做T拯救世界

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回复@jiahao00: 辨识度，是对于游资炒作的辣鸡股而言的，机构认可的股，是不需要辨识度的。$赛伍技术(SH603212)$//@jiahao00:回复@做T拯救世界:这才一天嘛 去年十二月不也是开始没啥反应后面两个板 现在长得都是辨识度高的 后面可能会有 做补涨吧

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回复@幽默的增长小项目师: 能找投研报，能找Tracy骗跑的人，有多高尚//@幽默的增长小项目师:回复@做T拯救世界:垃圾就是垃圾德业继续新高

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回复@游长141: 看好，就不存在负面因素吗?就代表要无脑坚持?//@游长141:回复@做T拯救世界:那你为啥看好呢哥

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回复@logsailun: $赛伍技术(SH603212)$ 你说的也没错，这公司的董秘办整个就是一坨东西，有没有其实都无所谓，从最早所谓的金牌董秘找接盘侠开始，就心术不正的集体，当时被套的很多散户和机构跟我倾诉，我也是哭笑不得。后面接手到现在的董秘办就更是一坨了，给机构和电话会议的任何预期和预判，...

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回复@幽默的增长小项目师: $赛伍技术(SH603212)$ 现在还大力卖出的人，就是认为赛伍一两年内连1-2亿利润都赚不到的人，也认为中国光伏要不搞了搞化石能源的人，中国的能源现在看来是不可能依靠俄罗斯这种虚假友谊的了。当然，这是一个选择没有对错，你可以认为光伏完了，也可以认为具备持续性，这...

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$赛伍技术(SH603212)$ 五部门：积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用 原则上不再新增自备燃煤机组......接下来会越来越多的关于新能源消纳的政策发布，这意味着健康良性循环的新能源体系正在慢慢建立，光伏等新能源在这些密集政策之后将正式步入有效化的产能释放，不...

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$赛伍技术(SH603212)$ 很多人包括一堆研究员完全不懂胶膜所处的光伏盈利周期顺序是什么。什么胶膜等辅材，其实都是处于产业链后端盈利的，比如，光伏电站基地中标，epc包工头，(新增基地必须配储，所以储能的安装和盈利阶段提前了）硅料硅片，电池片开始生产，等待快建好的时候组件开始组装打包，...

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$赛伍技术(SH603212)$唯一性在于光转膜唯一批量供货且良率较高，bc焊带供隆基，专利和研发投入在同行领先于行业龙头。通威拉帮结派里头包含赛伍，和天合拉福斯特形成对应关系。至少说明创新能力在小市值胶膜里被看中，也进了异质结创新研究中心，说明创新能力突出。今年一季度在爱康没暴雷的情况下...

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回复@后悔难办: 也别小看光伏板块，特高压微电网储能在1~2年内估计就解决了，大基地消纳问题就初步解决，可以新一轮大规模启动投资。中东那边再多来些投资，产能淘汰赛结束，利润回归到以前的20%，也足够光伏企业场均翻倍了//@后悔难办:回复@小散户2016:别做梦了

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回复@MARGG: 因为双良面临的风险非常大，硅片是光伏最卷的赛道，面临着大额资产减值的风险。至少估值底和弹性都不足。一旦光伏行业真的出状况了，赛伍可以剥离而不被st，但双良则由于负债太高而无法简单收场，当然，希望最后光伏能快点好转。//@MARGG:回复@做T拯救世界:T哥有个疑问，双良现在又跌...

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回复@南海KIKI: 非但没给钱，还把我套了，怎么说，你给钱吗？//@南海KIKI:回复@做T拯救世界:吴小平给你钱了吗，这赛伍我刚清仓，买了锦浪科技

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回复@小散户2016: 看你是否认为赛伍在接下来的两个季度淘汰赛里存活下来，认为能的话，光伏产品能涨回制造成本，那就能。//@小散户2016:回复@做T拯救世界:能重回20元吗？

浅谈多元化企业的估值底在哪，具备什么样的抗风险能力能够穿越周期，为什么？（以两家企业为例）

最近一直很忙，所以长话短说，直接进入正题
先说曾经一个成功最低点买入，周期顶卖出的投资案例：
当初买入双良的时候，是2020年，4元左右的，当时之所以敢“抄底”买入，最主要是两个点，一个是分红和估值底，一个是弹性和能力。分红估值底，是基于当时双良原有业务，节能节水，空冷塔，...

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$赛伍技术(SH603212)$ 赛伍的背板属于组件类型的材料之一，这一波组件的去库存内卷也很严重，类似于中来股份这种背板企业都是大亏的，福斯特估计背板也不好过，谁出货量大谁就容易亏更多，但无论是胶膜，还是背板，竞争格局还是比光伏其他产业链要好很多。再加上爱康倒闭，或多或少也可能影响了赛...

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$赛伍技术(SH603212)$ HJT组件主要看焊带和光转膜，这两个是hjt组件的重要的衰减保护指标之一。赛伍一度独供隆基bc焊带，特供华晟新能源光转胶膜，也许在这种衰减问题上，赛伍是占优的。$隆基绿能(SH601012)$ $福斯特(SH603806)$ 40%topcon组件衰减出问题，作为topcon龙头的福斯特，最近跌的那么多...

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$赛伍技术(SH603212)$ 公司与特斯拉的业务涵盖光伏材料业务和电动汽车材料业务等领域。在光伏材料领域，公司给特斯拉光伏屋顶提供的黑色高反光POE胶膜，该产品相较传统产品在反光率方面具有显著的优势，目前属于细分市场产品，相对于公司整体营收占比较小，尚未能对公司业绩造成较大影响；在电动汽...

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回复@乐园巫女: 不是//@乐园巫女:回复@做T拯救世界:t哥是这个行业的吗

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回复@某棵小松: 现在光伏的下跌都是炒作已知的利空呀。明明大家都知道，一公告才大跌//@某棵小松:回复@做T拯救世界:Topcon的问题也没发酵出来啊，应该能解决吧，不然早就废了

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$隆基绿能(SH601012)$ $赛伍技术(SH603212)$ $通威股份(SH600438)$ 听说TOPCON组件发生uvid衰减隐患，这个对竞品BC,HJT,钙钛矿是个机会，同时利好光转膜，调光膜，截止膜高质量焊带，一是对TOPCON也起到提升效率，稳定性，而是竞品bc对焊带需求高，hjt对光转模是标配，最近hjt也频繁拿到订单，总之...

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回复@mnmnn: 是啊，一转眼已经两年了//@mnmnn:回复@做T拯救世界:T哥好久没在双良发帖了