三十八楼

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感谢分享，比较细致了。

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回复@紫凝眉: 对，就是这个，写的太明白会被投诉删帖//@紫凝眉:回复@三十八楼:二季度5-6月份整体感觉竣工端偏淡，我们预计2季度收入同比略有压力，费用和账龄减值对业绩有一定影响，全年看预计不考虑减值和23年业绩（扣非前）同比持平，全年看到28亿

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$东方雨虹(SZ002271)$ 看到机构更新了半年报预期，雨虹Q2同比下滑-25%+，基于应收账款账龄减值及费用增加。

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回复@yxm540: 不会的，雨虹修缮布局最早，是修缮的绝对头部，但是修缮业务也才刚刚盈利，短期贡献不了什么利润，说修缮行业规模多大多大都是扯淡。涂料当初是B端逻辑啊，想着借防水的渠道进集采，快速上量，每年翻倍，怎奈地产行业颠覆..德爱威整个战略都错了，重新再走零售的途径，慢多了。砂粉是...

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回复@托福点邓: 估值是市场给的，没法判断，但是今年重点处理包袱，如果手上的抵账资产能够解决，今年的现金流会很不错。//@托福点邓:回复@三十八楼:民建100亿营收，20亿净利润，未来几年还有2位数增长，15PE不贵。
但是市场还没开始交易这个逻辑，增速放缓，应收计提不充分还将折磨一段时间，...

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回头再看当年写的东西，全民消费升级到消费降级仿佛一瞬间，2019年觉得260亿的通策值得买，评论里觉得不可能，现在通策200亿市值；通策也确实到过千亿市值，我也确实赚了一大笔，但是都是情绪的钱。牙科是个好生意，也是个极度需要积累口碑的慢生意，5年过去了，杭州之外的通策口腔医院全都没有做...

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$东方雨虹(SZ002271)$
再说说现阶段对雨虹的看法：市值300亿，大概就是民建部分的估值，肯定是很便宜了，股价看上去也是在摩底阶段。但是外部环境并不好，地产看不到恢复的路径和迹象，消费建材走出来的前提还是整体宏观走好，装修更新这些可选消费才会动起来，所以雨虹的股价什么时候能走出...

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早晚而已，一波行情一个都不会丢下de ~

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$东方雨虹(SZ002271)$ 傅老师也熬不住跑路了。。。

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回复@duowenshuqiong: 从去年底老李就不在国内，一直到现在，然后减持和分红的钱，也并没有及时兑付员工跟投，这是我目前比较担心的点。//@duowenshuqiong:回复@三十八楼:从行业前景，竞争格局来看，600市值是合理估值。一旦行业修复，戴维斯双击。重回千亿市值。

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回复@石头8af: 福田存在感一直很弱//@石头8af:回复@三十八楼:难道富田投资对金地不再尽大股东的义务了，任由富德掌控，金地可是区国资委的账面资产怎么才能保证国有资产保值增值呢？我持有金地深套中，对这个富德当控股股东同样不放心

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回复@duowenshuqiong: 雨虹的上限很高，眼下的困难也大。//@duowenshuqiong:回复@三十八楼:从行业前景，竞争格局来看，600市值是合理估值。一旦行业修复，戴维斯双击。重回千亿市值。

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一句话就是 仍然低迷

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$东方雨虹(SZ002271)$ 北向又疯狂加仓，高买低卖的图什么

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回复@小卖部老板: 瞎扯没用，你找个金地员工问问呀。现在总裁来自富德，自己分管财务，集团财务部负责人、工程部负责人都已经换成富德的人了。各个条线负责人安插成自己人就好了呀//@小卖部老板:回复@三十八楼:你这是瞎扯了，富德下属开发公司有金地这么大规模，就算是想换，有那么多人可以...

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让我来回忆一下哈：2015年华东区域新换区首，推行聚焦战略，把当时驻守合肥以及其他几个城市的投资负责人撤回来，结果下半年地产开挂房价翻倍涨，错过一波。2016-2018年万科碧桂园开始下沉三四线收割，金地对是否进无锡、盐城还不敢做决策，集团层面把城市进入研究报告翻来覆去的评审，又错过一波...

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回复@谦让的理财艺术家: 不知道你认真盘过在手楼盘没，21年拿的那些高价地现在基本上卖的七七八八了，今年进入结转周期这才带来亏损，21年拿的地到现在还没清盘的，你觉得现在还能卖得掉吗？//@谦让的理财艺术家:回复@三十八楼:21年拿了1300亿的地，22年拿了368亿，去年拿了125亿，现在在做去化和...

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回复@谦让的理财艺术家: 如果仅仅是为了不暴雷，那金地只有博弈价值。虽然不暴雷，但它既然了不会按净资产清算给股东，又不可能有分红了，而且即使地产销售回暖它也无力再扩张了，拿着它意义何在//@谦让的理财艺术家:回复@三十八楼:不会爆雷不就是最大利好，他现在就是爆雷预期

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21年拿的地，现在开始到结转的时候了啊

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$金地集团(SH600383)$ 富德现在进驻之后，现在不断的在集团层面安插自己富德自己旗下开发公司的人，财务部、工程部，逐步替换集团层面的老金地，接下来就是各区域的中高层，一年后金地只有名字跟原来一样，内核完全变了，富德的那帮人能比原来的职业经理人干的更好吗，怀疑。
唯一的好处是这家...