【沃尔核材】$沃尔核材(SZ002130)$
事件:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。
【边际变化】
LTK送样问题:据我们的渠道了解到,LTK为期2-3周的抗衰老测试已结束,已完成APH送样测试,开始正式量产供货状态。
APH良率问题:...
七月业绩线注意
$国光电器(SZ002045)$ $凯中精密(SZ002823)$
【沃尔核材】$沃尔核材(SZ002130)$
事件:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。
【边际变化】
LTK送样问题:据我们的渠道了解到,LTK为期2-3周的抗衰老测试已结束,已完成APH送样测试,开始正式量产供货状态。
APH良率问题:...
【东吴电新】 #事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块!$平高电气(SH600312)$ $许继电气(SZ000400)$ $中国西电(SH601179)$
#文件的核心论点:
1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建...
【麦格米特】英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点240603
#光宝&台达专家
1、光宝目前主要做AC-DC,单价比台达便宜,大概是4元/瓦。即使这样,仍然比现在普通电源高4倍,交叉验证AI服务器电源价值量是数倍的增量!
2、台达是3层架构全都能做,第1层AC-DC,以及后面的2层DC-DC都做...
【中信建投机械-半导体设备】大基金三期:加大对核心技术和关键零部件的投资力度,AI相关芯片可能成为新的投资重点
#事件 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度,同时还将注...
$德业股份(SH605117)$
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期
———————————
1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年...
#出海概念股#
出海线很多板块都在走趋势
关注比较多的电力设备尤其变压器,轮胎,家电,汽车&工程机械,船舶等
还有没有其它细分板块欢迎评论留言~
$金盘科技(SH688676)$ $贵州轮胎(SZ000589)$ $科沃斯(SH603486)$
$伊戈尔(SZ002922)$ $望变电气(SH603191)$
【方正电新】全球电网需求共振,变压器出海三问三答
市场对电力设备出海的供需仍存疑惑,我们对需求和供给端进行三问三答
需求端:驱动因素?如何验证?持续性如何?
1)老化+经济性+制造业回流。2)海外电力设备龙头订单高速增长,验证...
$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$ $神农集团(SH605296)$
【招商农业】母猪存栏降至低位,同步推荐养殖及后周期板块 ------------------------ 生猪:母猪存栏降至低位,猪价蓄势反转。根据国家统计局数据,截至一季度末,全国能繁母猪存栏3992万头,季度环比-3.6%(前值为-2.3%)、...
【西部电新】伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程
#深度绑定阳光,间接出口美欧,业绩维持高增长。公司深度绑定阳光电源,是后者逆变器高频电感(份额约30%)与光伏升压变(份额约60%)第一大供应商,产品主要通过阳光间接出口北美(主要)、欧洲等海外新能源...
马面裙:搜索量翻23倍!两个月卖出近5.5亿元,常年上热搜
其中马面裙的订单量同比增长841%,汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量增速也相当可观,同比增长分别为336%、225%、112%。
新乡化纤全面机构买入,短期内涨幅已经接近100%
锦泓集团(603518)旗下100%南京云锦研究所,马面裙早...
产业趋势在于持续超预期,继续看好低空经济、机器人、智能化、整车2024年将是低空产业落地的元年,值得重视,我们认为是和机器人同一个级别的事件。
今早民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区,同意开展低空物流城市工程交通研究等试点,我们认为是重要的产业...
【华为P70系列发布在即!供应链已开始批量供货:出货目标相当乐观】据媒体报道,华为手机供应链公司,已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。同时有产业链人士透露,华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。
聚焦影像功能
$水晶光电(SZ002273)$ $昀冢科技(SH688260)$ $思特威-W(SH688...
Kimi、阶跃星辰、豆包、清华智普等…
大模型新势力及其合作方如下图
感兴趣的收藏!
中广天择(视频语料),他们的铲子股?
中国科传(文字语料),去年的大牛股。
接入KIMI这个逻辑只在最早期的时候有稀缺性,后期遍地都是接入的,但卖语料的就是卖铲子的,各家大模型在各...
下一个Kimi,阶跃星辰发布在即。
近日前微软亚洲研究院姜大昕创立国产大模型阶跃星辰发布在即,公司成立于23年4月,已经完成了千亿参数语言大模型和多模态大模型的研发,这些模型在图像理解、多轮指令跟随、数学能力、逻辑推理、文本创作等方面表现出色,值得持续跟踪关注。
$云赛智联(SH6...
$捷顺科技(SZ002609)$ 捷停车与循环智能(KIMI创始人另一家公司)签订了战略合作,同时全面接入了华为盘古大模型。
$博威合金(SH601137)$ 一月业绩预告超预期就看上了,但是拿不住错过这波上涨。
投资框架和心态定力缺一不可。
特殊合金材料引领者,新产能持续投放。公司致力于有色金属特殊合金材料的研发、生产和销售,是特殊合金牌号最齐全、特殊合金产品产量最大的企业之一,产品覆盖17个合金系列,100...
Kimi改变AI,我们认为影响或等同于GPT!!
$掌阅科技(SH603533)$ $润达医疗(SH603108)$ $金桥信息(SH603918)$
【华西计算机】
🔥🔥事件:2023年10月,月之暗面发布了Kimi,是彼时国产大模型的代表作之一,2024年3月18日,Kim公布了支持200万文字输入的内测邀请,测试者可使用...
$润达医疗(SH603108)$ ,$祥生医疗(SH688358)$ ,$嘉和美康(SH688246)$ 等 【方正计算机】
NVIDIA GTC 2024
(1)与多家著名医疗器械公司合作。//GE医疗引入英伟达技术,开发由AI驱动的研究模型SonoSAMTrack,用于分割超声波图像上的对象,使超声波诊断更快、更准确。//...