严丰的周期时光

讨论

因为没有去快手直播了吧

新东方简析

$新东方(EDU)$
1. 海外考试培训业务增长52%,这主要得益于疫情后的复苏和需求释放。考试培训是新东方的传统优势业务,品牌效应明显。
2. 海外留学咨询业务增长27%,也是受益于疫情后留学需求的释放。疫情期间该业务受到较大冲击,现已进入恢复增长阶段。
3. 成人大学生业务增长26%,这主要...

特斯拉简析

$特斯拉(TSLA)$
1. 特斯拉近期财报不佳的主要原因是由于利率上升导致汽车贷款成本增加,特斯拉被迫降价以保持车辆的可负担性。但成本下降跟不上降价速度,因此利润率下滑。这种情况可能持续到美联储开始降息,预计是2024年。
2. 但是长期来看,特斯拉的重点是发展自动驾驶和人工智能技术。他...

特斯拉财报电话会议简析

$特斯拉(TSLA)$
1. 财报方面
- 特斯拉第三季度交付了 43.5 万辆汽车,同比增长 27%。这主要得益于Model Y和Model 3的增长。
- 能源业务发展迅速,该业务利润已达5亿美元。这主要来源于Megapack大规模电力储能系统的交付。
2. 成本控制和扩张计划
- 特斯拉表示会继续把降低成本...

苹果简析

$苹果(AAPL)$
苹果在人工智能领域的潜力
1. 苹果拥有强大的设备生态系统。iPhone、iPad、Mac等产品拥有数十亿的活跃安装基数。这为苹果部署人工智能创造了绝佳的平台优势。利用已有的设备就可以触达大量用户,降低获取用户成本。
2. 苹果服务收入增长迅速,利润率高。服务业务包括App ...

Coinbase 简析

$Coinbase Global(COIN)$
1. 加密货币行业目前面临不利环境。比特币和以太坊价格大幅下跌,投资热情明显降温。监管机构全球范围内加强监管,使得加密交易充满不确定性。这直接影响到Coinbase这样的加密交易所的盈利前景。
2. Coinbase的交易收入是其业务的重心和利润主要来源。但近期交易收...

特斯拉简析

$特斯拉(TSLA)$
1. 自动驾驶软件(FSD)
- 特斯拉在自动驾驶技术上领先同行,拥有更多的数据和经验。一旦自动驾驶安全性和可靠性达到保险公司可接受的阈值,保险公司将愿意给使用可靠自动驾驶软件的车主提供更低的保费。这会刺激更多客户购买特斯拉车辆。
- 机构和公司车队也会被迫采用自...

讨论

结识过@u兄万亿孤独之路 ，人很好，心无旁骛，食素为生，纵然业绩和女股神 Cathie Wood 的$创新ETF-ARK(ARKK)$ 差不多吧，对待结果却还是太过认真了。
本来投资私募或是公募，就是件你情我愿，自负盈亏的事情，责任也不是基金经理一个人背负的，他却背起了所有的责任，我认为是个值得敬佩的人...

讨论

特斯拉的服务好

摩根斯坦利《解锁特斯拉的人工智能魔力》简析

$特斯拉(TSLA)$ #特斯拉# $时光叁号(ZH3096429)$
根据文件内容,摩根士丹利提升了特斯拉的目标价和评级,主要是基于他们对Dojo的分析。Dojo是特斯拉自主设计的超级计算机,用于训练特斯拉的全自动驾驶系统。
摩根士丹利认为Dojo可以加速特斯拉在高价值的自动驾驶和网络服务市场的发展,从而为...

特斯拉简析

$特斯拉(TSLA)$ #特斯拉# $时光叁号(ZH3096429)$
1. Cybertruck订单储备巨大 Cybertruck预计今年开始量产,2024年产量可达37.5万辆,考虑每辆价格60000美元,销售收入可达220亿美元,相当于2022年收入的25%增长。订单储备高达190万辆,产量至少可持续2-3年。
2. 半挂车也具增长潜力 半挂车202...

讨论

$东方甄选(01797)$ $时光贰号(ZH3048915)$

阿里巴巴简析

$阿里巴巴(BABA)$ #阿里巴巴# $时光叁号(ZH3096429)$
1. 核心电商业务展望
- 预计淘宝和天猫的消费者管理收入在未来3年将保持6-8%的增长,阿里巴巴的线上零售销售额增速会放缓至高个位数,略有市场份额流失。
- 阿里巴巴将继续投资提升淘宝和天猫的用户体验、个性化推荐和整体购物体验...

Palantir简析

$Palantir(PLTR)$ #Palantir# $时光叁号(ZH3096429)$
1. Morgan Stanley增加持股
Morgan Stanley将Palantir的评级从超配降级到持有,目标价从8美元下调到9美元,理由是股票估值过高及AI商业化不确定性。但是值得注意的是,Morgan Stanley在2022年第二季度却增加了对Palantir的持股量近60%,持...