1、三峡江苏大丰800MW海风项目启动前期专题总承包招标，江苏海风竞配项目2022年二、三季度因不可抗因素（新冠疫情和美国议长防台）而取消，最近三峡江苏大丰项目重启招标，标志着海风限制因素全面解除。
2、12月30日，2023年全国能源工作会议在北京召开。根据会议，预计2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。截至2022年11月末，国内风电累计并网装机容量约3.5亿千瓦，2022年12月+2023年风电装机将在80GW左右。
随着装机限制因素全面解除，风电21-22年间形成“天量招标地量装机”的剪刀差，有望于2023年快速收敛，而能源局给定的2023年风电装机目标相当于官方背书，2023年风电装机并网进程有望加速，预计65GW陆上风电，15GW海上风电，合计80GW（至少有这么多，实际数据可能更高），相比2022年同比增长150%。
最近两个交易日，市场主推有码头资源的管桩环节个股如海力风电和大金重工，管桩环节采用成本加成赚取加工费模式，受主机厂价格战和原材料影响小，单吨盈利相对稳定，在2023年风电装机高预期（强β）背景下，管桩环节盈利确定性高。但管桩环节的竞争格局分散，国内风塔龙头企业的全球市占率均在11%以下，因此我认为管桩环节并不是风电板块中最具备α的环节，风电α请参考我以前的文章——风电明年强β预期，风电α在哪？
结论：风电2021-2022年天量招标量已经明牌，但风电2022年整体并未有太大涨幅，主要原因还是各种限制性因素制约了2022年的风电装机，随着各种限制性因素的解除，同时政策层面也定出了较高的预期目标，风电明年的成长性已经非常确定。
恒亦
2023年1月3日