新董事长感觉敢想敢干，一上来就调整组织架构
金戈铁马踏九州
兴来一挥百纸尽，骏马倏忽踏九州
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他的全部讨论
不要在逼逼叨叨提什么增加分红率的事，那可能是消费品市值管理最没出息的一条路
年报后大部分的分析，包括机构的研报都在聚焦一些老生常谈的话题，散户关心的是短期股价有没有提升的可能，把所有的注意力都放在了分红的提升上，如果让消费赛道也像电力企业或者银行一样，我觉得是放弃了星辰大海。榨菜和中国经济一样正处在一个转型的路口，老一代的领导人挂靴而去，新一代的领...
$中炬高新(SH600872)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$ $海天味业(SH603288)$ 建议涪陵榨菜，天味食品火速进入蚝油调味品领域。这次厨邦蚝油事件绝对不是企业个案，大胆推断是行业潜规则，会一带波及海天和千禾，李锦记，2%不到蚝油汁，对普通百姓消费信心打击太大，液体味精换了一个名字成了调味品仅次于酱...
时间飞逝如箭初八就要上班了。
这是疫情开放后第一个正常的春假，特别记录下来这十来天的所见所闻，重点观察的是大家的吃喝玩乐，坐标是华中三线工业城市。
1，朋友圈旅游是爆了，但感觉集中在几个头部热点，比如三亚、尔滨、长沙，其他地方一般。租车行业也爆了，前三年疫情从业的差点芭...
再补充一点，乌江榨菜酱口味偏辣，完全没有考虑华东华南口感偏好
23年大消费股票泥沙俱下，除了白水稍微坚挺，很多股离20年高点都打了骨折。让价值投资蒙上阴影。但是我认为估值的回撤已经充分反应了悲观的预期。在熊市的最后阶段，防御性的品种更能躲过最后一击，在熊市的尾声（也许要到明年五月老美加息结束），公司业绩的成长性和稳定性，无疑本人更看重后者...
春节长假看的第一部贺岁片是《热辣滚烫》，观感不错于是特意还翻出了原创《百元之恋》，两部剧的主角如出一辙，都是又丧又颓的肥宅女。（日剧还更暗黑）然后就是被全世界背叛，倒霉他妈给倒霉开门：倒霉到家。看完第一个感觉就是我们大A之颓之废 可与之媲美，电影一开始各种意外，各种搞笑，中间突...
十一长假，海天添加剂双标风波牢牢占据了雪球热搜第一名，这让笔者想起不久前“雪糕刺客”钟薛高，有趣的是钟薛高被人诟病的是因为价格太高，躲在平民销售渠道里，用它高昂到一包烟的价格刺伤了消费者敏感的钱包，在自媒体和友商的推波助澜下，大家群起攻之，大结局是捧红了十多年不涨价且大堆添加...
十一长假，海天添加剂双标风波牢牢占据了雪球热搜第一名，这让笔者想起不久前“雪糕刺客”钟薛高，有趣的是钟薛高被人诟病的是因为价格太高，躲在平民销售渠道里，用它高昂到一包烟的价格刺伤了消费者敏感的钱包，在自媒体和友商的推波助澜下，大家群起攻之，大结局是捧红了十多年不涨价且大堆添加...
二 为什么是 “华润”
上文说到去年的张坤重仓酱油老二的旧事，而这两天的新闻又炒起了“华润”收购中炬的大戏。那么为什么"华润"成为大家心目中的“白月光”，成为了收购中炬股权的众望所归。笔者为大家分析一下，主要有三点
1，华润旗下有众多快消品牌，很多都是并购而来。
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一 风起萧墙、迷之坤哥
趁大盘回暖，酱油老二--中炬高新连续突破，领涨食品饮料。让笔者想起一年前的一桩悬案：2021年中炬高新一季报披露易方达旗下三只基金重仓厨邦，赫然成为中炬高新十大股东，一时间激起千重浪。让许多投资者疑惑的是，封神的张坤为什么会选择彼时行业里不算最出彩的中炬，...
11月4号、5号连续两天中炬高新出现了金额过亿的大宗交易，卖方是安信证券某营业部，正是其控股公司股权抵押借出方之一，11月4号，中炬高新还发布了一则控股股东股权被司法标记的公告。两消息放在一起，敏感投资者似乎嗅到了一点别样味道，众所周知中炬高新控股方宝能 正遭遇前所未有的危机，姚振...
我刚刚关注了雪球话题 #多家食品公司宣布产品提价# 欢迎一起来讨论
10月29号刚出炉的三季报，伊利股份一如既往的亮眼。8月中旬某伊利经销商和我聊起今年伊利某事业部已经提前完成全年任务。8月前后估计也正是易方达基金逐步买进伊利的时间，凭借优秀的运营能力以及一众信仰粉的加持，伊利的市值已经突破了2000亿，在一波百分三十的强劲反弹后大多数机构依然给出了...
这样很容易变为百万富翁
10月30号三只食品股票公布了三季报。结果基本符合机构预期。海天利润和收入继续轻微增长。而金龙鱼与中炬三季度利润则出现了大幅的下滑。三季报之前，海天发布了自己的提价公告。股价也随之有一波强劲的反弹，中矩高新作为调味品的老二，也跟随海天有了一波反弹，但反弹的力度远远不及前者，金龙...
浅谈海天、金龙鱼与中炬高新的投资逻辑
10月30号三只食品股票公布了三季报。结果基本符合机构预期。海天利润和收入继续轻微增长。而金龙鱼与中炬三季度利润则出现了大幅的下滑。三季报之前，海天发布了自己的提价公告。股价也随之有一波强劲的反弹，中矩高新作为调味品的老二，也跟随海天有...
中炬高新三季报出炉，不出意料机构纷纷夺路而逃。二季度高调增持的易方达已经彻底退出十大股东，QFII、社保也不同程度减仓或者清仓。尽管受到社区团购，控股股东负面新闻的滋扰，但资本市场更担心的就是中炬高新的竞争力能否匹配到未来股价的成长。除了原材料暴涨，疫情冲击等大环境背景，最根本...