童小股

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高速铜缆的课代表

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点评：简单的逻辑考虑，所有这些要发展低空经济的城市，先不管规模能发展成什么样。
1）气象雷达，100%的必需品。
高空的监测天气（这个大多数城市至少有个1-2台）
低空的监测降雨和风切变（这个多数城市都欠缺，而且需求的密度大，需要牌照，外面的企业短期完全进不来）
摔一架飞...

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点评：这两个经济方向的发展，都是合乎逻辑的。
1）中国当年因为巨额投资了4G网络建设（当年其实也有很大的争议，认为步子迈得太大），所以发展出来了中国的互联网经济，从移动支付，到电商（还延伸到物流行业），到通信产业链，到手机产业链。。。直到现在，企业都还在吃当年的红利。
中...

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在宁波召开的#5.18电信日# 论坛上，业内人士分享了一个小插曲：某运营商总部的核心大模型训练，在使用国产卡之后，实际使用效能只有硬件标称性能的10%左右……
作为业内人士，演讲嘉宾难道不知道能支持核心大模型训练的国产卡是谁家的吗？敢于在这么公开的场合上揭短，真佩服这位演讲嘉宾勇气

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【中信电子】OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼
OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能，多模态交互能力亮眼。在 API 中，GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半，速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o...

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连接器产业趋势，nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案，其他厂商如思科，meta,amd只能跟随；近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大，后续可能#未知来源，注意吹票风险
144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减，光模块和铜缆各自占有产业链生态地...

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【山西证券通信&电子】
业务：
1.射频同轴电缆（分很多品种，我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本），23年收入5亿。
2.黄金拉丝业务，全资子公司做的，用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%，净利率也基本是2%，就赚个加工费。
射频同轴电缆：客户是...

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$正丹股份(SZ300641)$ 没啥技术含量的一个普通化工品一年后新上工厂马上出货很快跌回原价

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哥们专业

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关键成本比当前几点贵一倍还可以如果贵两倍就难了

大摩:今年铜价或再涨18%

【大摩:今年铜价或再涨18%】
大摩预计到2027年，AlI数据中心对铜的需求可能占到全球铜需求的3.3%。相比之下，电动汽车对铜的需求占比或仅为5.2%。
AI数据中心的铜需求或将从2023年的每年20万吨-50万吨增长至2027年的50万吨-120万吨， 复合年增长率达到26%。
到2024年四季度，铜价或...

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CPO跳水，3个原因：
1、风格漂移资金回流赛道股，季度末了，公募基金要披露季报了，之前风格漂移的资金开始回流新能源
2、CPO用量下降
3、华为CPO新专利公布，可降低成本、增加功能、减小占用体积

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PixVerse由爱诗科技开发(专注于计算机视觉和AI算法)，定位为高质量视频生成工具；
海外版产品于2024年1月正式上线，迅速成为全球用户量最大的国产A/视频生成工具，已成功搭建稳定的创作者生态。
它成为用户生产力工具，并吸引有技术的硬核用户积极创作内容&分享使用。通过产品质量和用...

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p70利好重点公司如下:
1.整机代工:光弘科技。
2.卫星通信:华力创通、司南导航、盟升电子、电科芯片。
3.CIS传感器:韦尔股份、可川科技。 22118 4.摄像模组:欧菲光。
5.射频前端:卓盛微。 6.指纹模组:汇顶科技。 7.VC均热板:飞荣达。 122118 8.镜头:联创光电。 9.ITO导电膜:日久光...

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大模型算力