| 发布于: | 雪球 | 回复：19 | 喜欢：4 |
华能水电的2021年度业绩快报出来了，eps 0.32，刚好落在我1月24日预期的上沿。[大笑]
短期估值仍然保持老观点，“20PE对应6块到6.4。预期每股现金分红0.16到0.18，从分红角度股息回报率偏低”
对22年的预期也保持原来的观点，eps 0.36-0.38, 以22年的业绩，合理估值7.2-7.6，给予15%的折现，折现对应价为6.46。
明天如果高开，准备将前几天6到6.1捡的3万多股还给市场，理想价格6.66，次理想价格6.56，我最喜欢的对称美。
祝贺zai兄， @zaihongxing , 前几天大手笔增持的10多万股又吃到一口肉了。
也恭喜在华水度假的勇士 @泰极了否就来 ， 估计你今年有希望保本出去冲浪了，华水这池子终究就困不住你那颗有激情的心。
感谢利行兄， @学知利行 ， 华水的大逻辑在利行兄的几个帖子里讲得非常透彻。尤其是这篇“可再生清洁能源公司盈利能力分析及投资思考”，是投资人分析公司的范本，值得认真投资华水的投资人反复看。
$华能水电(SH600025)$
同时抄送鸭池， 请白玉兄欣赏高确定性的优秀公司。
$雅戈尔(SH600177)$
@青菜白玉汤2
21年的数据已经发生，根据我的预期给予20PE估值。
22年才开始，数据存在更大不确定性，我个人预期0.36到0.38，20PE合理价格预期7.2到7.6，但因为是还没开始的数据，给一年15%的折现，折现到现在合理价格6.12（也就是说这个价格买入，一年中可能获得15%收益）。
还是老观点，长持华水不吃亏，目前价格合理范围附近。
$华能水电(SH600025)$
这问题谁也不知道答案吧。只能说，如果进一步下跌做好捡筹码的准备，拉长时间看，不吃亏。当然，我也没觉得现在的价格有多便宜，预计21年EPS0.3到0.32，20PE对应6块到6.4。预期每股现金分红0.16到0.18，从分红角度股息回报率偏低。
$华能水电(SH600025)$
仙兄好，因身家性命在华水所以每秒都仔细看的，最后三分钟是拉到6.39然后慢慢3.35最后是6.29的，那么大的成交量是分批分价成交的，最后是6.29元，6.39最高价没有显示是因为最后三分钟暗盘，但三分钟内价格和手数是不断显示的。
明白了，是收盘前的集合竞价有人出价6.39买，但最后仍是以6.29成交的。
虽然华水的确定性高，基本面扎实，但个人觉得投资还是多给自己留点余地，仓位过重很容易影响自己的判断和情绪，这对投资很不利。
泰极小兄弟还在呀，够有韧劲和耐心，看好你可以在华水完成度假顺利退出。
如果你杠杠过高，前些时候5.8以下确实压力很大的，当然抗住后，上涨的时候也很滋润。
“华水最后三分钟成交价是6.28～6.39元”，我没看到6.39，是6.29吧？ 确实看到最后一分钟有11.85万手在6.29成交。希望是有长线资金建仓或加仓。如果是短线资金进来搏下年报（今晚出年报），对下周的股价反而不利。年报基本是明牌了，利润已经预告过了，分红估计也不会很亮眼，差不多10分1.6到1.8，即使10分2对股价不会有多少推动作用。