芝麻开门小蜜蜂

芝麻开门小蜜蜂

大白话改小蜜蜂了,勤劳而充实着,很好

他的全部讨论
摊牌了,基金就是在光伏抱团

2015年是众所周知的大牛市,这一年里,新发基金规模超过800只,募集资金超过1.58亿元。 而2020年发行基金是多少?1431只,募集资金达到3.16万亿。这个数字超过2017+2018+2019,这三年内新发基金的总和。这些资金对股市来说,就是新的增量资金,也就能解释20年的牛市了。 那么进入2021年以来的这十...查看全文

牛市来了的八大理由!

牛市可能真的要来了,理由如下: 1、2020年发了一场美元世纪大洪水。这场洪水大到什么程度?据说有史以来的美元总量,有20%是2020一年内印出来的。因此,比特币最近几个月,涨了3倍有多。美股到现在创了历史新高,涨得比疫情之前还好。资金面充裕是这两点的唯一解释。 2、建国这个祸根终于走了。...查看全文

海上风电:从江苏、广东看全国的十四五海风规划数

昨天(1.7),江苏十四五可再生能源规划出台了征求意见稿。 在这意见稿中,对海上风电在十四五期间的装机量,有两处表述,如下: 表述之一说的是:到2025年底,全省海上风电并网装机规模达到1400万千瓦,力争突破1500万千瓦。 还有第二处: 表述之二说的是:(十四五期间)其中海上风电新增800万...查看全文

风光新能源:什么叫戴维斯双击?现在就是!

整个风、光,这两个新能源板块的基本面,目前正被市场以前所未有的高速度,在接受和肯定!这也就是戴维斯双击的第一击:升估值,具体是以下几个点: 1、3060背景下的各种强化信息。包括: 9.22和12.19两次在联合国的亲口讲话,正是做出3060承诺(这个是最大的原动力); 五中全会和中央经济工作会...查看全文

A股:水涨必然船高!

先来看外国人的那些个水涨船高景象,真是好不壮观! 第一,比特币。10月到现在,从10000涨到33000。涨幅230% 第二,伦铜。10月到现在,从6500涨到8000,涨幅23%。单价创了8年来的新高。 第三、纳指。从年初到现在,纳指从8900涨到了12973,大涨41%!比疫情之前的最高点9800点,也足足高了32%。这...查看全文

对大水泥来说,今天这是个好消息。

先说今天的这个消息:《碳排放权交易管理办法(试行)》已于2020年12月25日由生态环境部部务会议审议通过,现予公布,自2021年2月1日起施行。 这个办法规定: 凡年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的,应当列入温室气体重点排放单位名录。 这个2.6万吨的当量,相当于是1万吨标煤。而一条500...查看全文

风电板块:2021年将是极大丰收的一年!

最近几年,每年的风电装机量,如图(国内): 今年的装机量3500万,虽然尚未正式公布,但综合11月数据、各专业公众号和券商调研口径,基本已成定局。由此可见,在最近几年,风电的增速已经是非常大。而且,今后风电还将保持这个高速增长的趋势。 风电能保持高增速的根本原因之一,在于目前的陆上...查看全文

海上风电:今天被误伤了

12月27日,记者从正在召开的内蒙古自治区全区经济工作会议上了解到,内蒙古全区50.46%的国土划入生态保护红线,明确在草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电、光伏项目,停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。 内蒙...查看全文

海缆:本次海风抢装的最先收益者

海缆将是本次海风抢装的最先收益者!风机、塔筒、安装船、打桩船什么的,受益的先后程度都不如海缆。 为什么这么说?逻辑简单粗暴而直接: 19年加上20年,进行了海缆招标的海风项目,总共超过2000万千瓦。这些项目,都是奔着2021年底的抢装去的。 但这些项目赶不上明年底抢装的可能性极大。这其中...查看全文

风电北京宣言:可能只是一个小目标

已经有三家央企公布了十四五新能源规划数,这三家分别是: 一、我国电力总装机量第一名,国家能源集团。 12月15日,国家能源集团组织召开“碳中和愿景下我国能源转型战略研讨会”。国家能源集团表示,“十四五”时期,集团公司将继续加大可再生能源开发力度,预计可再生能源新增装机达到7000-8000...查看全文

投资建设海上风电:对开发商到底有没有吸引力?

