童小股

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0724美股点评
1、昨天说了大概率很多公司会低于预期，今天tsI先不及预期了，然后安费诺符合预期，但是也跟随调整了，所以整体美股开跌了
2、看到了个理论，如果科技巨头财报全部暴雷，那美联储为了防止经济衰退，其实7月是可能突然降息的，假如真提前降息，那美股肯定就是雪崩了，这一波可...

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安费诺业绩公告

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铜缆三个消息：
1，传闻这周沃尔有订单公布；
2，今晚安费诺财报
3，B20铜缆增量

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上海大型公募基金接到通知，前后30分钟不让交易，中间不让净卖出，深圳大公募基金亦有限制，上海限制较为严格

神宇股份公司交流内容

神宇股份公司交流内容公司整体业务经营情况：23年公司整体营收7.55亿，其中1）黄金拉丝1.98亿，这块业务比较稳定，毛利率较低2%左右（客户和供应商结构比较单一，公司需要采购贵金属原材料，加工费作为毛利基本固定在2个点）；2）射频同轴线缆5.17亿元，其中消费电子市场营收占比60%-70%（以智能手...

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汽车电子国产化加快，功率、模拟、代工等厂商受益
事件：
3月16日，彭博社报道称，中国工业和信息化部今年发文，要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。
8月18日，彭博社报道称，美国政府正在考虑对中国获取先进芯片制造工具实施更严厉的...

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美国338调查持续推进，赢合科技有望充分受益
??8月18日，美国国际贸易委员会 (USITC) 投票决定对某些一次性雾化器（电子烟）设备展开调查，此次调查于2024年6月11日提起，并分别于6月12日和8月1日进行补充。目前已确定35个被告对象，#其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在清单中。目前斯...

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【上午盘面结构综述】
【盘面最强主线】
半导体继续走强
【连板结构梳理】
半导体。京华激光，凯美特气，至正股份，上海贝岭，双乐股份2板
无人驾驶。动力新科2板
轨交。今创集团，通业科技2板
工业母机。青海华鼎2板
【趋势板块梳理】
1.半导体
汽车芯片...

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??GPT-4o mini发布，GPT模型全部进入“4时代”，等待GPT-5
??8月18日，据Bloomberg信息，OpenAI发布GPT-4o mini（具体参数未知），是GPT-4o 的更小、更便宜的变体，支持图像、视频和音频多模态，将取代GPT-3.5 Turbo。更新后的模型从今天开始向免费用户以及付费 ChatGPT Plus 和 Team 订阅者提...

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Call Memo_2330 TT 台積電
2024/08/18法說會
結論：
● 台積電2Q24每股盈餘9.6元，優於市場預期4%，主因3nm與HPC營收維持強勁且整體UTR優於預期。管理層上修2024年營收展望至約高於中二十位數%(前次為低至中二十位數%)主因3/5nm營收與HPC需求強勁。並預期2025年CoWoS產能預估將相較202...

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特朗普前两天接受采访的时候，提到要对台湾收保护费。受此消息影响，台积电股价大跌8%，今天继续调整。那这会不会是一个买入的机会呢？台积电今天下午举办业绩说明会，公告了公司24Q2的业绩，并对Q3做出了指引。业绩是一方面，这是用来验证逻辑的手段。更重要的是，我们需要透过现象看本质，透过端...

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逆变器：亚非拉赋能新兴机遇，增量红利态势超预期（1）
#中东：政策掌舵新能源转型；赋能中国光伏海外增量。中东是世界上可再生能源最丰富的国家之一，尤其太阳能潜力巨大。根据Infolink海关数据，2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件，同比增长143%，1~5月累计组件12.8GW，同比增长18...

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Meta Ray-Ban大卖，Meta计划投资Ryban母公司
根据《金融时报》报道，Meta正在寻求投资眼镜品牌EssilorLuxottica，金额达到数十亿欧元，以期望扩大智能眼镜合作伙伴关系。EssilorLuxottica市值969亿美元，目前涨幅2.65%；Meta市值1.19万亿美元，目前涨幅1.52%。
EssilorLuxottica是Rayban母...

三中公报速评

三中公报速评
1、总体基调：从重增量到重协调
整体来看，20届三中全会基本是二十大报告的延续，围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。
18届三中提出了三个“解放”，更加侧重做增量，具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开（“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强...

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市场小段子汇总0818
1、芯源微：国内涂胶显影设备龙头，布局化学清洗和先进封装。#事件驱动：拜登政府限制东京电子Tel对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备。
2、百傲化学：增资控股芯慧联，布局半导体设备业务。芯慧联将进行业务及资产拆分：将应用于半导体制造阶段的核心设...

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转：今天沃尔调研，公司说你们对我们预期太高了，只有5台设备，搞不出来市场预期。
我复述一下原话吧
有领导提问，卖方说明年高速连接线10亿利润的预期，你们能做到不？
公司说这个预期太高了，现在价格也没有定下来，10亿利润预期太高了。
公司解读的是适当提示预期风险，但价值...

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安费诺排产
8月6009月700 10月3500 11月800012~1 月90002~4月12000套全部对应(nv/36+72rack数量3672产品并线)

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??#日系被动元器件涨价20%，国内涨价蠢蠢欲动！
8月16日消息，据《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%，# ...

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1、科翔股份：公司子公司的面板级封装PLP工艺可以应用于3D封装相关产品。#事件驱动：台积电规划建立FOPLP小量试产线。
2、国林科技：公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）...