市场在逐渐高切低,由AI硬件到AI应用。
关注影响力足够大和商业化进程靠前的标的
【华西计算机】
🔥🔥事件:2023年10月,月之暗面发布了Kimi,是彼时国产大模型的代表作之一,2024年3月18日,Kim公布了支持200万文字输入的内测邀请,测试者可使用Kimi获得200万字长度的无损阅读能力。
#Kimi长文本能力或已超越海外大模型能力。Kimi在2024年3月更新支持200万字长文本的基础能力,会成为人类与AI交互的新的守门员,这个量级的文本将决定以后AI理解能力出现了一个新的等级。根据机器之心数据显示,尚未上线的GPT-4.5 Turbo上下文窗口指定为25.6万个token(指文本中最小的语义单元),能同时能够处理约 20万个单词,Kimi此次升级后长文本能力为其10倍。
#坚定看好AI长文本能力下游应用。我们认为下游众多行业在日常工作中均需要处理长文本,例如在办公领域,需要用到长文本能力处理复杂的工作文件,总结关键信息,提升办公效率;在医疗领域,需要用到长文本能力处理检测报告,提升就医效率;在保险领域,需要用到长文本能力读取条款等;在电商领域,需要用到长文本能力分析竞品信息和用户画像;在教育领域,需要用到长文本能力,总结学生学习情况以及提取学科重点信息等;在政法领域,需要处理复杂案件的文书……
#我们认为整个Kimi对于下游的应用行业将会带来颠覆性改变,或等同于23年GPT带来的行业反响!!
📈📈受益标的:
➡AI+办公:金山办公、万兴科技、福昕软件、汉仪股份;
➡AI+保险:新致软件;
➡AI+医疗:润达医疗、嘉和美康;
➡AI+电商:光云科技、焦点科技、虹软科技;
➡AI+教育:科大讯飞、鸥玛软件、佳发教育;
➡AI+小说:掌阅科技、中文在线;
➡AI+政法:金桥信息、华宇软件;
➡长文本工具链:海天瑞声、拓尔思、云从科技。
⚠风险提示:AI进展不及预期;下游需求不及预期;政策导向发生变化。
☎分析师:华西计算机刘泽晶/赵宇阳
市场在逐渐高切低,由AI硬件到AI应用。
关注影响力足够大和商业化进程靠前的标的