造船的新周期起点始于2020年BDI启动，叠加2021年IMO节能减排新规，老旧船要么升级改造、要么拆船，船东在2021年开始加量下单。时间到了2022年1月，中国船舶集团旗下江南造船、沪东中华和上海外高桥承接18艘，共计180亿元创历史单月记录订单。
历史上有过三轮造船周期，1939～1945，1960～1973、1990～2010，平均每轮造船周期20～30年，从2020年以来集装箱、干散船东盈利激增使新船订单提前出现拐点，叠加减排新规，新能源船舶将加速替代老旧船舶。
最近20年间，造船行业产能逐步出清，全球造船年均完工极限在0.9亿载重吨，造船行业如今产能集中在中、韩、日，作为重资产行业，大厂造船产能吃紧订单已经排期到2025年，订单的溢出效应明显，小厂业绩弹性更大，议价能力比以往更强。
按照订单执行和利润释放来看，造船行业在手订单已经可以将利润从2022年起一直释放到2024年，中国船舶的回复也点睛业绩无忧。
造船是大国重器行业，米国能全球收铸币税的根源在于11个航母战斗群，而我们自己目前只有2个，俄熊也只剩1个，大国崛起自身要硬，航母群要多，仅仅靠新能源车能全球收铸币税吗？
最后，从造船行业市值来看，整个行业总市值敌不过大迪迪一家，可比估值看，谁低估了呢？
别忘记，车船税的税种，除了车，还有船，大佬们要正视自己手里头寸，来吧，让风暴更猛烈一些。
大海行情靠舵手，船刚离港，目标是星辰大海。