AI赛道已经熄火，至少可能要调整一个月时间，人行机器人+绿氢会成为下半年最值得关注的赛道。
人行机器人：特斯拉人形机器人点燃市场行情，同时国内北上深都出台了机器人的产业政策，机器人产业化加速，当前行情处于0-1大板块向上的过程中，只要沾边的个股都能出现涨幅，但对于未来行情判断，还是集中于特斯拉供应链的核心厂商才会出现业绩的确定性，因此重点关注三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器，同时弹性票关注丝杠：鼎智科技、江苏雷利，传感器：步科股份，减速器：双环传动、中大力德。
绿氢：随着风光发电成本的不断下降，绿氢已经逐步具备经济性，绿氢最近行情由甘肃4GW光伏离网制氢项目招标带动，虽然国电投出文打假了该项目，绿氢最近遭遇利空，但绿氢底层逻辑由绿电成本下降带来，即便国电投项目被打假，预计在经济利益驱动下，下半年绿氢仍然值得期待，重点关注电解槽：昇辉科技、华光环能、储运：京城股份、蜀道装备