M老哥笔记002

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【账号使用提示】由于日常工作中需要跟踪一些行业的数据，建立数据库，于是想着创建本雪球号，方便日常工作及数据跟踪，同时也能分享给有需要的朋友。本号分享的很多数据来自于公开信息、机构内部数据等。本号不对所有数据的准确性做任何保证。同时，若有些数据为禁止外发数据，请直接联系本号删除

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河南白酒专家交流要点20240130
今年春节动销情况： ■最近1周动销开始转旺，节前动销好于预期。多数品牌批价有所上涨，其中酱香及清香上涨较快，浓香涨幅偏弱。各经销商回款已基本达到各酒厂要求，出货节奏转向良性，经销商有惜售情绪。 ■百荣市场近期流转良性，前期调研终端反馈悲观主因利...

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第一张图是运力图，不是造船图。这运力是老船加新船一起的运力。基本上能看出来，后面每年新增运力也就是船完工是按照固定量增长。同样，也就意味着后面了老船更新量每年逐步增加的。

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白酒核心品牌批价和库存更新 2023-11-05】
【茅台】：本周飞天散瓶批价在2680-2740、环比+20，整箱批价2920-2960、环比+5，目前多区域反馈已按新价格完成11月回款、货暂时未到，茅台宣布提价后批价止跌有所回升。
【五粮液】：本周普五批价在920-935，环比基本持平。①目前部分大商已...

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新能源车：10月海外产销速递（11.5）
目前欧洲6个主要国家已披露完毕，汽车销量总量为62.9万辆，同比增长11%，环比下降2%；其中电动车销量14.0万辆，同比增长2%，环比持平，渗透率为22%，同比下降2.0pct，环比增长0.3pct；10月欧洲EV车型同比增速显著优于PHEV，欧洲6国EV销量为9.2万辆，同比...

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风电周数据：陆风招标大规模进行，看好海风需求复苏-2311106
招投标：陆风招标大规模进行。本周（10月30日-11月6日） 陆风招标1686MW，环比-5.8%。本周招标共涉及10个项目，陆风主要包括湖北能源集团襄州黄集一期100MW、辽宁公司国能建平沙海200MW、大唐河南内黄田氏二期100MW、包头铝业燃煤...

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【化妆品医美数据跟踪】
23Q3块业绩前瞻： （机构业绩前瞻）
珀莱雅：预计公司23Q3营收增速25%，归母净利润增速25%。结合H1业绩，预计23Q1-3营收增速34%，归母净利润增速51%。抖音淡季延续高增趋势，新品红宝石面霜3.0快速放量，成为天猫/抖音双平台9月销量前三。
贝泰妮：预计公司...

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【船舶数据跟踪】
9月全球造船数据及观点更新
核心关注点： 我们认为反应造船业景气度的指标主要关注2个，分别为新船价格、全球船厂在手订单保障年数。站在当前时点，在造船行业景气度上行的情况下，我们认为船舶系股价的催化因素主要为业绩的释放以及南北船合并进展。
船价和在手订...

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【医药及医疗观点跟踪】
长假前后多家医药上市企业公告前三季度业绩预测和经营情况数据，我们认为医药板块经过长期调整和基本面政策面预期沉淀，底部特征清晰。三季报后医药板块业绩和政策预期进一步趋于稳定，可能展开更高级别的行情。
👉创新药：药品板块关注度持续上行，建...

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【大众消费品数据跟踪】
9月大众品渠道更新
海天：9月出货8%，同比个位数增长。但动销增长双位数，库存环比持续下降，约2.5个月。
中炬：9月双节备货动销旺盛，同比实现双位数增长，目前库存约2个月。
酵母：9月销售收入达成目标8-9成，预计同比增长大个位数。糖蜜采购进入...

