$赛伍技术(SH603212)$唯一性在于光转膜唯一批量供货且良率较高，bc焊带供隆基，专利和研发投入在同行领先于行业龙头。通威拉帮结派里头包含赛伍，和天合拉福斯特形成对应关系。至少说明创新能力在小市值胶膜里被看中，也进了异质结创新研究中心，说明创新能力突出。今年一季度在爱康没暴雷的情况下，是除了福斯特以外少数能赚钱的胶膜企业。如果爱康影响了赛伍利润，反倒是利好，一次性计提的话。赛伍是唯一签署了50gw光转膜规划的企业，虽然现在hjt的进度因为光伏内卷滞后了，但这个作为一个配套产业，也是带着弹性预期。//@logsailun: 极限顶部估值也就60亿，这些逻辑也适用于别的优质光伏企业，那赛伍的唯一性在哪里？目前看不到