凡人修财传

TMT之消费电子行业梳理

开年以来消费电子板块深度调整，电子产品热度有所回落。近期苹果MR产品Vision Pro正式开启预售，市场对于虚拟现实的关注度持续走强, 消费电子仍有阶段性反弹机会。
行业趋势：OLED手机面板和可折叠面板的增长得益于国内厂商产能的持续释放及柔性AMOLED面板不断下沉带动。新一代旗舰机型的热销...

房地产全产业链梳理自取

一、房地产开发
1、央企:保利发展，华润置地，招商蛇口，光大嘉宝，中交地产，信达地产，大悦城，华侨城 A，南国置业，招商积余
2、北京:首开股份，城建发展，金融街，北辰实业，京能置业，京投发展，电子城，万通发展，大龙地产，华夏幸福
3、上海:
(1)国资:陆家嘴，外高桥，光明...

电力行业-火电板块核心个股梳理

1、火电装机：
华能国际，华电国际，大唐发电
浙能电力，国电电力
2、煤电一体化：
内蒙华电，陕西能源，永泰能源
豫能控股，苏能股份
3、火电央企：
华能国际，华电国际，金山股份，大唐发电，国电电力，长源电力，龙源电力，上海电力，国投电力
4、地方火电企业...

通信行业–股票池24Q1绩优公司增长分析自取

24Q1公募基金前十大通信重仓股集中度提升，主要偏好AI主线相关或高股息或基本面反转的优质个股:中际旭创、沪电股份、工业富联、中国移动、新易盛、天孚通信、中天科技、浪潮信息、深南电路和网宿科技的持仓规模增加明显。2024年初以来，陆股通配置通信行业的持股市值增量明显，主要涉及AI算力板块...

合成生物最新概念集合

全网都是合成生物, 它走多远不知道, 起码正在向前走！#股票#

明天5月6日星期一，具有爆发的五大热点板块及个股，值得收藏！

1、无人驾驶
人气标的：中海达，趋势中军：路畅科技,凯中精密，光洋股份，亚通精工，中润光学等
备注：特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。
2、合成生物
人气标的：蔚蓝生物，趋势中军：圣达生物, 川宁生物，鲁抗医药等
备注：发改委牵头,工信...

通信行业跟踪及个股梳理

今日通信板块飙升, 光模块设备商受益$通信ETF(SH515880)$
AI大模型的迭代升级对网络架构提出更高要求，推动其向低时延和高速率方向演进，预计AI大客户最快在2024H2开始采购和部署1.6T光模块。AI与算力发展相辅相成，光模块作为云计算数据中心重要部件，随着数据传输量的显著增加，市场需...

讨论

今天市场出现了一个新的热点：军工信息。从事件驱动来看，4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在京举行。军工行业经过了2020—2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。
短期市场资金更加聚焦基本面验证，规避没有基本面支撑的小微盘...

一季报业绩预增股票梳理自取

上市公司 业绩预增 类型 行业
赣能股份 3538.07% 大幅上升 公用事业
澜起科技 1041.00% 大幅上升 电子
华源控股 851.46% 大幅上升 轻工制造
安达维尔 759.24% 大幅上升 国防军工
德明利 570.49% 扭亏 计算机
湖南发展 564.66% 大幅上升 公用事业
宝鼎科技 487.76% 扭...

讨论

大A: 我又回来了, 多少带血的筹码哇！
好大盘上攻成功 收出长阳🐮 是对之前对政策利好错误解读的修正, 让市场对信息反应重归有效，值得点赞。引导资金回流，是打赢金融战的关键节点。
大盘正是：先出清，后逼空, 一鼓作气向上攻
给我关注科技赛道!! 尤其是存储芯片和算力, 业绩...

讨论

聊聊大A那些事中小盘何去何从？
收盘总结一个词"荒野求生", 这两天市场着实有点不忍直视, 退市出清股是势在必行, 扶优除劣 应清出清, 盘面情绪化严重, 错杀一批中小盘优质股也不在少数, 牛鬼蛇神也自己暴露了, 再等等会好起来, 中长期而言还是利好。
有人说以后只关注蓝筹绩...

