班主任,由于这个班以往牛鬼蛇神太多,所以导员必须强硬管制,一般只有听话才能活下去,但是这班里也有潜力股,也就是能有创汇的潜力的优等生,必须得给点自由,这个就是班主任给加小灶特殊待遇,创新药械特殊对待。所以以后就是这两个方向,要么是在班里乖乖待着,要么是好...
5月27日,国家卫健委医疗应急司印发2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点,内容涉及医药耗材定价、专项审计、成本专项调查、集采扩围、回扣带金等问题。从728集中整治事件以来的第一个部委文件,从内容上反映了比2023年纠风文件更全面系统,部委数量倒是没有变化还是14个部委,比集...
$爱康医疗(01789)$ 下半年业绩好,但是中报一般,空头拼命营造氛围,多头也是不见转好不参与,所以就空头疯狂赚钱。hhh
$爱康医疗(01789)$ 梳理了一下量的规则,假设医院报量占比80%上报成为需求量,其中80%平均成为分配量,10%左右成为剩余量,假设前40%排名和份额一致(看为80%,龙头基本会保证中标的诉求),那么其实给前40%排名分到的剩余量从总盘子看基本是80%*10%=8%而且其中原本80%就是这些厂家的,因此抢夺的...
应该是想要河北牵头三明联盟的一些耗材 扩面做大成全国的,之前没做过主动脉,做的都是其他介入的东西
爱康四大组别全部实现前40%顺位中选,价格几乎拉平,只待执行~威高也不错,俩品牌都是前40%顺位(除了亚华的金属髋关节)提价6%左右吧$爱康医疗(01789)$ $威高骨科(SH688161)$
《美国大类资产50年:复盘与展望》2023年12月12日 燕翔 许茹纯 朱成成 金晗 沈重衡
华福有篇大类资产配置的研报写的很好,回顾美国50年表现,包括还有其他研报的日本经验,其实可以看到经济健康增长看股票牛,而无论是滞胀还是货币宽松,则是商品牛,又一个资产选择的窗口来了,股票or商品?