蛋炒饭DCF

讨论

$联创电子(SZ002036)$ 特斯拉软硬件迭代提速，龙头加快自动驾驶更迭有望带动行业需求上行
7/19，特斯拉召开 Q2 业绩会。业绩会上，特斯拉强调其形成了“算力-算法-数据”的自动驾驶闭环。我们看到今年以来，特斯拉在硬件（计算集群 Dojo、车载硬件 HW4.0）和软件（FSD、驾驶里程数）层迭代提速...

讨论

转发

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $秦汉投资(ZH1416453)$ ，当前净值 3.2480 。

讨论

$蔚来(NIO)$ $理想汽车(LI)$ $比亚迪(SZ002594)$ 多地充电站禁止插混车辆充电，这个事情的本质大家怎么看？

讨论

$联创电子(SZ002036)$ 能否把换电站生态做起来？mark一下

讨论

$联创电子(SZ002036)$ app.nio.com/app/community_content_h5/module_10050/content?id=526359&type=article&is_nav_show=false&wv=lg
懂的都懂...

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $满仓换股(ZH847468)$ ，当前净值 25.1084 。

讨论

$联创电子(SZ002036) $理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$
1.增程式的车主90%的时间都是用电，为什么呢？因为燃油太贵啊。那么问题来了，增程式的车主虽说不会有里程焦虑，但是会有补能焦虑，当电马上快用完的时候，就会担心成本会从1毛钱变成8毛钱或者1块钱了。所以大...

讨论

$联创电子(SZ002036)$ 蔚来es6目前店均意向金90个左右，锁单20%，退单10%，到店客户5成会与理想L78对比，其他为BBA和极克

讨论

$联创电子(SZ002036)$ 摄像头除了应用现在大家熟知的民用车载，在无人物流配送以及无人外卖配送也前景广阔，比如无人配送车和无人配送机，都需要搭载一定的摄像头，这些应用能减少大量的人力成本，巨大的利益必定驱使资本在这个领域做出技术创新和商业模式的创新

讨论

$联创电子(SZ002036)$
Transformer 大模型在自动驾驶中应用趋势明确。Transformer 基于Attention 机制，凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率，2021 年由特斯拉引入自动驾驶领域。Transformer 与 CNN 相比最大的优势在于其泛化性更强。CNN 只能对标注过的物体进行相似度的比对，通...

讨论

回复@Benrabbit: 蔚来5月份发布新车型，相较于就车型提升巨大，好多人都在等新车型，所以旧车型销量拉夸//@Benrabbit:回复@蛋炒饭DCF:主要蔚来也拉胯

讨论

补充一点，2023年前的老款比亚迪应该还没贡献收入，今年的新款车开始贡献收入

讨论

需要等a业务的营收规模逐步上来，否则在b业务还没壮大之前直接剥离，公司的营收规模就会大幅下降

讨论

$联创电子(SZ002036)$ 听了录音，说一下我的理解：
1.董事长助理表现了一定的求生欲
2.二季度车载营收开始放量
3.二季度研发费用还会持续，所以还会影响利润的释放
4.公司业务围绕车载光学，拓展至激光雷达，毫米波雷达，高薪挖了不少牛逼人物
5.由于镜片比模组毛利高，所以随...

讨论

$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代后续想取得超额收益的要点：
纯电车能不能继续扩大市场份额，不光是挤压燃油车的市场份额，还包括混动、增程的市场份额，需要从续航条件、电池寿命，电池安全性、快冲条件综合考虑，能否打消消费者市场的各种疑虑。
那电池行业的市场空间就会进一步打开，估...

讨论

$联创电子(SZ002036)$ 翻了翻公司的投资者活动记录表，感觉公司相较于其他公司的回答，这么敷衍呢？这投资者活动开的意义是什么？

讨论

$歌尔股份(SZ002241)$ 歌尔几个关键问题：
1.毛利率是公司竞争力的最直接提现，一季报从14%降至7%。
2.一季报现金流极差，经营现金流净额，只够支付利息费用，由于折旧摊销一季报还看不了，要不可能更差，不能进行资本支出扩张。
3.核心利润-1.44。
4.库存，一季报库存少了50亿，...

讨论

$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $联创电子(SZ002036)$ 我认为新能源车的发展分两步：1.做替代燃油车电动车2.做智能化的电动车。我认为当前的蔚小理、甚至华为现在的战略有些超前，跳过第一步直接做第二步的事情，所以目前还没有爆品。特斯拉和比亚迪就很聪明，他们知道国人需要什么，当前阶段...