$中国联通(SH600050)$ $中国移动(00941)$ 如果确定6年之后开始投资6G，那运营商未来6年就不用加码投资4G，5G的“落后”设备了。省下的钱不正好给股东分红吗？投资新设备是运营商成本的一部分，从开业的第一天就存在，不是投6G就是投5G，投了5G就可以少投一点4G。一增一减，每年的折旧和固定资本投...
逆向正道
大智无言。
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他的全部讨论
这个项目的主体，特变电工新疆新能源有限公司，就是$新特能源(01799)$ 控股的，为啥特变电工公告了，新特没有公告？
$新特能源(01799)$ 今天在新特深V的最低点附近狠狠的加了一把仓。虽然市场大多数时候是正确的，但是它偶尔犯错时，会给认真做功课的人提供赚钱的机会。
今天新特能源的市值只有100亿港元，市场预计硅料玩家团灭。先不说没有硅料就没有太阳能产业这件事，我们先假设新特能源所有硅料的投资都归...
在竞争对手只追求虚名，用股东的钱为高管贴金的时候，长城的冷静和自律尤为难得。目前看，只有魏建军是真正按照造好车的本质要求在做事。长期看长期主义必赢。$长城汽车(SH601633)$ $长城汽车(02333)$
当时坦克300推出的时候，大家也是说硬派越野走不了量。结果大家都看到了，只要你推出一个极具性价比，又有最新科技的车，走量是必然的。我盲猜最后八缸的定价会落在十几万级别，降维打击，最终破圈，客户群几何数量级地上涨。
$中国平安(SH601318)$ 你这个问题3年前我就开始想了。这一刻我的看法，平安的优势在于体制比主要竞争对手优胜半筹。竞争性行业，民企或半民企打赢国企的概率很高。
具体的例子：
1）平安的管理层相对稳定，而央企对手几年一换，很多时候是外行领导内行，战略不断摇摆（新华），腐败事件频...
$中国太保(02601)$ 保险最新观点
即使经济假设下调，并不会改变当前寿险公司负债端高景气和资产端高弹性的局面。 主要上市险企2023年报披露在即，预计受益于居民旺盛的稳健理财需求和储蓄险突出的产品力，即使考虑投资收益率和风险贴现率假设下调的潜在影响后，各公司2023年NBV仍均有望保持两...
过两年看，这些功能性的车机软件最后都会趋同的，就像淘宝和京东的App趋同，小米和苹果手机功能趋同，大多数餐厅的下单软件趋同一样。没有什么开发难度，也没有专利保护。哪家想出来的新功能，下个月同行就可以复制。
$长城汽车(SH601633)$$长安汽车(SZ000625)$ 24年一开年，汽车行业发生了很多变化，过去两年的一些市场共识正在悄悄地发生转变，比如下面几条：
1）老共识一：新势力淘汰老势力，老势力会很快破产。
随着老势力不断地推出电车，新势力不断有人阵亡，信仰在悄悄地发生改变。买老势力的电车也...
$长城汽车(SH601633)$ 我对汽车行业未来三年的判断$长城汽车(02333)$
1）汽车的赛道太拥挤了，玩家太多。一定会有人破产退出，然后剩下的玩家就把所有的钱都赚了。具体可以参考家电的竞争形态。
2）谁会是剩下的赢家？很简单，如果你每年都赚钱，就肯定不会倒闭。哪家会先死？肯定是亏的时...
$中国太平(00966)$ 不知不觉持有太平5年了，11块开始买了一点观察仓，这两年跌下来之后不断加仓，7元附近买得最多。持股体验肯定是差的，但是翻倍的机会感觉越来越大。
中国太平在负债端的表现可圈可点，业内都是好评。估值为什么会是全世界最低（@流水白菜 的原话）？答案很简单，因为王滨在...
客户的选择逻辑有两个：第一，保险公司越大越好，越大的公司三十年之后，破产的机会越小，保单就越安全。第二，保险代理人的区别，心理上越熟悉的人越值得信赖，服务就越好，沟通起来越方便，如果代理人是朋友熟人，有时候把比价的程序都省了。
$长城汽车(SH601633)$ 给长城的营销团队支个招（DHT不就是加强版增程吗）
长城造的车是真好，营销团队的水平却是真差。举个例子，去年魏牌摩卡的宣传口号是“零焦虑”，怎么想的？这不是花自己的钱给比亚迪DMI和理想增程做广告吗？他们也是零焦虑啊。应该宣传大电池长续航，口号应该是“全路况...
选择买问界的人都不懂车，撞车也就不出奇了。
$特变电工(SH600089)$ XJ 煤价，准确说是现货价，一天涨了80元。按比例涨了30%，涨幅破历史记录了。80元什么概念？特变7000万吨的煤，去年每吨也就是赚80元左右，相当于毛利一夜之间翻番。7000万吨产能，对应的增加利润就是56亿。特变目前有20%销售是现货，利润立马增加。另外的80%执行的是长协价...
$特变电工(SH600089)$ 特变电工9月19将会双喜临门。一是子公司新特能源过会，二是家门口的将淖铁路也会在9月19号正式开通。特变电工7000万吨的产能都在将军庙周边几十公里。將淖铁路简直就是为特变电工专门开的。以前天池能源的煤外运，要向...
$新特能源(01799)$ 埋伏在新特半年了，今天终于看到了曙光。IPO能到上市委这一步的，近一年基本上没有出意外的，一般两三个月之后就能正式上市。上市之后，紧接着就是把去年累积的利润给分了。另外，本次新特的上涨纯粹是回A股上市的独立行情，其他同行不用太兴奋。但是能证明国家目前还是鼓励光伏...
$中国太平(00966)$ 等了这么久都没人转发，人气够低的。人气低说明大家没有任何期望，是见底的标志之一。
一两年大家产线稳定之后，三家的成本大概率会非常接近。这一刻估值偏低的，到时候一定会升的更多。
中国太平的一句话买入逻辑：估值两百多亿的世界500强公司，国内排名第五的保险央企，身处一个监管严格，准入壁垒高企，国家兜底的行业。$中国太平(00966)$