芝麻开门小蜜蜂

芝麻开门小蜜蜂

大白话改小蜜蜂了,勤劳而充实着,很好

他的全部讨论
东方电缆:我为什么选东缆?(上)

大多数初次接触到东缆的人,大多是惊艳于它连续几年的飞速增长,我也一样。营收增长:18年80.35%,19年34%。扣非净利润更是了不得:18年390%,19年180%。今年上半年依旧涨势很猛:营收增64%,利润增91%。利润偶然增一下没什么,而连续几年都能翻倍大增,这就不是偶然的利润断层,肯定是有深层原因...查看全文

高瓴会不会选择牧原,以及牧原的三个星辰大海

高瓴选择企业的核心观点是:唯有创造价值,才能获得回报。高瓴资所投资的行业,本身就是市场容量大,常青的行业,比如:医疗,教育,消费等等,不会选择小领域的行业和全新行业。张磊说过:展望未来十年,如果投资只能做一个选择,我想我依旧会选择看好创新,而且重点关注创新和传统行业中嫁接的...查看全文

一个散养户的自述:四个散养户,就有两个中了非瘟。

原帖就是今天发的。全文转述如下: ========== 去年2月份我大专毕业父亲见我没工作,问我想不想养猪,我说想,因为我亲大爷家一个哥哥养了800头,养了四年吧,现在买着迈腾,后来才知道贷款买的,贷款都还不上了,借亲戚朋友信用卡40多万,今年他自己买了一百头小猪自己养,看来又要亏了。 先说说...查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥10.00,也推荐给你。查看全文

牧原:最大的护城河是什么?

目前来说,牧原最大的护城河是:能防控非瘟的全封闭式现代化养猪方式。为什么说是最大护城河?能挡住最多对手的,并带来最多胜利果实的,就是最大的护城河。 我国年出栏量500头以下的散养户,其市占率达到了60%左右,他们就是目前养猪市场中最大的份额占有者。这两年来的事实已经证明,散养户对非...查看全文

草根调查(二)

关于养猪,今天请教了一位很可靠的业内人士。大概的观点如下: 1、非瘟其实一直在湖南某市存在,19年以来从没间断过,但也不是恶性的大规模传播状态,是零星散发; 2、中了非瘟的养猪户没有向ZF报告的动力。因为一旦上报,就是全部清场,补偿款不过是每头1000多,损失极大。养殖户自己处置的话,...查看全文

对温氏和近期非瘟的一个判断

2月19日,温氏20年的业绩快报出台,其中第四季度竟然是亏损8亿(前三季度分别盈利 19亿、22.5亿、40.88亿,断崖非常明显)。 对此,我首先的判断是:温氏的养猪模式在非瘟的冲击下,已经溃不成军。这次的快报再次坐实了这一点。 判断依据很简明:2018年,出栏2229.7万头; 2019年:出栏1851.66万...查看全文

选股,就像岳母娘选女婿。

选股,就像岳母娘选女婿。为什么这么说? 选女婿,肯定是要有能力,这是必然的。但什么叫有能力?有啥衡量标准? 大多数人的理解,就是有钱。如果一个富二代站在岳母娘面前,那不必多说,肯定是满意了。但大多数时候,并没有那么多富二代可供选,更多是普通人。那么又怎么选? 首先可以看看工资收...查看全文

牧原的草根调查(一)

1、新员工进场,只需要拿一部手机,其余的厂家全提供; 2、工资是底薪加绩效,绩效和一茬猪的存活率挂钩,死得越少,挣的越多。 3、养殖工种的工资在见习期是4500,转正式后是8000+, 饲料技工6000十 后勤4000十; 4、工作人员进入生猪养殖车间,必须要提前三天进行三次全身消毒; 5、运送饲料的...查看全文

今年以来,北向和机构稳步进驻牧原

一、北向资金。去年12.31,北向持股占比是2.78%;到昨天2.7是2.96%。增加了0.18%的占股比,从10450万股增加676万股到达11126万股。增持幅度是6.5%。 二、机构专用。 1.4 1机构专用净买入 0.52亿 62万股; 1.5 3机构专用净买入 6.21亿 678万股; 1.11 2机构专用净卖出 0.49亿 55万股; 1.18 1机构...查看全文

养猪业最深的护城河是什么?

