散户癸

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可转债其实由两部分组成，一部分是债权，一部分是股权（的看涨期权）。转债价格跌破100，首先是股权部分归零；其次是债权部分下跌，暴露出他的兑付风险（与市场利率相比）。

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$晶科能源(SH688223)$ $隆基绿能(SH601012)$ 请问相同最大功率的两块组件，版型也一样，都是双面，2382的，价格也一样，怎么区分哪个更好呢？是看开路电压哪个更高、温度系数哪个更低？

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如果有一只小动物，它看起来像鸭子，游泳像鸭子，叫声像鸭子，煮熟了吃起来也像鸭子，那么它非常可能就是只鸭子。同理，如果一辆车在鸿蒙智行门店试驾，在鸿蒙智行APP定制购买，车机系统用华为账号登录，智驾系统由华为定期更新，售后服务也是去鸿蒙智行用户中心，甚至重大的新车发布还是小嘴上阵...

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截止23年底，西咸HPBC只投入了一半多，内蒙TP只投了四分之一，铜川还没投。海外，马来西亚投了三分之一22亿，越南改造接近一半3亿多。感觉基本没有扩产冲动。
另外某群里说隆基在卖硅料给中环，自己停了大量硅片产能，但是外采大量电池片，我觉得是真的。

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$赛力斯(SH601127)$ 广发小盘成长混合基金2024年截至一季度末持有6.7万手，今天开板前我记得有4万多手，加上收盘2万多手，嘿，还真是巧合。

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$爱旭股份(SH600732)$ 张治雨大哥又发文章了，爱旭确定是新王！（
张治雨:硅料与电池片将是本轮周期重点出清领域
Original Solarwit治雨 SolarWit 2024-06-15 20:22 听全文
又好久没有写文章了，今天利用一点点碎片的时间来一篇短篇随笔。和大家交流，汇报一下近期对行业的心得:
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$隆基绿能(SH601012)$ 4月光伏新增装机14.37GW，同比下降1.91%。今年能增长就不错了，搞不好全年同比下降。

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（省略主语）除了会卷成本啥也不会了。举一个例子，我在两边买的相同的瓶子，一个用了三年瓶身不掉漆，一个用了一个月就掉漆，掉的那个厉害。

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$隆基绿能(SH601012)$ 2023年8月就开工的西安经开区渭北新城项目，为啥在2023年年报里显示状态为项目筹备中呢？包括铜川和西咸新区的大项目，都是项目筹备中？

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回复@Metaphysicae: 直接找中环买就行啦，所以太上皇是中环。（//@Metaphysicae:回复@散户癸:天合受制于偶尔上游的缺货，或者说是不协调吧

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回复@狼爪冰冰凉: 根据上面的分析，高景、晶科、晶澳、隆基全部凉凉，新王就是：天合！太上皇就是：中环！//@狼爪冰冰凉:回复@82年的啦菲特:公共论坛，集思广益。从这个图我是没看出说中环不亏现金成本——“硅片超跌行情”就是硅片专业厂超出成本的下跌嘛……
既然大家都是跌，那中环拿182说...

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2021-2023年新增在建工程转入及购置的设备总额是45亿、60亿、157亿，总计262亿，这部分到2023年底估计折旧24亿。而2023年机器设备投资的期初是279亿，期末是300亿。这里面差额300-(262-24)=62亿就是全部2021年之前的老设备净余额了，包含PERC产线的设备，以及拉晶炉。一部分用于HPBC，剩下的是真的...

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山西大基地一体化成本有5分优势。山西这里做这个项目哪来的5分成本优势呢？

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回复@老笨2点0: 哦~~~原来是这么算的，我是真的只是好奇这个60GW怎么来的，因为看到太多人提到了。隆基的PERC在2020年上了30GW年底共37GW，当年大概是3亿一GW，一共110亿。到2024年折旧一半，2021年已提8.7亿，2022年已提9亿，2023年已提15.9亿，共33.6亿。PERC总共未计提大概53.4-33.6=19.8亿，不...

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回复@真男二泉光子郎: 你说的没错，但说的不全。第一是减值是全仓库减值，而转销是部分转回。第二是因为在23年半年报显示减值还是常规方法，而三季度没有披露。而改成每月减值也许是从第三季第四季开始的。从数据看，前半年组件只跌了3分，而紧接着到8月就跌了接近3分，下半年一共跌了7分5，比上半...

一部分存货的销售转回就可以抵销整个仓库的减值？

今天看到隆基说每个月做减值测试，并且存货减值也不再转回，随手画了画相关的分录，假设存货账面价值原来是100：
A：计提存货减值30
借：资产减值损失 30 （最终在报表里的减值项列示）
贷：存货跌价准备 30
B：一般转回，就是上面借贷方反向，比如转回10
借：存货跌价准备 10...

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$赛力斯(SH601127)$ 坐等青山拟合一下营收和毛利率曲线 @青山隐士。另外小嘴是真没乱说智选车盈利。

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简单看了一下现金流，2023年固定资产折旧为54亿，简单平均到单季是14.5亿，2024年一季度经营现金流仅3亿，资本投入都补不上了。不过账上还有可用现金70多亿，撑一年可能没问题。我觉得如果95%的开工率不够的话，可以把开工率直接搞到450%（doge）

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$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$ 中环终于跌破一字头了。去年价格超过隆基的那短短几天犹如在昨日。每次想起那段时间心情激动的几个老哥，那白板都要画穿了，计算器都要按爆炸了，尤其是还有个老哥说每跌一毛就融资加仓一倍，都给平淡的生活增添了不少乐趣呢。

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$盛弘股份(SZ300693)$ 请问储能领域里，宁德时代提供电芯用于能量的载体，盛弘股份提供电控的设备用于充放电之类，然后他俩的下游是储能系统的集成商，这样理解对吗？