帕迪沙阿

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国内红酒该改进的是质量吧，同等价格和进口的差的太远了//@qwer惠星:红酒一哥现在情况不太好啊，国产红酒产业要走向衰落了吗？其实红酒市场需求还是很庞大的，但是国产红酒在包装。营销方式上需要迭代，相应的各家红酒企业的管理层都需要更年轻有改革意愿的人。

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确实有点像//@翻番:怎么会有这么强烈的既视感？似乎看到了英特尔IDM独挑整个芯片制造规模化fabless行业（台积电模式）的故事翻版，谷歌TPU独挑AI规模化GPU标准。连AMD/Pytorch/Triton这些野心家们都要兼容英伟达cuda生态猥琐发展，而曾经执牛耳TensorFlow落败似乎也易于理解了，当你只顾着自己时也...

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【全球市场AI公司地图-哔哩哔哩】网页链接

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二次通胀
在美联储鸽派官员提出24年可能不降息引发跳水之后，非农暴增，失业率低位徘徊。
二次通胀已经被讨论近一年，美国经济的强劲使得24年降息预期从23年底的6次150个基点降低到目前的67个基点。铜金新高。
我认为以上都无关紧要。华尔街对于衰退和通缩的恐惧远远大于对通胀和高利...

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mark

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回复@翻番: 在巴克莱的台湾产业链跟踪中，amd被给予了11%的出货量份额预测（不是市场份额，但可以通过mi300和h100的价格猜个大概），还是比较超预期的。//@翻番:回复@帕迪沙阿:老黄在斯坦福最新访谈上大聊竞争，称：“我们的TCO是如此之好，以至于即使竞争对手的芯片是免费的，它也不够便宜。”这...

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回复@翻番: 感谢分享，资本市场并非任何时候都能求得一个确定的解，这道题还难在老黄与苏妈都优秀和进取，按胜率，赔率，分散程度的考虑做一个比例的配置，然后迎接这个时代即可。//@翻番:回复@帕迪沙阿:这也是我这一段时间非常纠结的事情，我目前没有很成熟的看法，仍需要逐季跟踪来得出比较靠谱...

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pdd不错，但不敢投。历史上民主党从没有这么重视本土供应链。

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回复@研究没有边界: 是的。那篇文章本来就扯淡。dojo不会产生营收，没有任何证据表明有其它公司买，迭代速度远远跟不上nv。你看特斯拉现在对dojo的表述是什么。//@研究没有边界:回复@帕迪沙阿:大摩估dojo值几千亿美金，到你这里没价值了

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$新思科技(SNPS)$ 这不是正经受益于ai的软件吗？

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invidia，嫉妒是绿眼的恶魔。

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回复@翻番: 思科CEO昨天说：在科技领域，通常会有很长一段时间的炒作周期。比如，在5G成为现实之前，我们谈论5G多久了？差不多有十年，直到5G走进现实。所有这些新技术领域，我们通常会讨论个六七年，讨论它的意义、影响，然后我们才开始看到它。但AI的时间线非常紧凑，我们将很快看到AI的影响，我...