胡同儿串子

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对了，今天为了查台积电的季报的时候，无意中发现了油管上，11天前有个TW工商时报采访林大神的1小时专访。感觉林大神说的好多对半导体行业的观点，中美对抗，TW的位置等等，特别清晰和接地气，比“专家”“政客”“评论人”说的让人信服多了。
有条件的可以去看看，名字是：
台積電超車英...

虽然盘前台积电已经跌了3%，但我觉得印钞机就要启动了。

做逆市场的中期预测总是费力不讨好的，尤其眼睁睁都看着它跌了3%以后。SO，聊聊未来吧。
TSM这次季报，我感觉收到了2个比较核心的信息：1 N2，爬坡期会和N3一样漫长，但会吸取N3教训，不先定价给自己吃亏了。（虽然N2还遥遥无期呢。）
N3的爬坡低于预期和毛利率的惨淡，至少压制TSM1-2...

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$台积电(TSM)$ 听了下季报，除了力挺了AI相关和内存（HBM）外，委婉的还在等待传统消费电子和传统数据中心和PC的恢复。
N3的利润率是预期和现实的特殊案例，N2会好很多，因为N3给了教训。
在AI价值链上，虽然满足现在的分配，但也委婉的暗示了，也希望提高自己的价值占比（涨价）。
貌...

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回复@晨晓a: 可遇不可求啊，我个人而言，特喜欢听已经做空的空头言论。但大部分都是喊口号那种，没有实际利益在里面，很难有有质量的观点和逻辑。做多同理。//@晨晓a:回复@胡同儿串子:需要优质空方啊，可以让你知道公司的问题在那边，帮你规避你觉得重要的风险，而且还有机会更便宜的买入好...

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今天看到了@思特 的这个回复，挺有感触的。确实，下跌/不涨的时候，越发声的“死多”实质上，反而都是快触及心理崩溃的潜在空头/平头。（准备止损，卖出。已经身价甚至上了杠杆，再无后续之力买入的。）
再加一条，下跌的时候，还要看看看空的有实质内容的言论，是否有你看好时没考虑过的点，...

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回复@炒股即修行: 这个挺有意思的啊，多空认知分歧这种定性的东西不聊的前提下。其实定量的那种到底现在多少人做空了特斯拉，做空特斯拉方便不方便，理论上能做空到多少比例的特斯拉其实不是特难查到数据or毛毛算出来。
另外还一点，机构持股即使几乎没有，都是散户，也不说明无法超级大比例做...

期权实盘第四周总结

有喜有忧的一周吧，特斯拉相关的期权继续打薄持仓成本，190已经打薄到162，首次低于市价。
但忧的是打野的AMD周五的暴跌打乱了交易节奏，也是自己周四没处理好交易衔接。
本周视频除了把这个当反面教材外，也谈谈展期的本质和行权价的选择。
【期权实盘账户第四周：意外风险来临错在自...

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卧槽，我上周还在b站视频上猜想这个呢，可惜现在都是民间盼望的信息，不是官方主动释放的。但这种方式真的好，能帮啥忙就订啥月租，一方面有收入有数据，一方面也可以慢慢培养潜在客户，还能根据价格判断使用者对功能的判断和公司判断是否一致。
显然199这个就是公司期望过高，民间这个99就是...

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回复@笃行的稳赚神偷: 飞行员为啥比司机工资高呢？回答不了这个问题了吧//@笃行的稳赚神偷:回复@胡同儿串子:飞机自动驾驶为啥不仅靠视觉？回答不了这个问题了吧

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回复@Raines雷: 其实就是远不远相信问题，科技的东西，太没基础知识，容易乱信，太有基础知识容易僵化，不好把握度，也很难相互理解和说服。就跟电动车，现在中国人信的肯定美国人多了。但五年前是倒过来，中国当成移动炸弹。//@Raines雷:回复@胡同儿串子:哈哈。有时候自己写下来也是在梳理自己的...

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@Raines雷 兄弟你就别跟激光派普及了，明显是抬杠，各说各话，亏的你有这么好耐心。
明显现在选纯视觉的路线的两家特斯拉和mbly是尝试过激光后迭代的，且都是软硬都自己集成的。
还在用激光的，都是纯硬件提供商，给客户平台，自己写算法or合作算法的。
卖硬件当然要各种冗余都留出来...

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回复@大投机家1979: 20%总是应该的吧，涨了这么多//@大投机家1979:回复@胡同儿串子:调到多少合适啊

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这个尴尬的矛盾越发明显了

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有种预感，可能特斯拉股价由中国生产能力和销售市场为主导的因素的时代开始慢慢消退了。北美欧洲的销量和FSD感受曲线要成为主导了。
自从19年上海厂的生产奇迹开始，中国不管是产能占比还是销售占比一直是主导特斯拉股价的最重要因素，没有之一。
但随着中国电动车市场渗透率的高速增长和...

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华尔街的分析师永远是继续上调目标价，明明后续实体变化都能预期到了还这个路子,但国内相反，八字还没一撇呢，就直接满预期的给eps了。不知道是谁傻。 查看图片

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FSD的脑洞大开，当个乐听，别当真：
1、FSD 调整策略，一个版本一个月租。
FSD V12 能用，但距离好用还有差距，要么远期等好用，要么现在降价，降到现在能用的这个价格合适的区间。
如GPT ，能辅助提高工作效率，但无法替代人，20美刀/月，有人买。200美刀/月，没人要。白嫖，所有人都...

从激光雷达VS纯视觉方案的争论，聊聊思维验证的方式。

今天看到修行@炒股即修行 老哥引了一篇关于激光雷达VS纯视觉方案能实现自动驾驶的文章，看回复下面争论的热火朝天。各种”技术专业“词汇层出不穷，各种质疑对方懂不懂技术等等来印证自己的观点，显得特别”专业且自信“。
我个人纯没有技术背景，超级对大模型和自动驾驶方案无知，除了看点...

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robotaxi这个突发事件还没想清楚，从逻辑上，运营上，到时点上等等。
先简单梳理一下我个人相对觉得确定的事情：
1、路透没有主观上恶意造谣特斯拉的利益点。路透的文章说实话有理有据，比马斯克辟谣的那几个词更容易让人信服不是临时拼凑的，且放在了当时的头条，至今也没撤稿，熟悉路透...

实盘期权账户第三周更新完毕，简单聊两句对下周特斯拉和AMD的看法

本周三连击的暴跌啊，也算给期权卖方的一个小压力测试，周日都一度跌破过行权价，中间也用了一些小的调整技巧应对，大家可以参考。
总体上本周期权继续实现周2%+的一个收益，但持仓部分的波动和浮亏较大，整体市值又回到10W美刀以下。
经过三周的期权操作。特斯拉持仓已经从190的成本下...

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这是个好问题，我之前也在想，还有一个问题是为什么只有特斯拉和比亚迪看起来走出来了，其他不管传统汽车转向的，还是新势力入场的，都摇摇欲坠？这两我一起想了以后，就有点感觉了，下午或者晚上，抽空搞一期视频，咱一起扯扯