九菜研究社

深度调研｜康方生物上市/即将上市的大单品

$康方生物(09926)$
康方生物已经上市的药物包括：
1. **依沃西单抗注射液**（商品名：依达方®，PD-1/VEGF双抗），用于一线治疗PD-L1表达阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC），以及联合化疗治疗经表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗后进展的EGFR突...

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$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$
理想L6已经达到了新能源不加任何定语销量Top3，也就是说单车月销量稳定2.5w辆以上/年销量有希望达到30w辆，保持优势在中国市场超越特斯拉Model Y
继续保持中国20w以上增程SUV市场还在变大的观点，理想L6冲击年交付辆30w目标

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2024年Q1达达快送业务营收增长57%达到12亿元，京东秒送业务营收微降达到12.5亿元，Q1收入为24.5元！Q2全面协同京东业务后，预计会有较大的提升！

深度调研｜达达2024年业务增长分析

$达达(DADA)$ $京东(JD)$
京东集团2024年核心增长点就是即时零售，东哥的核心战略，梭哈梭哈！！
1、京东到家2023年全年GMV731亿元/毛利65亿，2024年品牌升级成京东秒送后预估全年GMV可以达到1500-2000亿规模，京东秒送业务预计收入有望110亿-140亿左右！
2、达达快送业务2023年全年...

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$南大光电(SZ300346)$
解读一下: 南大光电的三款ARF光刻胶产品已经有了，但是还没法大规模放量

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$华阳集团(SZ002906)$ $华阳股份(SH600348)$
两家公司进行了深度对比了一下，由于德赛更专注在智能驾驶智能座舱领域，且技术能力更强一些。德赛PE/华阳PE>1.1推荐买华阳，德赛PE/华阳PE<1.1推荐买德赛，维持以上观点进行操作

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从外观来看理想像一台几十万的高端车，华为像一台十几万的低端小康面包车

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$理想汽车(LI)$
理想开始补充电桩基建，目前已经达到500座理想超充站，加速加速！

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$华阳集团(SZ002906)$ VS$德赛西威(SZ002920)$
营收、利润、毛利华阳胜！
规模、技术水平、智能座舱、智能驾驶水平德赛胜！

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$美图公司(01357)$
美图秀秀上架鸿蒙版本，占据先发优势（鸿蒙用户目前可选的原生修图应用不多），有希望给美图秀秀带来新的用户增量空间

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$阿里影业(01060)$
0.415买入阿里影业，0.45元卖出盈利8%，0.46元卖出盈利10%

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$小米集团-W(01810)$
莫名其妙放量大跌，不建议抄底！

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$达达(DADA)$
京东2024年的核心重点就是京东秒送业务，今年的业绩增速肯定是翻倍的，回到10亿美元轻轻松松

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$盛弘股份(SZ300693)$
哈哈哈哈哈，抄底成功！

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哈哈哈哈，商汤$商汤-W(00020)$ 大涨5%！！！

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增持900股$盛弘股份(SZ300693)$ ，价格跌到位了！

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$赛力斯(SH601127)$
代工厂一年利润20亿，给到10 倍PE，实际估值200亿

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$商汤-W(00020)$
1、业务聚焦大模型+大装置+智能汽车业务
2、openai不对中国开放Api接口
3、7月日日新大模型5.5版本发布
4、头部基金、战略投资者、老股东增资20亿
集齐天时地利人和，现在就是商汤的底部！！

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华为的销售跟华为这个品牌一样的low$赛力斯(SH601127)$

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$南大光电(SZ300346)$
南大光电一季度应该是加大了对ARF光刻胶的研发投入，炒作光刻胶概念确实还得看南大光电