老笨2点0

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A股这市场吧，之前是坑货太多了，注册制就是坑货批量爆发。现在发现骗子太多，傻子不够用了。所以要让坑货收敛下，收拾几个坑货表达诚意。
但是傻子也不傻啊，不是保证不被骗就会来市场，傻子来市场能当骗子最好，不能当骗子起码也要赚到钱。否则谁还会来？
所以市场要起来，搞点分红ETF，...

三句话说清光伏行业

产能过剩，行业底部很难熬，很多人都在犹豫挣扎。
把逻辑简化一下，回到基本点：
1，可见未来光伏还将保持20%左右增速，组件价格在谷底，因此装机增长同步销售额增长。光伏仍然是少有的高增长大行业。
2，出清会很慢，很难熬。
因为第一条的存在，所以大家都准备熬一熬等待市场好...

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回复@满觉陇的桂花: 来，你算算怎么需求大于供应。
去年招标的perc大概还有100多GW今年交付。Perc产能我不用算多了，累计150GW出货。然后topcon今年设备进厂的已经有540GW，其中300GW是去年已经投产，今年算9成产能。另外240GW今年陆续投产，就算爬坡影响，算6成。另外还有BC、HJT等产能算50GW...

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回复@六千点曾经来过: TOPCON目前已经有540GW产能，这个统计是设备已经进厂的。规划产能肯定超过1000GW，你说不过剩？那么出清谁？//@六千点曾经来过:回复@老笨2点0:仅仅固碳业务到2030年都有4000多亿的市场空间，明年都能贡献4到5亿的利润，市场唯一，石英砂也值得期待，至于你说的财务数据对于这...

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回复@李小霄本霄: 市场对光伏行业是精神分裂的，一方面认为隆基晶科这些企业今年利润会大幅度下滑，产能过剩价格战，目前很多企业都不盈利。另一方面，对很多新进入行业的又抱有很高的期待，认为盈利会大幅增加。
好像产能过剩只是过剩在一线企业，而二三线企业新投产能没有过剩的风险。
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看公告，跟晶科达成了两年25亿片，大概20GW电池销售合同。不过缩量不锁价。这种情况下，一二线各自结盟。晶科的资产负债也在高位，两家合作还算合理。但是关键问题还是在行业价格会杀到什么程度。
能挽救光伏行业的，只剩下并购重组一条路了。一线企业也不用自己疯狂扩产，在二三线里挑三拣四...

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$仕净科技(SZ301030)$ 看到有券商研报在推荐这货，简单看了下去年三季报，几个关键数据，资产负债高达73%，经营现金流净额连续4,5个季度为负，应收账款跟一年应收接近。可以说财务状况并不健康。
然后去年投资112亿杀入光伏行业，去年12月18GW NTP电池投产。先不去管这112亿从哪里来，就是现在...

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在多数人的观察中，CXO的产能好像可以无限供应。打压$药明康德(SH603259)$后， 好像美国，韩国的供应就分分钟顶上。
目前的药明康德主要包括两大块业务，一块是传统的CRO业务，这里面起码临床实验的供应根本就不可能无限供应，而且新药现在是全球多中心同步实验以缩短上市时间，中国市场是绕不...

并购，不只是新能源的解药，也是A股的正确姿势

中国最优势的产业就是新能源。
但是目前这个行业在按濒临破产价格估值。
新能源的全部问题，在于无序融资疯狂扩产后的产能过剩。这是失去约束的资本市场造成的果，现在需要资本市场自救。
不论光伏还是锂电行业，最好的破题方式是上市公司换股并购来消除过度竞争，让行业回归理性。

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回复@蚂蚁再战恐龙: 光伏的增长是因为光伏已经平价，在所有能源供应里光伏在价格上由竞争优势。海湾国家光伏发电的度电成本低至1毛，加上储能也比其他能源有竞争优势。这个帐谁都可以算，你信不信不妨碍逻辑的坚硬存在。
房地产的表象是一堆房子卖不出去，那么请问这是需求问题还是供应问题。...

新一年开始了，会好吗

李蓓年前大标题“逼空”被各种解读，年前最后几天小涨一波。然而新年开始4个交易日，再次下跌，教你如何做人。
23年初是强预期，弱复苏，埋了不少人。现在是悲观思想弥漫，即便北向一改单边卖出，开始有进有出，也不改市场弱势。那么24年怎么搞，才能挽救我们的账户。
首先，到处谈的各种...

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$路德环境(SH688156)$ 每天尾盘花几个小钱拉一把，第二天在慢慢出货。就这么阴跌。20估计是站不住的。
很好，20以后再来建仓不是更美吗。届时也可以看看销售是个啥情况

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回复@灬潇潇雨未歇灬: 对，大宗不是散户能猜到的。所以路德说成本加成方式，做加工费生意是比较理想对冲大宗价格波动的商业模式。 但是想是一回事，做又是另一回事。目前销售能力建设，看顺不顺利吧。//@灬潇潇雨未歇灬:回复@老笨2点0:股市猜大宗涨跌是个大忌

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回复@十九001: 跟销售能力有关。
古蔺产能小，市场分销一下就出去了，但是很零散，居然有销售到东北，运费就很高。
如果开始建立分销渠道集中在西南、华南、华中、华东，那么运输费就能控制在300上下，终端销售价格可以在2700，2800，还是有竞争力。
现在产能释放了，分销市场遇到下游...

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Q3销售有增加，但是目前销售没起色。会坏到什么情况，不知道。老板定增价很低，对老板而言无所谓。但是一旦Q4销售环比下降，股价会不会跌倒去年低点位置，难说。观察仓在看看吧

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跟证代聊了下。
路德分销占比高，分销市场价格有些是高过3000的。目前整个下游不好，所以分销不顺，销售就不畅。
加上金沙路德投产放量，所以公司的库存会增加。
最近股价一直跌，应该主要是这个原因。
公司成立销售公司，看开拓市场进展如何。
这时候还是观察仓看看1月有没有...

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$路德环境(SH688156)$
还有不少人在担心路德的销售问题。确实，产能扩充已经确定性很高，上游原料也已经锁定。现在唯一需要担心的就是销售问题，以及未来产品毛利。
在路德的官网上，有22年机构调研的路德20问，基本上回答了关切的问题。
网页链接

路德环境的毛利能维持吗

$路德环境(SH688156)$
有朋友对路德未来的毛利能否维持有不同看法。
确实，一方面路德的产能到了25年有52万吨。相比21，22年的7万吨增长了7，8倍。另一方面，酱香酒糟的营养含量比浓香酒糟含量高不少。销量增加后毛利会不会维持不住，然后浓香酒糟生产的饲料毛利还能不能维持，这些都是疑...