股市喷气机

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$兴森科技(SZ002436)$ 最牛逼国产替代的abf基板竟然走的最弱。今年菊厂的订单应该是比较确定的，比较看好all in abf的兴森。

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年报产量指引是我之前预估的最差预期，也就是核定产能的110%。
$华阳股份(SH600348)$

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HJT目前的降本进度：
50%银包铜，已验证，已量产，40%-30%银包铜，待验证
0BB，量产设备交付，电站验证中，预计年底完成
电镀铜，迈为中试设备即将交付通威，预计明年内验证完成
目前浆料成本：perc低于topcon低于hjt，0BB+银包铜后，perc低于hjt低于topcon，电镀铜+0BB后，hjt低...

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迈为在半导体封测设备和显示设备领域的布局也是重要的看点。
前年该类设备营收仅5000多万，但去年非光伏领域订单预计有5亿，今年订单增速至少50%。半导体封测设备国产化率是非常低的，有很大的替代空间。日本DISCO占据重要份额，这也是个大牛股，市值6万亿日元，营收也才不到3000亿日元，它的...

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$迈为股份(SZ300751)$ 当新来者的产品毛利率超过一体化老龙头的时候，你就应该清醒地意识到：要变天了。
$隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(SH688223)$
#华晟新能源#

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民企十年维度股息率第一，还不算持续的回购注销。确实可以吹一吹。
$梅花生物(SH600873)$

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$迈为股份(SZ300751)$ hjt高功率组件溢价是真牛逼。

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$梅花生物(SH600873)$ 一季度业绩同比下滑，成本和售价反应略有滞后，二季度利润有望修复。
苏、赖氨酸价格自2月下旬已探底回升，并持续上行，味精价格亦企稳向上，截至目前98％赖氨酸/99%苏氨酸价格已分别较Q1底部价格反弹了17%/8%，至10.65/10.65元/公斤，相较去年同期分别上涨了25%/13%，而...

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$迈为股份(SZ300751)$ 这个月迈为1GWh的最大规模单台整线将交付通威股份，同时配置迈为自己研发的电镀铜设备。
通威股份曾在电话会议中表示极为看好异质结技术，相较于订单几个Gwh的跨界企业，通威对产线的规划是几十个GWh，但大规模的硬件投入需要最成熟的技术，希望在电镀铜验证完后再大批量...

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相比山煤，手上掌握巨矿的华阳现在很淡定，大的资本开支这两年就完结了，先苦后甜，华阳的好日子还在后头。放到现在，七元和泊里的探矿权价格加上建设成本不得500亿以上？以后就等着华阳分红率增加到60%，妥妥的股息率最高的煤炭股。
谁都知道煤炭股里动力煤估值是高于无烟煤和焦煤的，华阳80%...

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$华阳股份(SH600348)$ 上个月听电话会议董秘的意思，七元泊里矿按照千万吨设计建设，也是准备干到七八百万吨产量的。也不知道三超背景下这两个智能新矿的超产可行性。
今年的分红肯定是会增加的，等年报吧。

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好几个挖矿的都出了黑天鹅，华阳的年报我比较有信心，股价一直不行的原因主要是今年的产量不确定性非常大。
华阳的核准产能是2900万吨，如果算上平舒矿和榆树坡矿的核增产能，那么可以到3500万吨。平舒矿手续基本完成了，可能二季度就会有正式公告，但我不确定没正式核增完成会不会影响产量。...

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$淮北矿业(SH600985)$ 业绩虽然不及预期，但这价格也谈不上贵。黑色系整体很弱，相比海外定价的其他金属。国内需求确实不行，国内铜库存也是一直累库，而海外却一直在降库。去年焦煤期货最低跌破1200，今年还是在重复去年的走势。乙醇今年可能贡献5亿利润，假设黑色系今年继续下降，悲观看今年50亿...

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$淮北矿业(SH600985)$ 年度利润略微下滑，在煤炭里面算是优秀了。本来对四季度还有所期待，不过淮矿管理层的财技确实牛逼，超预期是不会给你的，利润和分红保证中规中矩，别的你就别多想了。经营净现金流130亿，都快赶上兖矿能源了，和利润的差距估计是所有煤炭里面最离谱的。

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$淮北矿业(SH600985)$ 可转债强赎倒数第二天尾盘被砸出最多1%的折价，正股也被套利狗砸了。

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淮北矿业纪要部分内容
去年的商品煤的产量大概是2197.34万吨，商品煤的销量是1783.2万吨，焦炭的产量是377.1万吨，销售是374.91万吨，甲醇是52.77万吨，销量是51.87万吨。
去年到今年的主要的产量的变化其实是在四季度受幸福煤矿的影响，那么四季度的产量分别是567.52 565.12，单季度受断...

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山西到底有多少超产产能？我看到的数据是1.47亿吨。前两月产量下降了接近4000万吨，按这个推算，超产的产能确实是触目惊心。
现在市场对下游需求比较悲观，煤炭能不能出行情，就看山西的减产力度了。
$潞安环能(SH601699)$ $淮北矿业(SH600985)$ $华阳股份(SH600348)$

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$潞安环能(SH601699)$ 机构解读

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数据采集准不准确先不管，这计算过程真的是一言难尽。
$中国神华(SH601088)$ $潞安环能(SH601699)$ $淮北矿业(SH600985)$

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潞安环能的四季度太惨了吧……只有淮北矿业的利润有机会创历史新高。