回复@帕迪沙阿: 先聊聊NA的竞争，既然提到性价比，那价是多少就很关键。目前传B系列3-4w刀（来自巴伦周刊tae kim转述CNBC）存疑，两倍h100规模卖一个价可能性不大，这动摇了英伟达产品定价基石，怀疑是媒体和老黄没沟通明白或者是烟幕弹，即便是接近这个价格，也应是系统级奇妙算法折算下来的近似（我乱猜）。B用4nm，先别管是产线成本问题还是技术问题，这意味着老黄当下仍需要一个正常的收入利润函数，并未狂卷竞争，留了一手。我看社媒有人按照4w/7w单卡测算的单w和单刀BF16性能就还好；但老黄两芯合一卡又确是挤压A的单卡生存空间，这就是老黄的tradeoff。NA两家现下竞争不是单纯的产品竞争，是路线图之争，至少从当下情景看，A尚未打白旗，mi300仍有HBM3e增强版来应对当下局面（没错，开卷HBM3e了），后续还有下一代产品。毕竟我们此前对A的预期不是战胜老黄，而是在AI时代稳住一个根据地，才有后续的可能性。从投资角度来看，现下确实不宜all in AMD，不确定性很大，仍需苏妈方面更多的信息。
这次GTC我更关注老黄演讲的后半段。在GTC之前的访谈中老黄谈竞争，说客户也是他的竞争者，因为客户也在搞自主芯片，老黄就把路线图给客户看，言外之意是客户们你看看你们能竞争过我吗，能持续高投入吗，几万人一代产品上百亿刀的投入，怕不？而这次演讲，我看到，老黄一如既往的持续纵向一体化，进一步踢掉x86，进一步软件化API化，进一步云计算/云服务化，进一步迈向应用化，说白点就是老黄也在动客户的奶酪，毕竟这个天下原本就没有画地为牢的界限。当下gen-AI的主流估值总是区分什么算力和应用，其实未来这一块将会是模糊的，你保不准谁先弄出来AGI机器人呢，也许就是老黄呢。从逻辑上看，老黄这个战略是有现实基础支撑和推进的，每一次客户部署都需要派驻己方大量工程师与对方对接长期合作，你说这个世界上谁最了解gen-AI的广泛发展需求和动向？是单一开发AI应用的传统CSP，还是提供硬件及硬件层以上通用服务的英伟达？现实来看，老黄凭借这一信息优势，当然会持续通用化纵向产品和服务，以应对全球工业被AI重塑的深度且巨大的需求。在这条路上，英伟达将在GPU系统硬件基础上再绑定更多护城河，而这才是老黄的星辰大海。 //@帕迪沙阿:回复@翻番:翻番老师，b一代的性价比太高了，感觉amd这些竞争对手相当难对付啊。