全文摘要
中国无人机技术在全球民用及工业市场占据领先地位，其中消费及工业领域市场份额超过80%。然而，在高端专业领域仍存在一定的差距。工业无人机广泛应用在农业质保、测绘、物流等领域，同时也被用作军事用途。随着技术进步，尤其是EVOC等垂直起降飞机和载人飞行器的发展，预计将进一步推...
价值投机王牌
机构调研，日均更新200+纪要，10W+上市公司会议音频、研报、数据库。
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她的全部讨论
全文摘要
该公司在光伏和储能市场具有较强竞争力，尤其在逆变器产品线上表现突出，毛利率居行业领先水平。在面对全球主要市场的合作中，公司成功解决了芯片短缺的问题，并实现了工商业领域的快速扩张，尤其是在印度市场，以及中东、非洲和‘一带一路’沿线国家。公司的分布式光伏业务在亚洲、...
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本次讨论集中于一种新型材料的应用及其市场潜力，该材料已在国内得到验证，展现出成本节约优势。探讨了海外市场应用，如与某科技公司的合作和后续改进，以及该材料对生产流程的影响，包括生产线调整和设备参数修改，并预期在基站和服务器等领域广泛应用。讨论还涉及到市场空间、产能...
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报告指出，尽管消费类及地产相关行业面临下行压力，整体市场经营仍然相对平稳。建议投资者重点关注日用消费品、出口链和包装行业，因为这些领域基本面较为稳健。特别提到，家具和造纸两个细分行业预计将在下半年进入筑底阶段，龙头企业估值已处于历史低位，提供了长期投资机会。多家...
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分析认为，传媒板块可能会与AI科技同步上涨，但由于去年以来监管的加强，尤其是对影视和游戏行业的严格审查，传媒板块可能会在大盘上涨前出现提前见底的情况。历史上，传媒板块经历了多次底部调整，最近一次发生在2018年10月，这次调整反映了行业内并购重组和政策出清的效果。
近...
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会议讨论了环保检测行业的投资策略，重点推荐投资于那些能提供绝对收益的公司，特别是在水务和垃圾焚烧行业。这些建议基于几个关键原因：首先，宏观经济形势不佳导致这些公司的估值较低；其次，许多公司已经度过资本支出的高峰期，现在进入了高分红阶段，并且预期股息会有增长。此外...
全文摘要
本次会议重点讨论了宏观经济形势下企业的中期策略，特别是供给端的重要性。面对经济增速放缓和制造业的弱复苏状况，建议投资者关注那些通过供给收缩和提高市场占有率来增强盈利能力和竞争力的行业，例如船舶和工程机械行业。
此外，报告指出出海是长期的增长方向，特别强调了轨交...
【西部科技】
事件：近日，华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露，华为下一代折叠屏产品历经5年研发，即将面世。
结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开...
【长江电新】
事件：7月以来，光伏玻璃产线迎来密集冷修，包括安徽盛世、信义光能、中建材等5座，共计2900吨/日。
1、受下游组件排产疲软影响，光伏玻璃行业基本面走弱，行业库存天数上涨至30天以上高位水平，3.2mm、2.0mm玻璃价格分别下行至24.5、15.5元/平，盈利能力承压。在此背景下，1...
1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大
22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小；
24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价...
【中信证券地产组】
过去7天（07.10-07.16），我们跟踪的77城贝壳平台成交二手房1.79万套，环比增长2.3%，较6月同期下降10.9%，6月下旬以来市场有所回落，但自7月第二周看已经环比稳住。7月17日，我们跟踪的144个城市二手挂牌量497.5万套，较年初增长5.8%。
根据7月14日冰山指数，15个典型...
电网板块回调点评：高景气趋势是股价安全垫，非基本面回调是上车最佳窗口期
【东吴电新】
事件：1）近日国网发布了沙特中南、中西两条柔直工程换流阀的中标结果，中电普瑞（国电南瑞子公司）和荣信汇科各中两包。2）前期市场预期中标的许继电气大幅回调，带动特高压板块整体大幅回调。
我们的观点：沙特项目是否中标不影响电网板块基本面，情绪面带来的板块性调整是...
【西部电新】
事件催化：11月份第七届中国国际光伏与储能产业大会将于中国成都隆重召开。HJT 740W+俱乐部峰会将作为重要平行会议之一，在大会期间隆重举行。#通威将作为本期轮值主席单位主持会议，共同推动异质结产业链上下游协同，促进行业高质量发展。
白银单价上涨明显供需缺口扩大、HJ...
【中泰电新】
TCL中环发布海外投资进展公告，公司拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。
晶科能源全资子公司晶科中东与PIF全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协...
医疗设备更新实施方案进展简评：多省积极推进，需求向陆续国家发改委陆续申报
【天风医药】
1）据部分统计，截至7月中旬，已有近20项省/市级项目申报，设备更新需求达192亿元。我们预计全国整体采购规模在500-1000亿；
2）采购设备类别以病房改造相关设备、医学影像设备为主，包括：CT、DSA、MRI、彩超、直线加速器等品类；
3）从采购医疗主体来看，县域医共体和...
【浙商大消费】
佩蒂股份业绩预告：
预计2024年1-6月归母净利润0.9至1.1亿元（vs 去年同期亏损4269.73万元）；按此计算预计24年二季度归母净利润0.48-0.68亿元（vs 24年一季度为0.4亿元），得益于外销订单修复后的利润释放。
24H1外销低基数下收入高增，自主品牌延续快速增长
根据...
【中金互联网】
1）萝卜快跑按节奏推进。根据1Q24财报会，公司单季全国单量达到83万单，其中武汉单量占比最大，服务规模同比扩大8倍，公司预计单区UE有望持续优化，主要得益于：1）车：公司在武汉投放的无人驾驶车辆达到约300辆，计划年底增长至1,000辆，且RT6有望对现有车辆替换，公司预计硬...
【国金医药·行业周报】
行业进入中报窗口，从目前已经披露预告和快报的部分企业业绩来看，血液制品、部分中药等防守型板块表现较好，这也与上半年的子行业景气度感知整体相符；同时健帆生物、美年健康等等前期景气度底部反转标的同样获得市场的广泛关注。
我们延续前期观点，结合医保结算...
【德邦电新】光伏：多企业布局沙特，光伏出海迈上新高地点
事件：继阳光电源公告与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh后，晶科能源宣布在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，TCL中环宣布计划在沙特阿拉伯设立合资公司，建设年产20GW光伏晶体晶片工厂。其中...