通信行业跟踪及个股梳理

今日通信板块飙升, 光模块设备商受益$通信ETF(SH515880)$

AI大模型的迭代升级对网络架构提出更高要求，推动其向低时延和高速率方向演进，预计AI大客户最快在2024H2开始采购和部署1.6T光模块。AI与算力发展相辅相成，光模块作为云计算数据中心重要部件，随着数据传输量的显著增加，市场需求持续增长。

消费电子市场在2024年有望迎来复苏。在智能手机引入端侧GenAI模型有望带来焕然一新的用户体验，或加速手机更新迭代。

运营商具备高股息的配置价值，传统业务经营稳健，积极发展云计算、大数据、物联网、数据中心等新兴业务，价值有望持续重估。

(1) 光模块：

中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光

光迅科技、源杰科技、腾景科技、联特科技

(2) 设备商：

中兴通讯、紫光股份、烽火通信

锐捷网络、信科移动

以上文章仅代表个人观点，不作为投资建议。股市有风险，投资需谨慎！

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