水无常形2020

$拼多多(PDD)$ PDD,技术面说右侧来了，翻多吗？基本面的变化：暂无，目前看到的依然是temu 高速发展的信息居多，潜在的风险呢？$阿里巴巴(BABA)$ 查看图片

#投资思维纠正#
投资的第一性原理一定是估值+预期成长。
过去错误的思维习惯，看股价相对前高，分析股价处于高位还是低位。
比如皖通高速 vs 白云机场
我过去的思维是皖通高速处于历史高位，所以要注意风险，白云机场处于股价低位，所以应该更多的仓位参与。
回归第一性原理...

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$贝泰妮(SZ300957)$
美妆，抖音对阿里的抢占依然持续。
贝泰妮线上渠道分布
$阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$

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$天山股份(SZ000877)$
再长的周期，再牛的国企也扛不住呀...
天山股份的资产负债表依然不见好转。
小仓位持有海螺h，A。
可是目前也确实看不到水泥产业过剩的解决方案....供给侧改革已经做过几轮了，叠加需求侧超预期下滑...难解。海螺也是随时跑路的状态。
$海螺水泥(SH600...

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$隆基绿能(SH601012)$ 你们看到的是亏损，我看到的是450亿净现金，67亿在建工程。极度克制又理性的隆基。
声明：没有持仓。
光伏产业绞肉机还没看到有倒下的，虽然股价跌幅巨大，但我自己依然没信心抄底。
对比通威、合盛硅业，对比在手现金、有息负债、存货、在建工程...具体数据不表...

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$内蒙华电(SH600863)$
节奏很重要，之前单边上涨真的不敢买，现在回调，而且K线仍然呈现完美的多头排列，那么内蒙华电现在的操作思路是等待买入机会。
左侧买入的点位分别是60日线、120日线、250日线、
结合估值来定仓位，之前帖子也分析过内蒙华电目前大概是8倍EV/ebitda，因为内蒙...

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$百润股份(SZ002568)$
自去年4月份跌破趋势以来，百润股份macd dif dea 第一次艰难站上零轴且不想下去，所以这个位置纯纯从技术面上，我愿意参与一把。
然而分析公司基本面静态估值25倍，近几年赚的钱全部投入到威士忌产业（基建、储酒桶，基酒陈酿）威士忌产成品预计到26年才有放量的物...

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碧桂园服务还没放量！空头还没恐慌...$碧桂园服务(06098)$ $雅生活服务(03319)$
永升已经突破箱体震荡，有希望走趋势了。不管怎么样，地产的负面逻辑演绎的一遍又一遍，总会有一次是真的底部反转，而不是反弹。
$永升服务(01995)$

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$广信股份(SH603599)$
在手现金：103.85亿
其他资产：0.8亿
债权投资：3亿
短期借款：23.65亿
相当于有80亿现金，目前农药及农药中间体产能70万吨左右，这块资产值多少？
能值50亿吗？能的话当前的价格就差不多合理。

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$国际医学(SZ000516)$
23年年报交流纪要详细版
网页链接

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$安井食品(SH603345)$
怎么办，23Q4能原谅吗？
$三全食品(SZ002216)$ $广州酒家(SH603043)$

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$百润股份(SZ002568)$
大单品&可选消费，投资最舒服就是渗透率快速提升的阶段，到后面硬生生走成周期品种了，看着周期性变化的销售费用率和营收增速。

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管理层解释Q1增速放缓，说2月份受春节影响较大。
这23年春节在1月份，错开也会影响住院爬坡吗？
大家信吗$国际医学(SZ000516)$

【国际医学】2023年年报交流纪要

一、公司业绩概况
2023年，公司营业收入超过40亿元，创造历史新高。
报告期内，医疗服务业务表现突出，门急诊服务量达到238.87万人次，同比增长54%；住院服务量为18.58万人次，同比增长70.77%。
全年实现收入46.18亿元，同比增长70.34%；归母净利润减亏至负3.68亿元，亏损幅度缩窄68.6...

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非常喜欢的up。
$上证指数(SH000001)$

【中国中免】周线级别底背离

中免处于赔率不错的中长期底部啦！！！！
好奇，为啥一直找不到中免的年报一季报交流纪要，求分享…
1、周线macd 底背离
2、400亿现金，175亿存货，均为可变现能力极强的资产，有息负债很少
总市值1500亿
24年净利润做到75-80亿？？
3、估值和艺术，假设这里再跌20%，那么...

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有一种回购叫做防止下跌式回购
抄送$药明生物(02269)$ $中海物业(02669)$九毛九...
有一种回购叫做管理层真心觉得低估了
抄送$腾讯控股(00700)$ 阿里巴巴(BABA)贝壳等...
不同的回购能看出管理层自己对估值的理解，所以别总说股价跌这么多就低估了，段永平师兄说的股票最终的买家...

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23 年年报交流纪要。
戳 gzh ：智行千里 2021
通策页面不显示
$通策医疗(SH600763)$

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$通策医疗(SH600763)$
通策并购加盟的思路蛮清晰了，等待落地吧...娄底打了样了。

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$福能股份(SH600483)$
年报交流纪要：网页链接
海风项目24年6-7个G项目有可能都拿出来竞配，不然完不成福建省海风十四五规划，福建省的亲儿子，看看年中福能的收获。
$华能国际(SH600011)$ $龙源电力(SZ001289)$

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