在每度电0.85元的收购价下,投资建设海上风电肯定是赚钱的,而且很赚钱! 这账很好算:广东的度电成本是0.55元,按0.85元每度来收购,每度赚3毛钱。毛利率35%。这数字,别说在发电行业,即使放到任何一个行业,这都是绝对的暴利! 当然,上面的算法稍显粗糙。以下是引用自风电顺风耳及人民日报社...查看全文

海缆市场:前景究竟有多大?(二)

上一集前文中,讲到了35KV场内海缆的市场前景。本文继续讨论220KV海缆的市场前景有多大。 220KV海缆是送出海缆,一头连接海上升压站,另一头连接陆上集控站。其长度,和海上风电场中心离岸距离高度相关。如图: 但必须注意:中心离岸距离决不等于升压站到陆控站的距离。 经过统计(不完全),今年...查看全文

海缆市场:前景究竟有多大?

海缆的主要使用场景是海上风电场。海上风电对海缆的使用模式如图: 可以看出,海上风电场使用的海缆是两种。 第一种是场内海缆。用于连接各风机,并将风机发出的电流送到海上升压站。这部分我国一般使用35KV海缆。欧洲目前已经开始普及使用66KV。 第二种是送出海缆。就是用于连接升压站到陆控站这...查看全文

东方电缆:实在看不下去了

有一帮子老股友在东缆待了一段时间了,最近看到他们被黑子忽悠得很忐忑。 实在看不下了,简单算个数吧。 既算东缆的利润,也算东缆的估值,还算东缆的基本逻辑。核心的,还是算一个供需和竞争格局。都是大白话,都是能直接拿走的干货。细节可以争论,大方向肯定没错。你要是有理有据,我有问必答...查看全文

海上风电:2022到底会不会断崖?

广东9月底出台的海风领跑计划,全称是 《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》, 当时并没有太大的动静。但现在回过头来看,它这个规划数额其实很实惠:到2025海风装机总量达到1500万。摊到每一年大概就是: 2020年这一年的装机量,加20年之前的底子,一共是250万; 2021...查看全文

白总的新能源计划:海上风能增加一倍

到发帖为止,白总264:214领先,只差7票就可以开始感谢全国人民了。为了建国88,你加油哈。 白总计划的清洁能源革命,规模不是一般的大,下面给大家提前看看其中一些。要是没当选,这些就全没戏,建国根本不好这口。 1) 使用联邦政府的采购系统(每年花费 5,000 亿美元)来实现 100%的清洁能源和...查看全文

从光到风

光伏经历过降本和补贴退坡,风电目前正在经历这些。风、光之间都有30年达峰60年碳中和的底层驱动力在支撑。将来的能源结构中,风、光的比重基本相同。光在白天和夏天,风在夜晚和冬天,是一对完美的搭档,不可或缺。应该说风和光的发展道路,有很多类似的地方。目前光伏稍稍领先,风电可以从光伏...查看全文

水泥板块触底反弹

水泥板块指数885782,年初至今涨幅8.99%。对应全国水泥产量同比降幅-1.1%。 海螺,最优质水泥,年初至今涨幅-2.18%,对应净利润增速3.79%。 万年青涨27.54%,对应利润增12.59%; 塔牌涨15.43%,对应利润增30.82%。 海螺利润与涨幅基本匹配。海螺摊子铺开很大,全国范围内的水泥需求有大有小,决定...查看全文

东方电缆:海缆市占率是全国第一名

得出标题这个结论,肯定是拿数据说话才行的。在展开这些枯燥的数字说明之前,我先把推算的总思路,跟大家介绍下: 先根据能源局公布的今年的海上风电总装机量,推算出全国海缆市场的总收入,然后根据东方电缆的季报,找出同时期它的海缆收入,两者一比,就得出了东缆的市占率。又考虑到怕时间太短...查看全文

东方电缆:明年利润19亿

今年的利润为9亿。对这个数字的争议已经不大。最近国信有个研报,说东缆海缆单季产能到10亿,属实的话,则年利润会突破10亿。 坛子里争议比较大的,是明年的利润。增速从22%到178%,利润从11亿到25亿都有,五花八门。 先说明一下:我之前估明年利润的时候,是用的“12亿以上”的表述。因为我这是...查看全文

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