股市喷气机

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不断质疑和修正

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$淮北矿业(SH600985)$ 最近的一份研报来自东北证券(首次覆盖)2月19日的,预测利润61.3亿。这么看现在这利润也还凑活。

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$淮北矿业(SH600985)$ 年度利润略微下滑,在煤炭里面算是优秀了。本来对四季度还有所期待,不过淮矿管理层的财技确实牛逼,超预期是不会给你的,利润和分红保证中规中矩,别的你就别多想了。经营净现金流130亿,都快赶上兖矿能源了,和利润的差距估计是所有煤炭里面最离谱的。

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$淮北矿业(SH600985)$ 可转债强赎倒数第二天尾盘被砸出最多1%的折价,正股也被套利狗砸了。

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淮北矿业纪要部分内容
去年的商品煤的产量大概是2197.34万吨,商品煤的销量是1783.2万吨,焦炭的产量是377.1万吨,销售是374.91万吨,甲醇是52.77万吨,销量是51.87万吨。
去年到今年的主要的产量的变化其实是在四季度受幸福煤矿的影响,那么四季度的产量分别是567.52 565.12,单季度受断...

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山西到底有多少超产产能?我看到的数据是1.47亿吨。前两月产量下降了接近4000万吨,按这个推算,超产的产能确实是触目惊心。
现在市场对下游需求比较悲观,煤炭能不能出行情,就看山西的减产力度了。
$潞安环能(SH601699)$ $淮北矿业(SH600985)$ $华阳股份(SH600348)$

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数据采集准不准确先不管,这计算过程真的是一言难尽。
$中国神华(SH601088)$ $潞安环能(SH601699)$ $淮北矿业(SH600985)$

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潞安环能的四季度太惨了吧……只有淮北矿业的利润有机会创历史新高。

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回复@步行者00001: hjt降本速度确实低于预期,但局面已经很清晰了。
银包铜去年量产了,后续还能继续减银。今年迈为的NBB在华晟验证半年后拿到了量产订单,一季度会陆续交付,这意味着hjt成本会大幅下降。接下来低铟化靶材也会迎来量产。
实际上,以目前hjt和topcon组件的市场均价看,hjt...

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现在像$琏升科技(SZ300051)$ 这种未满产的异质结小厂,四季度电池毛利都能超过topcon10%,哈哈。
最难受的是隆基,落后产能太多,直接扔掉不舍得,还得花大价钱搞hpbc给它续命,本来亏一次钱,弄不好变成亏两次。
今年看好HJT外来的和尚开始吃肉,光伏保守的老匹夫们等着被颠覆。
$隆...

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HJT产品高溢价,先进产能是行业寒冬下的点点星光
近期在上游硅片价格的持续走跌的情况下电池环节利润得到进一步修正,但同时一定程度上也是制约了电池价格的持续上涨,本周国内主流规格电池价格继续维持年后上调后的价格水平。
本周N型182电池片主流高效段价格维持在0.47—0.49元/W区间,3...

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为啥捷佳伟创业绩不错,订单又多,估值却上不去,而迈为去年增收不增利,在手订单也没捷佳多,估值还嘎嘎高?
资本市场关注的是今年能拿到多少订单,topcon在去年的爆发后,今年新的扩建都停了,topcon设备订单更多的偏向于perc改造,单gwh设备价值量不到七千万。预计今年整个topcon设备150Gwh...

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3月华能异质结组件开标,单瓦价格比topcon贵了0.15元,参考目前的hjt成本,hjt的盈利能力已经超过topcon。
之前看过一个异质结溢价的数据:赤道地区(如中东)由于气温较高,温度系数的影响更加明显。异质结与TOPCon发电量差异可带来组件成本节约0.03元/W,带来电站成本节约0.08元/W。除此之外...

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$紫金矿业(SH601899)$ 铜王能不能走出工业富联这种级别的行情?

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$南方铜业(SCCO)$ 已经5000亿市值了,不知道为啥这货估值这么高,储量成本分红确实有优势,但全球头部铜矿企业估值都不低,$Freeport McMoRan(FCX)$ 自由港也是33pe。而紫金大量的金矿资源理论上估值应该更高。今年紫金预计15pe,仍然是全球最便宜的金铜股,看看港股超低的折价,老外都觉得这货太...

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垃圾股炒这么高,总有人要买单的。实际上,上证2600点的时候,大多数股票也并不便宜,完全配得上这个跌幅。

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$兴森科技(SZ002436)$ 按这个月电话会议的说法,预计下个月6层abf载板能批量出货,服务器用16层abf载板预计9月底完成可靠性测试进入量产,10月算力用abf载板将通过产品验证。
ABF的国产化窗户纸即将捅破。

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$藏格矿业(SZ000408)$ 市场啥时候为未来几年的巨额增量给溢价?放鸽子的可能性有多少?
按照机构预测,去年业绩37亿,今年30亿,明年36亿(明年业绩假设巨龙17万吨产量,西藏2万吨产量)。后年业绩会开始爆发,巨龙和西藏满产,老挝投产。如果麻米措盐湖少数股权能收下来,弹性更大一些。
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$藏格矿业(SZ000408)$ 没量,横了一周,市值快给西部矿业超过了。