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【白酒数据跟踪】
糖酒会白酒渠道交流20231009
1、河南白酒大商交流
双节动销 ：河南市场双节动销平稳，分价格带看，高端茅五出货端增长10%+；次高端仅品牌酱酒和青20表现略好；中低端价格带受聚饮和家宴消费带动，双节期间表现较好。分场景看，宴席数量增长20-30%，但用酒量减少，宴...

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【运动鞋服板块数据跟踪】
运动鞋服板块重点公司9月及国庆经营情况跟踪
国庆因统计口径不同，导致A股和港股公司表现有所差异，整体销售情况较好
1）报喜鸟（哈吉斯品牌，国庆10.1-10.6全渠道终端零售增长高单位数，较21年同期增长20-30%，9月增长20-30%，较21年同期增长35-45%，8月...

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【服装数据跟踪】
2023年9月阿里平台运动鞋服数据变化趋势
运动鞋服增速下滑幅度扩大：2023年9月阿里平台运动服、运动鞋、跑步鞋、篮球鞋销售额同比增速为-19%、-17%、-13%、-39%。
运动鞋服品牌GMV延续下滑趋势：李宁同比-22%，安踏同比-16%，斐乐同比-15%，特步同比-22%，361度...

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【新能源汽车数据跟踪】
9月乘用车销量同比+6.6%
1、据乘联会数据，1）9月乘用车批发销量244.9万辆，同比+6.6%，环比+9.5%；1-9月累计批发销量达1781.3万辆，同比+6.6%。2）9零售销量201.8万辆，同比+5.0%，环比+5.0%；1-9月累计零售1523.3万辆，同比+2.4%。9月车市季度冲刺目标驱动促销...

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【工程机械数据跟踪】
【工程机械Q3情况更新】
9月挖机销量： 行业销量14283台，同比-32.6%，其中国内6263台，同比-40.5%；出口8020台，同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些，国内同比未有明显改善，出口同比依旧承压。
核心企业Q3业绩情况
1、 徐工机械：营收同比略有下滑，利...

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【新能源汽车产业链数据跟踪】
【新能源汽车】2023年9月充电桩行业数据跟踪
9月，充电联盟纳入新的充电运营商数据进行统计，包括【达克云】、【均悦充】，两家背景：1）达克云是第三方充电SaaS服务商，主要聚合中小充电运营商场站资源，9月充电桩保有量9.10万台，其中直流桩5.67万台；2...

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【大消费之家电数据跟踪】
【9月数据库-小家电】
🌞品牌数据（天猫+京东+抖音）：
1、美的：9月销额11.6亿元，同比+22.5%；1-9月销额129.6亿元，同比+19.3%。
2、小熊：9月销额3.3亿元，同比+8.9%；1－9月销额32.7亿元，同比+27.9%。
3、苏泊尔：9月销额12....

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【存储芯片数据跟踪】
存储强周期大弹性，存储价格反映行业景气，每周重点跟踪存储价格走势，合约价每个月更新一次。
1、从9月合约价看，DRAM全线止跌，DDR2合约价连续三个月止跌，DDR4和DDR5环比止跌，DDR3 2Gb上涨2%；NAND继续全线止跌，SLC 1GB近几月首次上涨，上涨+1%。
2、从10...

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【大消费之家电数据跟踪】
家电零售数据周跟踪
🌹线上：9/04-9/17空调零售端实现增长，扫地机增速转正
■大家电：9/04-9/18白电+黑电零售额同比-3%（8月+5%），空/冰/洗/彩分别+2%/+2%/-4%/-18%（8月-20%/+1%/-9%/-9%）；厨卫电器零售额同比+6%（8月+3%），其中烟机/燃灶/集成灶...

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【存储芯片跟踪】
存储晶圆端涨价品类增加，部分已传导至成品端
存储价格：
DRAM方面，8月个别产品价格出现上涨，环比-6.12%~+6.45%。TrendForce预计23Q3跌幅将进一步收缩至0%~5%，同时LPDDR5产品价格有望上涨0~5%。
NANDFlash方面，8月价格持续回升，环比0.00%~+7.09%（512GB大...