恒亦

人行机器人+绿氢赛道

AI赛道已经熄火，至少可能要调整一个月时间，人行机器人+绿氢会成为下半年最值得关注的赛道。
人行机器人：特斯拉人形机器人点燃市场行情，同时国内北上深都出台了机器人的产业政策，机器人产业化加速，当前行情处于0-1大板块向上的过程中，只要沾边的个股都能出现涨幅，但对于未来行情判断，...

日度复盘+策略（2023.6.29）

复盘：
股票：A股走出极度震荡的走势，【价值股】价值股这块电力股今天是全线走弱，符合昨日的预判，电力小票这块持续性会比较一般。【成长股】北京昨天发了一个《北京市机器人产业创新发展行动方案 (2023-2025年)》，今日机器人主线大涨，核心是那些非特斯拉供应链的减速器环节，同时机器人的...

日度复盘+策略（2023.6.28）

复盘：
股票：A股走出极度震荡的走势，【价值股】价值股这块今日是电力+煤炭联袂上涨，但电力大票涨幅小，全是电力小票在涨，应该是游资出来做连板，持续性一般；【成长股】AI应该是已经陷入回调的状态，回调至少一个月等到中报期结束，部分资金有回流AI，但做的是AI+游戏的环节，这块持续性可...

绿氢预期差标的——蜀道装备

一句话定位：国资控股后寻求转型，主业向气体运营转型。
可能催化：
1. 依托四川国资的资源，公司直接掌握气源，将陆续获取四川省内订单。（N2）
2. 根据中国工业气体协会，目前全球工业气体市场和国内格局基本类似，被美国空气化工、法液空、林德、大阳日酸占据了约85%的份额，国产替...

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回复@pear_: 21-22年这么大的招标和装机剪刀差，肯定要收窄的，大概率就是今年，所以装机肯定往上。海缆竞争格局走差，毛利下降是肯定的，但下降速度也不会非常快，海缆还是风电里面毛利最好的环节。对于起帆这种，他是后来者，因为他们这些二线海缆的进入才会使得毛利下降，所以对于他们来说不是...

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起帆实现山东半岛北BW场址海上风电项目220kV海缆突破，该项目报价1.2亿左右，长度31km，毛利率30%-35%。虽然公司有利好，但股价表现并不如人意，具体原因我曾经说过，当前更多是行业原因，与公司基本面无关网页链接

新能源电力最近核心逻辑-2023.03.02

新能源电力当前市场环境下无主线行情，光伏里面的钙钛矿、风电里的漂浮式海风、海外充电桩等新技术、新场景炒作也全部告一段落。从现在时点一直到3月底、4月，都属于财报季和Q1业绩预告期，经过从22年4月底以来的一轮主升浪行情，去年靓眼的业绩也全部都在股价上有所反映了，但从22年Q4以来所经历...

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回复@穿过迷雾看见你的美: 看二线就行//@穿过迷雾看见你的美:回复@恒亦:海缆

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回复@夏目小恶魔: //@夏目小恶魔:回复@恒亦:

即将实现220KV突破的二线海缆——起帆电缆

恰巧今天中天和亨通为代表的一线海缆大跌，大跌原因无非就是以下几个：
1、 中天拆分传言再起，市场持续发酵。
2、 中天、亨通两家公司尚未发布业绩预告，市场对业绩暴雷有担忧。
3、 亨通湛江徐闻220KV海缆中标价格为470万元/km，22年海缆均价500+万元/km，低于预期，市场对220KV以下...

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回复@红彤彤的一辈子: 风电首选不看风机，还是以零部件首选吧//@红彤彤的一辈子:回复@恒亦:三一重能怎么样？我刚刚建仓

风电板块布局正当时

1、三峡江苏大丰800MW海风项目启动前期专题总承包招标，江苏海风竞配项目2022年二、三季度因不可抗因素（新冠疫情和美国议长防台）而取消，最近三峡江苏大丰项目重启招标，标志着海风限制因素全面解除。
2、12月30日，2023年全国能源工作会议在北京召开。根据会议，预计2023年风电装机规模达到...