Johnny爱成长

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六连阴的周线，七月会阴去阳来吗
七月业绩线注意
$国光电器(SZ002045)$ $凯中精密(SZ002823)$

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【沃尔核材】$沃尔核材(SZ002130)$
事件:LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。
【边际变化】
LTK送样问题：据我们的渠道了解到，LTK为期2-3周的抗衰老测试已结束，已完成APH送样测试，开始正式量产供货状态。
APH良率问题：...

能源结构变化是电网建设的底层逻辑，强推国内特高压&主网线！

【东吴电新】 #事件： 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出，利好整个国内电网板块！$平高电气(SH600312)$ $许继电气(SZ000400)$ $中国西电(SH601179)$
#文件的核心论点：
1）精简审批流程，加快推进项目建设，一切围绕新能源并网+消纳推进电网建...

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【麦格米特】英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点240603
#光宝&台达专家
1、光宝目前主要做AC-DC，单价比台达便宜，大概是4元/瓦。即使这样，仍然比现在普通电源高4倍，交叉验证AI服务器电源价值量是数倍的增量！
2、台达是3层架构全都能做，第1层AC-DC，以及后面的2层DC-DC都做...

大基金三期之半导体设备

【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点
#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注...

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$德业股份(SH605117)$
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期
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1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年...

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#出海概念股#
出海线很多板块都在走趋势
关注比较多的电力设备尤其变压器，轮胎，家电，汽车&工程机械，船舶等
还有没有其它细分板块欢迎评论留言～
$金盘科技(SH688676)$ $贵州轮胎(SZ000589)$ $科沃斯(SH603486)$

变压器出海三问三答

$伊戈尔(SZ002922)$ $望变电气(SH603191)$
【方正电新】全球电网需求共振，变压器出海三问三答
市场对电力设备出海的供需仍存疑惑，我们对需求和供给端进行三问三答
需求端：驱动因素？如何验证？持续性如何？
1）老化+经济性+制造业回流。2）海外电力设备龙头订单高速增长，验证...

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$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$ $神农集团(SH605296)$
【招商农业】母猪存栏降至低位，同步推荐养殖及后周期板块 ------------------------ 生猪：母猪存栏降至低位，猪价蓄势反转。根据国家统计局数据，截至一季度末，全国能繁母猪存栏3992万头，季度环比-3.6%（前值为-2.3%）、...

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【西部电新】伊戈尔：电力设备二线低估值，新产品&客户&产能加快出海进程
＃深度绑定阳光，间接出口美欧，业绩维持高增长。公司深度绑定阳光电源，是后者逆变器高频电感（份额约30%）与光伏升压变（份额约60%）第一大供应商，产品主要通过阳光间接出口北美（主要）、欧洲等海外新能源...

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马面裙：搜索量翻23倍！两个月卖出近5.5亿元，常年上热搜
其中马面裙的订单量同比增长841%，汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量增速也相当可观，同比增长分别为336%、225%、112%。
新乡化纤全面机构买入，短期内涨幅已经接近100%
锦泓集团（603518）旗下100%南京云锦研究所，马面裙早...

低空经济 题材驱动

产业趋势在于持续超预期，继续看好低空经济、机器人、智能化、整车
2024年将是低空产业落地的元年，值得重视，我们认为是和机器人同一个级别的事件。
今早民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，同意开展低空物流城市工程交通研究等试点，我们认为是重要的产业...

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【华为P70系列发布在即！供应链已开始批量供货：出货目标相当乐观】据媒体报道，华为手机供应链公司，已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。同时有产业链人士透露，华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。
聚焦影像功能
$水晶光电(SZ002273)$ $昀冢科技(SH688260)$ $思特威-W(SH688...

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Kimi、阶跃星辰、豆包、清华智普等…
大模型新势力及其合作方如下图
感兴趣的收藏！
中广天择(视频语料)，他们的铲子股？
中国科传(文字语料)，去年的大牛股。
接入KIMI这个逻辑只在最早期的时候有稀缺性，后期遍地都是接入的，但卖语料的就是卖铲子的，各家大模型在各...

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明天阶跃星辰大模型发布，公司背景比较牛，是前微软的人出来做的，他们之前没有融过资，所以...

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下一个Kimi，阶跃星辰发布在即。
近日前微软亚洲研究院姜大昕创立国产大模型阶跃星辰发布在即，公司成立于23年4月，已经完成了千亿参数语言大模型和多模态大模型的研发，这些模型在图像理解、多轮指令跟随、数学能力、逻辑推理、文本创作等方面表现出色，值得持续跟踪关注。
$云赛智联(SH6...

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$捷顺科技(SZ002609)$ 捷停车与循环智能(KIMI创始人另一家公司）签订了战略合作，同时全面接入了华为盘古大模型。

博威合金 逻辑科普

$博威合金(SH601137)$ 一月业绩预告超预期就看上了，但是拿不住错过这波上涨。
投资框架和心态定力缺一不可。
特殊合金材料引领者，新产能持续投放。公司致力于有色金属特殊合金材料的研发、生产和销售，是特殊合金牌号最齐全、特殊合金产品产量最大的企业之一，产品覆盖17个合金系列，100...

Kimi 全线大涨，强Call AI应用线

Kimi改变AI，我们认为影响或等同于GPT！！
$掌阅科技(SH603533)$ $润达医疗(SH603108)$ $金桥信息(SH603918)$
【华西计算机】
🔥🔥事件：2023年10月，月之暗面发布了Kimi，是彼时国产大模型的代表作之一，2024年3月18日，Kim公布了支持200万文字输入的内测邀请，测试者可使用...

“AI+医疗”应用梳理

$润达医疗(SH603108)$ ，$祥生医疗(SH688358)$ ，$嘉和美康(SH688246)$ 等
【方正计算机】
NVIDIA GTC 2024
（1）与多家著名医疗器械公司合作。//GE医疗引入英伟达技术，开发由AI驱动的研究模型SonoSAMTrack，用于分割超声波图像上的对象，使超声波诊断更快、更准确。//...