股市喷气机

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$迈为股份(SZ300751)$ 当新来者的产品毛利率超过一体化老龙头的时候，你就应该清醒地意识到：要变天了。
$隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(SH688223)$
#华晟新能源#

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民企十年维度股息率第一，还不算持续的回购注销。确实可以吹一吹。
$梅花生物(SH600873)$

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$迈为股份(SZ300751)$ hjt高功率组件溢价是真牛逼。

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$梅花生物(SH600873)$ 一季度业绩同比下滑，成本和售价反应略有滞后，二季度利润有望修复。
苏、赖氨酸价格自2月下旬已探底回升，并持续上行，味精价格亦企稳向上，截至目前98％赖氨酸/99%苏氨酸价格已分别较Q1底部价格反弹了17%/8%，至10.65/10.65元/公斤，相较去年同期分别上涨了25%/13%，而...

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$迈为股份(SZ300751)$ 这个月迈为1GWh的最大规模单台整线将交付通威股份，同时配置迈为自己研发的电镀铜设备。
通威股份曾在电话会议中表示极为看好异质结技术，相较于订单几个Gwh的跨界企业，通威对产线的规划是几十个GWh，但大规模的硬件投入需要最成熟的技术，希望在电镀铜验证完后再大批量...

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相比山煤，手上掌握巨矿的华阳现在很淡定，大的资本开支这两年就完结了，先苦后甜，华阳的好日子还在后头。放到现在，七元和泊里的探矿权价格加上建设成本不得500亿以上？以后就等着华阳分红率增加到60%，妥妥的股息率最高的煤炭股。
谁都知道煤炭股里动力煤估值是高于无烟煤和焦煤的，华阳80%...

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$华阳股份(SH600348)$ 上个月听电话会议董秘的意思，七元泊里矿按照千万吨设计建设，也是准备干到七八百万吨产量的。也不知道三超背景下这两个智能新矿的超产可行性。
今年的分红肯定是会增加的，等年报吧。

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好几个挖矿的都出了黑天鹅，华阳的年报我比较有信心，股价一直不行的原因主要是今年的产量不确定性非常大。
华阳的核准产能是2900万吨，如果算上平舒矿和榆树坡矿的核增产能，那么可以到3500万吨。平舒矿手续基本完成了，可能二季度就会有正式公告，但我不确定没正式核增完成会不会影响产量。...

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$淮北矿业(SH600985)$ 业绩虽然不及预期，但这价格也谈不上贵。黑色系整体很弱，相比海外定价的其他金属。国内需求确实不行，国内铜库存也是一直累库，而海外却一直在降库。去年焦煤期货最低跌破1200，今年还是在重复去年的走势。乙醇今年可能贡献5亿利润，假设黑色系今年继续下降，悲观看今年50亿...

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$淮北矿业(SH600985)$ 年度利润略微下滑，在煤炭里面算是优秀了。本来对四季度还有所期待，不过淮矿管理层的财技确实牛逼，超预期是不会给你的，利润和分红保证中规中矩，别的你就别多想了。经营净现金流130亿，都快赶上兖矿能源了，和利润的差距估计是所有煤炭里面最离谱的。

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$淮北矿业(SH600985)$ 可转债强赎倒数第二天尾盘被砸出最多1%的折价，正股也被套利狗砸了。

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淮北矿业纪要部分内容
去年的商品煤的产量大概是2197.34万吨，商品煤的销量是1783.2万吨，焦炭的产量是377.1万吨，销售是374.91万吨，甲醇是52.77万吨，销量是51.87万吨。
去年到今年的主要的产量的变化其实是在四季度受幸福煤矿的影响，那么四季度的产量分别是567.52 565.12，单季度受断...

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山西到底有多少超产产能？我看到的数据是1.47亿吨。前两月产量下降了接近4000万吨，按这个推算，超产的产能确实是触目惊心。
现在市场对下游需求比较悲观，煤炭能不能出行情，就看山西的减产力度了。
$潞安环能(SH601699)$ $淮北矿业(SH600985)$ $华阳股份(SH600348)$

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$潞安环能(SH601699)$ 机构解读

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数据采集准不准确先不管，这计算过程真的是一言难尽。
$中国神华(SH601088)$ $潞安环能(SH601699)$ $淮北矿业(SH600985)$

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潞安环能的四季度太惨了吧……只有淮北矿业的利润有机会创历史新高。

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回复@步行者00001: hjt降本速度确实低于预期，但局面已经很清晰了。
银包铜去年量产了，后续还能继续减银。今年迈为的NBB在华晟验证半年后拿到了量产订单，一季度会陆续交付，这意味着hjt成本会大幅下降。接下来低铟化靶材也会迎来量产。
实际上，以目前hjt和topcon组件的市场均价看，hjt...

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现在像$琏升科技(SZ300051)$ 这种未满产的异质结小厂，四季度电池毛利都能超过topcon10%，哈哈。
最难受的是隆基，落后产能太多，直接扔掉不舍得，还得花大价钱搞hpbc给它续命，本来亏一次钱，弄不好变成亏两次。
今年看好HJT外来的和尚开始吃肉，光伏保守的老匹夫们等着被颠覆。
$隆...

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HJT产品高溢价，先进产能是行业寒冬下的点点星光
近期在上游硅片价格的持续走跌的情况下电池环节利润得到进一步修正，但同时一定程度上也是制约了电池价格的持续上涨，本周国内主流规格电池价格继续维持年后上调后的价格水平。
本周N型182电池片主流高效段价格维持在0.47—0.49元/W区间，3...

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为啥捷佳伟创业绩不错，订单又多，估值却上不去，而迈为去年增收不增利，在手订单也没捷佳多，估值还嘎嘎高?
资本市场关注的是今年能拿到多少订单，topcon在去年的爆发后，今年新的扩建都停了，topcon设备订单更多的偏向于perc改造，单gwh设备价值量不到七千万。预计今年整个topcon设备150Gwh...