讨论

指数上涨关个股普跌什么事
“大小股”出现了明显的分化，市值越大涨得越好，而小盘股的走势则与之形成鲜明对比, 只能说错杀了不在少数, 抄底的动作也有, 稳妥起见微盘股尽量别碰, 低于50亿也谨慎, 往中证500靠, 得失同源会以另外一种方式回来！#A股# #股票#

讨论

期待下周, A股或有动静了
#股票# #第三个国九条来了！时隔十年再升级#
持续关注回调到位科技品种, 存储芯片在跃跃欲试

讨论

原谅忍不住吐槽下, 最近市场确实有点点辣
回归理性, 不利因素逐渐出清, 大盘一如既往箱体调整, 据统计局, 核心CPI同比上涨, 保持温和态势, 同比PPI环比下降, 降幅收窄, 说不上多好总比没有的好。好在今天未继续放量下跌, 支撑位震荡后红收。有一说一, 交易难度确实大, 顺势而为！不利...

电力设备–新能源行业跟踪梳理(最新)

锂价见底、需求拐点、盈利周期反转三层共振, 关注行业周期底部且盈利能力仍保持领先, 尤其业绩超预期标的。
① 需求景气，材料环节价格开始上涨。据SMM，本周碳酸锂、三元正极、磷酸铁锂、负极原等均有所上涨，显然行业短期景气度上行。此外, 铜箔低库存叠加开工率上行，铜价与加工费齐上涨, ...

固态电池产业链及个股梳理

固态电池利好催化不断, 涨停满屏📈产业链上游主要包括锂、钴、镍等关键矿产的开采与加工。中游环节集中于电池的制造和集成，涉及电芯材料的选择与开发，包括正负极材料和固态电解质(核心)。下游应用领域广泛，主要包括新能源汽车、储能系统和消费电子产品等, 这些领域对固...

HBM存储芯片产业链梳理

下周重点关注HBM存储芯片！包括国内产商＆代理、先进封装、设备材料
国内存储产商＆代理
兆易创新：NOR Flash市占率全球第三，中国第一
东芯股份：国内SLC NAND龙头，主流存储产品全覆盖
香农芯创：SK海力士国内代理商
大为股份：提供高性能、高品质存储芯片与产品

热门科技赛道龙头股梳理(大集合)

1、芯片半导体
海光信息，景嘉微，华大九天，概伦电子
芯原股份，北方华创，蓝英装备，南大光电
彤程新材，通富微电，长电科技，卓胜微
中芯国际，华虹公司
2、AI算法及模型
科大讯飞，海天瑞声，格灵深瞳，拓尔思
汉王科技，三六零, 昆仑万维, 盛视科技，鼎汉技...

讨论

新周期起点或将开始
今天市场表现较弱，一方面昨天的上涨主要来自消息面的驱动，而今天市场则重回平静。另一方面今天外资是小幅流出的，隔夜美国较强的经济数据之下，美元指数的强劲一定程度制约外资表现，导致小幅净流出。
对于市场的反复、徘徊与犹豫：有的人思维会充满悲观，是的没有人...

通信行业-6G卫星通信概念股梳理自取

6G时代卫星不可或缺, 卫星互联网已纳入6G研发
卫星部件（通信） ：
航天环宇, 创意信息，信科移动，佳缘科技
卫星部件（控制） ：
航天智装，天银机电，航天科技，航天电子，航宇微
卫星部件（探测） ：
铖昌科技，国博电子，臻镭科技，盛路通信
卫星组装 ：中国...

中国算力50强名单出炉

算力是全面人工智能的基石，算力是第四次工业革命的基础！算力产业链50强核心梳理：
云计算龙头：
中国移动、紫光股份、中科曙光
中国联通、同方股份、开普云等
数据中心龙头 ：
铜牛信息、证通电子、数据港、宝信软件等
算力租赁龙头：
中贝通信、首都在线、东...