回复@ice_招行谷子地: 彭总管这么宽吗//@ice_招行谷子地:回复@幸运的团圆:会不会是说GDP?![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
Stephen_Rainbow
bobobo
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他的全部讨论
凸显山鹰很良心 死都不下修
如果物管给10x PE，商写差不多已经25x了，商业模式和竞争力都很强，但这个估值在h也没有亏待他了
回复@歇斯底里的帅: 研究了下确实是香港地畸形的贵//@歇斯底里的帅:回复@Stephen_Rainbow:市场交易价格就是这样，太古卖掉港岛东中心十几个楼层54亿港币,除税后净租金1.48亿，除了建成物业还有在建物业及土地储备。买了成太50%权益,55.5亿人民币，除了有caprate差异外应还有负债结构的差异。
他毛利里包括出售物业的损益，18-22年分别是1223/1361/1973/121/520百万hkd，19年另外还有994百万hkd的处置合营企业收益，剔除这两个，19年经营性溢利8322百万hkd，23年8009百万hkd，下滑了但下滑的不多
$太古地产(01972)$ 有点不明白，持有物业从19年100亿hkd利润下降到23年73亿利润，估值是怎么能给到3000亿的。国内每年大个位数正增长的购物中心cap rate也就4-5%，按照太古这个估值方法cap rate不只有2.4%。港股给物业估值逻辑和国内差异那么大吗？
白嫖的话可以办经典白
北京也很多
回复@苏见深: 如果用5年平均利润*30，为什么不买石头//@苏见深:回复@漂洋过海大侠:虽然我觉得T30系列不咋样，但还卖得不错。然后管理层开始向石头学习，开始重视品质和成本管控。我对科沃斯是这么估值的：5年的平均归母净利润是10亿，除以无风险收益率3.3%，合理市值在300亿。
猜想，只要行业量开始起来，产品形态稳定了，渗透率往白电方向发展，价格会卷到2000以下的，石头科沃斯不卷，美的也会把价格卷下去。现在的科沃斯石头毛利率都是50+，传统白电巨头都是30-，光这块毛利率下降就能把3k均价的产品卷到2k。目前的差异就在于扫地机产品更新还很快，还需要很多销售费用去...
0.5 前两个月增长40%略超一点点
回复@北小九: 为什么在全世界这个生意模式都不好，其实很简单，因为从原料到最终商品需要加工的步骤越少，加工商能在里面赚取的利润就越薄，牛奶从牛身上榨取，到消费者引用实际上只需要巴氏消毒这一步就够了。中国的乳制品企业现状为什么赚钱能力那么强，就是因为把农产品做成了饮料，你说的担心...
中国的乳制品企业本质上是饮料公司，从在海外生活的经验来看，国外的牛奶单价极低（可能有政府补贴），花样也很少，体感上和矿泉水类似。 伊利的大单品安慕希、金典，不管从定价，营销模式，噱头上，实际上都是饮料的经营模式
我发现这个雪球组合 $港股互道那啥(ZH2997358)$ 不错哦，总收益 -1.6%，超过了 44.8%的组合，推荐关注！
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