郡投007

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$哔哩哔哩-W(09626)$ 商业模式类似于一二线的商场。太古里或者华润万向生活。入驻品牌是up主，从二次元分裂出其他赛道。从西瓜视频的争斗中胜负已见分晓。

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巴菲特

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巴菲特，商业模式

创新药成功概率

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$招金矿业(01818)$ 感谢分享

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目前中国奶牛存栏量下降了吗？奶家走势一直在降价

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回复@润哥: 有这个可能性，地产政策反转。央企据传要走新加坡淡马锡模式，地方债举步维艰催逼改革。三个牛鼻子牵好了，困境反转加改革牛，正好符合老百姓的投资通缩和投资焦虑。//@润哥:回复@一夜无话:这才是聊天的正确姿势，有理有据。前面三点，信息量很大，需要收集更多信息，第四点我是不能同...

商业地产数据汇总

未动工2000万，算300亿，预计一半没开发价值，直接清零计提150亿。在建待售1300万方，去掉地下室算900万方，均价7000，年报房开有13.91%毛利率，也就是成本6150，房价再跌3成你觉得还满意不？直接4900清盘，每平方减值1250，总共減值
112.5亿。300亿现房再打个8折计提60亿，总共减值150+112+60...

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$现代牧业(01117)$ 感谢分享

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$绿城中国(03900)$ 感谢分享，杭州的供地模式，其他城市也应该学习

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出书吗大神？我要买

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回复@阿企笔记: 我并没有一棒子打死所有房企的意思，只是2020-2021年两年的土地出让金和单价是高点，正态分布角度，拿地成本在左侧比较低的企业太少了。而且从房价走势角度看是持续下降的。面粉价高，面包价格走低，还有砸价的房企不计成本抛售。新城拿地成本低，具体我可以查一下他的数据。//@阿...

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回报周期是不是有点长，21年土储当时价格都比较高，房价下降幅度普遍30%。不清楚新城勾地是不是降低住宅地成本。如果也是下降30%的情况下21年还会有140亿左右减值，分三年减值一年50亿看。利润不会即刻反转。2027年也许是不错的机会

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感谢分享。金价还要持续上涨

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感谢分享。新房如果是现房成交速度还是很快的。

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$澳博控股(00880)$ 感谢分享

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$洛阳钼业(03993)$ 感谢分享，铜价继续上涨

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$绿城中国(03900)$ 绿城江苏的货值去化堪忧。大部分城市都是 4年以上库存。哈尔滨，四川，新疆，库存去化时间更长。好消息是还有中国整体20%的城市库存低于18个月。按照排期看可以持续深耕3-5年问题不大，以便等待其他城市库存趋于合理。行业下行周期确实是比较难熬。