Johnny爱成长

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$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$ $神农集团(SH605296)$
【招商农业】母猪存栏降至低位，同步推荐养殖及后周期板块 ------------------------ 生猪：母猪存栏降至低位，猪价蓄势反转。根据国家统计局数据，截至一季度末，全国能繁母猪存栏3992万头，季度环比-3.6%（前值为-2.3%）、...

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【西部电新】伊戈尔：电力设备二线低估值，新产品&客户&产能加快出海进程
＃深度绑定阳光，间接出口美欧，业绩维持高增长。公司深度绑定阳光电源，是后者逆变器高频电感（份额约30%）与光伏升压变（份额约60%）第一大供应商，产品主要通过阳光间接出口北美（主要）、欧洲等海外新能源...

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马面裙：搜索量翻23倍！两个月卖出近5.5亿元，常年上热搜
其中马面裙的订单量同比增长841%，汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量增速也相当可观，同比增长分别为336%、225%、112%。
新乡化纤全面机构买入，短期内涨幅已经接近100%
锦泓集团（603518）旗下100%南京云锦研究所，马面裙早...

低空经济 题材驱动

产业趋势在于持续超预期，继续看好低空经济、机器人、智能化、整车
2024年将是低空产业落地的元年，值得重视，我们认为是和机器人同一个级别的事件。
今早民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，同意开展低空物流城市工程交通研究等试点，我们认为是重要的产业...

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【华为P70系列发布在即！供应链已开始批量供货：出货目标相当乐观】据媒体报道，华为手机供应链公司，已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。同时有产业链人士透露，华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。
聚焦影像功能
$水晶光电(SZ002273)$ $昀冢科技(SH688260)$ $思特威-W(SH688...

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Kimi、阶跃星辰、豆包、清华智普等…
大模型新势力及其合作方如下图
感兴趣的收藏！
中广天择(视频语料)，他们的铲子股？
中国科传(文字语料)，去年的大牛股。
接入KIMI这个逻辑只在最早期的时候有稀缺性，后期遍地都是接入的，但卖语料的就是卖铲子的，各家大模型在各...

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明天阶跃星辰大模型发布，公司背景比较牛，是前微软的人出来做的，他们之前没有融过资，所以...

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下一个Kimi，阶跃星辰发布在即。
近日前微软亚洲研究院姜大昕创立国产大模型阶跃星辰发布在即，公司成立于23年4月，已经完成了千亿参数语言大模型和多模态大模型的研发，这些模型在图像理解、多轮指令跟随、数学能力、逻辑推理、文本创作等方面表现出色，值得持续跟踪关注。
$云赛智联(SH6...

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$捷顺科技(SZ002609)$ 捷停车与循环智能(KIMI创始人另一家公司）签订了战略合作，同时全面接入了华为盘古大模型。

博威合金 逻辑科普

$博威合金(SH601137)$ 一月业绩预告超预期就看上了，但是拿不住错过这波上涨。
投资框架和心态定力缺一不可。
特殊合金材料引领者，新产能持续投放。公司致力于有色金属特殊合金材料的研发、生产和销售，是特殊合金牌号最齐全、特殊合金产品产量最大的企业之一，产品覆盖17个合金系列，100...

Kimi 全线大涨，强Call AI应用线

Kimi改变AI，我们认为影响或等同于GPT！！
$掌阅科技(SH603533)$ $润达医疗(SH603108)$ $金桥信息(SH603918)$
【华西计算机】
🔥🔥事件：2023年10月，月之暗面发布了Kimi，是彼时国产大模型的代表作之一，2024年3月18日，Kim公布了支持200万文字输入的内测邀请，测试者可使用...

“AI+医疗”应用梳理

$润达医疗(SH603108)$ ，$祥生医疗(SH688358)$ ，$嘉和美康(SH688246)$ 等
【方正计算机】
NVIDIA GTC 2024
（1）与多家著名医疗器械公司合作。//GE医疗引入英伟达技术，开发由AI驱动的研究模型SonoSAMTrack，用于分割超声波图像上的对象，使超声波诊断更快、更准确。//...

KIMI智能助手产业链：

1、$华策影视(SZ300133)$ ：接入月之暗面大模型
2、人民网：kimi内容合规核心合作方，训练数据审核方
3、$海天瑞声(SH688787)$ ：为kimi提供数据训练服务
4、掌阅科技：接入月之暗面kimi
5、九安医疗：参股月之暗面。另外，$深信服(SZ300454)$ :最新一期通过子公司琥珀资本参股

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GTC大会有90场关于医疗医药的，值得持续关注$泓博医药(SZ301230)$ $药石科技(SZ300725)$ $成都先导(SH688222)$

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交换机也可以关注$菲菱科思(SZ301191)$

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【兴证通信】英伟达GTC点评-20240319
关注增量 铜互联形式 & 交换机
$兆龙互连(SZ300913)$ $华丰科技(SH688629)$ $鼎通科技(SH688668)$
发布GB200（主推）：1）#配比上采用1CPU+2GPU，单个机柜内部可容纳72个GPU；2）互联模式采用NVSWTICH（NVSWITCH：采用台积电4nm工...

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华为手机持续放量，增量部件方面$华力创通(SZ300045)$ $思特威-W(SH688213)$ $昀冢科技(SH688260)$

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回调止跌后，今日联手涨停

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$英联股份(SZ002846)$ $骄成超声(SH688392)$ $道森股份(SH603800)$
复合集流体0312：铜价上涨成本优势扩大，锂电成长确定性方向 #铜价稳定在7万/吨左右、有上涨空间下复合铜箔成本优势扩大。据我们模型测算，7万/吨铜价下，若复合铜规模量产，PP铜箔相比于传统铜箔价差在1.03元，若铜价上涨至7...

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先进封装材料市场空间$联瑞新材(SH688300)$ $华海诚科(SH688535)$ $通富微电(SZ002156)$