非瘟疫情之下,整个中国养猪业的凛冬将至 , 最终能活下来的,都是封闭式养猪做得最好的。 非瘟的长期留驻已是一个不得不接受的事实,即使是几条猪的散养户,都将无法避免瘟神的降临。 这将倒逼每一家中国养猪企业,为此新建一条护城河,也就是全封闭式的工业化养猪。 继续抱着以下这些观念养猪的...查看全文

牛头熊的本质及牧原的机遇

目前的市场上,能看见一个普遍的现象,叫做牛头熊,或者叫股灾牛市。 具体的内容是:即使大盘是上涨,多数的股票还是跌。而大盘下跌,多数的龙头和抱团股依然还是上涨,至少不怎么跌。 牛头熊背后的逻辑,其实非常简单粗暴,而且可持续性非常强,不可不重视。 事实和逻辑推导脉络如下: 首先来看...查看全文

牧原股份:基金到底要到什么时候才会醒悟过来?

目前的牧原,持股者里面既没有多少基金,也没有多少北向。到12月底,基金持1.7%,北向持2.87%。合起来不过4.5%。 两市3000亿以上市值的股票,共计45家,其中有31家的机构持仓比例比它多。这说明基金对牧原没兴趣,牧原和抱团股是没关系的。 我猜测基金没兴趣的理由,有如下几个: 第一个,猪骨是...查看全文

我所理解的隆基:需求端到底如何?

要理解隆基的基本面,首先要看它所在行业的总需求如何,也就是光伏的需求端。 在我看来,隆基和光伏在需求端的前景,非常宏大。具体情况如下: 光伏已经突破平价。对电站开发商来说,光伏直接的制造成本,已经不再是发展瓶颈。光伏即使就此不再降价,就只以目前的价格来建电站,开发商也是有利可...查看全文

关于猪肉涨跌的几点思考

美国猪肉要是来到中国,全国的猪肉价格肯定大幅度降低。毕竟美国肉价只有我国的1/4。谁也不能说没有这种可能。 同时,目前的肉价之所以高涨,根源是经历了之前的那场非瘟,但长期来看,非瘟肯定不会是永久存在的,肉价回到疫情前的可能性也是存在的。 2017年全国出栏6.9亿头,2019全国出栏5.4亿头...查看全文

牧原股份:在供应端具有降维打击的能力

在目前阶段和接下来的几年里,以牧原为首的头部猪骨,会对全国以传统方式养猪的散养户,进行着全面的收割和替代。 为什么这么说? 理由是工业化养猪相对散养,存在以下巨大的优势:1、西方的主流是工业化养猪,早就对散养实现了替代,中国一定会复制这一过程;2、散养对非洲猪瘟无解,工业化是唯...查看全文

大唐的新能源十四五规划数,终于来了

在大唐之前,已经有三家电力央企出了新能源的十四五规划数。分别是: 一、国家能源集团。预计可再生能源新增装机达到7000-8000万千瓦。 二、华能集团。“十四五”期间华能要干8000万到1亿的清洁能源。 三、归属于三峡集团的三峡新能源。...查看全文

对广东地补方案的几点理解

26日收盘后,广东省能源局近日下发了《关于促进我省海上风电有序开发及相关产业可持续发展的指导意见(征求意见稿)》(下称“意见稿”), 意见稿提出三个发展目标: 1、扩大装机规模。到2021年底,全省海上风电累计建成投产装机容量达到400万千瓦;到2025年底,达到1500 万千瓦。2、促进技术进...查看全文

东方电缆:越涨越便宜!

东方电缆20年赚了8.85亿,到今天的市值是186亿,对应的倍数仅仅只有21倍。 去年至今,东缆涨幅已经翻倍,但PE却是越涨越便宜。 去年有一阵,东缆是24倍。比现在贵多了。 不出意料,东缆今年全年都是,一边涨,一边便宜。 到今年年底,即使涨到300亿,PE也不过是20,继续越涨越便宜。 到那个时候,...查看全文

东方电缆:一旦启动,必将势不可挡!

在过去的18、19、20年,东缆已经连续三年都是翻倍增长,而21年,等待东缆的,多半又是一个翻倍左右的增长。 同时,大家都已经公认,海风和海缆的远期前景,是星辰大海般不可估量。3060承诺,有如红日高悬,让海风万物生长。 也就是说,东缆既有过硬的近期战绩,也有极为宏大的美好前景。 以上两点...查看全文

关于光伏和隆基的十条硬逻辑

1、光伏的需求前景足够宏大。全世界范围内,对光伏都有着强烈的需求。国内有3060承诺,全世界有巴黎气候协定,在此背景下,光伏的增量至少是十年三倍。 2、全世界范围内,都具有推广普及光伏的条件。太阳光无处不在,永不枯竭。 3、煤电注定将退出历史舞台,一是因为污染,二是因为煤炭储量终归有...查看全文

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