九菜研究社

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【九菜研究社选股标准】
1、只关注成长股，其他股一律不看
2、买成长股的目标，就是拿到越来越多的股票筹码
3、优等生成长股判断标准:
营收、利润每年稳步📈30%，行业门槛高/毛利率高/竞争力强，赶上政策扶持或者行业空间逐步在变大
4、次等生成长股...

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$云顶新耀-B(01952)$
依拉环素持续发力、耐赋康（开始商业化），24年下半年还有三款新药上市，云顶新耀你觉得今年有望翻倍吗

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$美图公司(01357)$
新版本的美图秀秀UI迭代，更专业和往AI方向走了

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$长安汽车(SZ000625)$
从业绩端来看长安确实没啥好投资的，24年两个季度财报都拉胯，深蓝、启源、阿维塔只有一个深蓝稍微卖的动，唯一可炒作的机遇就是今年入股华为车BU

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$美图公司(01357)$
其实目前所有大模型公司的商业化都做的很垃圾，准确的来讲30%跑通了用户增长，5%跑通了用户留存，0%跑通了商业化。
大模型商业化最好的方式方式是基于原有的app做大模型+，比如KIMI+同花顺、通义千问+雪球、商量sensechat+WPS的形式，目前国内真正能对美图生态产生威胁...

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$理想汽车-W(02015)$
余大嘴集全华为的资源投入来打理想，百亿级别的研发投入，10倍的营销费用投入，3倍的线下门店投入，线上线下千亿级别曝光的饱和攻击打造的鸿蒙智行，加一起竟然连一款理想L6都打不过
众所周知华为已经没招了，理想汽车下周销量超越BBA和特斯...

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理想近期疯狂建5c超充桩，大概率不是只为mega准备的，而是为整个理想纯电车型准备的，$蔚来(NIO)$ 大概率要承压

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$理想汽车-W(02015)$
理想的纯电产品对比增程产品一定要有自己的特色，如果只是能源形势不一样那必然是失败产品，比如全系5C电池+理想5C超充补能体系，不过这势必会造成产品成本上升导致价格贵（mega失败不是失败在外观，而是定价）
以理想的产品定义，5c电池应该是标配所有纯电车型的，这...

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小鹏的买入点应该在600亿港币内，毕竟mona即将发布，大概率是15w级别的超级爆款$小鹏汽车-W(09868)$

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$海光信息(SH688041)$ 1700亿以上的市值，真贵

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$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$
为什么Mona 03的第一款车To c ，而不是一直传闻中的滴滴专供车
第一个原因是小鹏的纯视觉XNGP还需要时间继续进化；
第二个原因是Robotaxi的大规模普及时间还没到，还需要再等等！！
第三个原因是当下的小鹏需要完善自己的轿车产品线，提升整...

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$零跑汽车(09863)$
删除自选，虽然零跑现在市值低，但是零跑没有打造惊艳产品的能力且科技属性弱，理想有最强的产品定义能力和获取利润能力，蔚来有能源生意的门槛（虽然模式可能是错的），小鹏有最强科技和智驾、以及梦想，零跑只有卷低价的能力

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$联瑞新材(SH688300)$
非成长股，删除自选

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$重庆啤酒(SH600132)$
非成长股标的，删除自选

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$微电生理-U(SH688351)$
未来的预期增速也一般，估值太贵

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$罗博特科(SZ300757)$
看不懂，删除自选

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【九菜研究社投资笔记】
$德赛西威(SZ002920)$
1、智能网联服务
2021年收入2.88亿，2023年收入16.21亿，复合增长率77.88%
2、智能驾驶业务
2021年收入13.87亿，2023年收入44.85亿，复合增长率47.88%
3、智能座舱业务
2021年收入78.93亿，2023年收入158亿，复合增长率...

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$阿里影业(01060)$
0.42港币，确实严重低估，唯一的利好是收购大麦开始并表产生营收和利润！

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#雪球投资实盘分享#
买$赛力斯(SH601127)$ 的还在嘴硬，买理想的赚的盆满钵满。网页链接

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$快手-W(01024)$
快手的增长空间还挺大的
1、海外市场高增长，巴西/印尼区域重点推进商业化
2、可灵AI大模型，孵化出更多的AI生产力工具
3、国内业务商业化、电商、本地、短剧等都还没有到天花板

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$赛力斯(SH601127)$ 保持观点不变，跌倒62元估计也就这两周了