房地惨砖家

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$洽洽食品(SZ002557)$
经济萧条时，投资低成本娱乐赛道
洽洽算不算低成本娱乐

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$XD华阳股(SH600348)$
短短的一个月，跌了100多亿市值，三五年的利润，可以入手了

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$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$
很多人居然认为保利万科是相似的房企
一共800多个项目，过一遍就知道差距多大
A股地产值得配置最多三个，保利算一个，招商算一个
要说投资价值，保利招商也不敢说，越来越趋向博弈价值
目前看降杠杆之路才刚刚开始

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$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$
1 二季度盈利50多亿，符合预期
2 其实一季度盈利非常牛逼，只不过少数股东占了太多，股东仅有22亿
3 全年利润看到80亿到100亿，预计年底会继续计提减值50亿规模
4 杠杆下降中，预计还要调整两年

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$中国海外宏洋集团(00081)$
我估计还需要18个月，总资产下降到1100亿左右就可以结束缩表了

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$绿城管理控股(09979)$
到了抄底的时候，几个理由
1 相比物业行业地位更高
2 相比开发没有负债
3 上半年代建费下滑18个点，本质上是房价下滑18个点
4 相比物业股，分红和利益输送情况好得多

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$保利发展(SH600048)$ $绿城中国(03900)$ $越秀地产(00123)$
6月的销量可以看做是优质房企基本面的拐点
重点：优质房企

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$越秀地产(00123)$ $龙湖集团(00960)$
越秀总销量和权益销量都超过龙湖了
未来看点是越秀市值对标龙湖

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$绿城中国(03900)$
绿城销量非常优秀
今年预计1100权益销量没啥问题
未来重点不是销量和利润
最重要的是降了多少负债，资产结构是否明显优化

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$绿城中国(03900)$
上半年权益销量600多亿，仅同比微降，强大

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$众安集团(00672)$ $美的置业(03990)$ $融创中国(01918)$
下一个符合私有化条件的地产股应该是众安集团吧。

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$保利置业集团(00119)$ $中国海外宏洋集团(00081)$ $保利发展(SH600048)$
比较几个近似的小型地产股
保利置业，总资产2000亿，1-5月销量210亿。目前市值56.5亿港币，除去马上8.3分的分红，市值仅有40多亿人民币。
中海宏洋，总资产1520亿，1-5月销量150亿。
目前市值80.4亿港币，...

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$保利置业集团(00119)$
发债只要2%多的利率
今天搬了些这个最拉垮央企

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$越秀地产(00123)$ $中国海外宏洋集团(00081)$
走势最强劲的两个
地惨界的卧龙凤雏

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$越秀地产(00123)$
越秀资本公告，公司控股子公司广州资产拟使用不超过5.57亿...

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$越秀地产(00123)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$
前段时间越秀系陆续开始回购，终于轮到越秀地产。
前段时间管理层也想不到跌到3块多，大股东都参与了配股，给他们一个交代也是必须的。
六七月份越秀新盘陆续开售，下半年销量应该是板块同比最好看的。

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$中国海外宏洋集团(00081)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$
比烂的时代，我发现中海宏洋的性价比凸显。都拿不了地，手上存货都在跌，中海宏洋布局城市早一步跌透，早一步去杠杆，资产质量和基本面反倒比一二线开发商还要好。。。。

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$大悦城地产(00207)$ $恒隆集团(00010)$ $太古地产(01972)$
成都大悦城准备发reits。
简单说就是账面11.72亿的成都大悦城，以估值33.48亿出售60%权益。交易结果是公司还持有40%权益，收到16.7亿现金，同时实现利润5亿以上。
未来三年是大悦城业绩兑现时期，市场只给0.1pb估值。

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$金地集团(SH600383)$ $绿城中国(03900)$ $越秀地产(00123)$
金地市值来到240亿，估值修复很快。
H股绿城和越秀的投资价值和性价非常明显了。

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$中国铝业(02600)$ $铜陵有色(SZ000630)$
看期货搞有色股票，会破产