补充一下吧,本文旨在讨论,不带节奏,主要从商业角度讨论其优势和挑战。正文聊了挑战,这里补充一些优势和机会点:
首先,L系列已经给自己累积了一定的有钱人客户,这部分客户只要没有明显感受到自己在被割韭菜,就还是会比较认可这个品牌。
其次,理想的营销和企业组织能力确实可以,非...
回答这个问题很容易:能买,且短期能赚钱。
但我不买了。原因就是曾经看完小米11 ultra发布会,那还是2021年3月底,被雷布斯又一次深深的打动,认为高端成了,第二天就买了小米11 ultra,还买了小米股票。记得20左右买的,短期最高涨到30,赚钱了。但悲剧也随之而来,入戏...
补充一下吧,本文旨在讨论,不带节奏,主要从商业角度讨论其优势和挑战。正文聊了挑战,这里补充一些优势和机会点:
首先,L系列已经给自己累积了一定的有钱人客户,这部分客户只要没有明显感受到自己在被割韭菜,就还是会比较认可这个品牌。
其次,理想的营销和企业组织能力确实可以,非...
理想mega即使不被黑,也很难复制L系列的成功了。
L系列成功的几个要素:
1. 低成本(增程相比纯电,没有大电池的高成本,还记得当时碳酸锂最高涨到50万每吨,纯电车企面临巨大的成本劣势;并且使用国产增程器,成本低廉);
2. 直击痛点(特斯拉带起来的电动潮流,本身是为欧美国家的...
春节期间去了一趟珠三角,足迹覆盖了广州、中山、珠海、澳门和香港,有一些见闻与大家做一下分享,当然主题方面我会尽量往搞钱方面靠,毕竟咱们的目的很明确——搞钱为了生活,生活为了搞钱。
出行篇
本次假期出行方式多样,包括飞机、自驾、城轨、轮船、公交等,拣主要的分别展开说一下...
回复@被研报忽悠的群众: 很多假设并不是很严谨,就一个折现率做一下调整,就可能会有很大出入了。所以就是简单拍一下,也避免有人受影响。另外也没有考虑周期回暖的因素,从去年三四季度来看,趋势已经在回暖了,但尽量再关注一下延续性会比较好。//@被研报忽悠的群众:回复@忆股思甜-CY:那现在并不...
前面用了三篇文章,对万华的主营业务做了梳理,总体的企业经营逻辑已经清晰,但最终还是要回归到股价上面来,但是预测股价是神仙才能做到的事情,即使是专业券商,他们每年做的业绩预测,偏离度也非常大,不得不让人怀疑他们都是线性思维,拍脑袋得出的结论。
在给万华算命之前,让我们先回顾...
回复@价值投资是盈利: 其实中矿22年销量2.4万吨,算下来平均销售单价是26万左右,对应成本是12万左右。没有过30万单价,也没有过16万成本。//@价值投资是盈利:回复@忆股思甜-CY:水涨船高,16万成本的时候,售价30万,很高吗?
回复@回收破手机旧手机: 算不出来这个数吧。半年报75%的自给率,9.47万平均成本。增加25%的自给,成本能降到7万?折算下来非自给的成本16.88万,是不是有点过高了?//@回收破手机旧手机:回复@忆股思甜-CY:中矿说津巴布韦的矿整体投产后,成本会降到7万以下。
$中矿资源(SZ002738)$ 23年上半年,锂盐销量9740.76,自给率75.88%,锂电板块成本9.23亿元,折合每吨成本约9.47万元。
24年碳酸锂和氢氧化锂均价都在9.6万元左右,到23年底自给率100%,单吨营业成本有可能大幅下降吗?是不是这个业务板块没戏了?
回复@思水笔记: poe目前万华有先发优势,在国产替代的初期,可能会有一部分超额收益,后续就是拼成本和品质了。比如PC,国内产能过剩,依然要高价大量进口,就是品质上的差异了。//@思水笔记:回复@忆股思甜-CY:“近五年来,HDI国内需求从大约6万吨增长至2022年的超8万吨”
“当前公司有HDI产能...
回复@思水笔记: 这里没有展开写,需要考虑出口。全球需求大概22万吨,国内企业目前还是万华独占8万吨。新和成和美瑞新材都有规划,但还没有投产。
这两家在建产能看起来都比较大,加起来大概40万吨,但目前世界最大的科思创只有19万吨,所以可能就是工艺太难,需要再观察新产能是否能有效投放...
前面用了两篇文章,对万华化学主营业务做了梳理,相信读者对万华的总体发展脉络也有了较为清晰的了解——历经40余年发展,靠聚氨酯业务奠定了公司在国内外化工行业的板块龙头地位;以聚氨酯业务板块的一体化为切入点,建立起C3、C4石化产业链,同时聚焦高端新材料,建立起大乙烯一体化项目,历经十...
回复@爱叫啥叫啥了: 看过很多遍了,那篇研报写的很详细,但是也有不少错误。比如聚氨酯板块利润下滑,研报里的原因是价格下跌。但看一看万华近五年年报,就知道其实是成本上涨过快。
石化板块的逻辑是,有毛利更高的盈利品种,为什么要扩张至充分竞争的板块?我愿意理解为是为另一块毛利更高的...
本文作为万华系列的第二篇文章,重点介绍万华化学的第二大板块——石化业务。
本篇文章有个核心问题要回答,就是万华化学在MDI业务有着如此垄断性优势的情形下,为什么要进入中石化等大炼化企业已深耕多年的石化领域,万华究竟能否打造出具有自身特色和优势的石化板块。我们还是从基本的业务指...
最近四个月,万华化学股价跌跌不休,近期又传出“庞氏分红”的不利舆情,总体大家对万华是偏悲观的,近一年的股东户数也随着股价的大跌,大幅减少,截止23年3季报,股东户数降低至11.73万户,相比一年前的15.45万户,减少了约24%,虽然企业尚未披露年报,但去年四季度,股价持续下跌,可能又会有...
恭喜老哥,贺喜老哥。带带我家海狗可好
前提是把股市当赌场看?如果真把股市当赌场看了,那券商算,他们提供赌博标的(IPO),提供筹码(融资融券),抽佣(经纪业务),坐庄(自营业务)。