华能水电的2021年度业绩快报出来了，eps 0.32，刚好落在我1月24日预期的上沿。

短期估值仍然保持老观点，“20PE对应6块到6.4。预期每股现金分红0.16到0.18，从分红角度股息回报率偏低”

对22年的预期也保持原来的观点，eps 0.36-0.38, 以22年的业绩，合理估值7.2-7.6，给予15%的折现，折现对应价为6.46。

明天如果高开，准备将前几天6到6.1捡的3万多股还给市场，理想价格6.66，次理想价格6.56，我最喜欢的对称美。

祝贺zai兄， @zaihongxing , 前几天大手笔增持的10多万股又吃到一口肉了。

也恭喜在华水度假的勇士 @泰极了否就来  ， 估计你今年有希望保本出去冲浪了，华水这池子终究就困不住你那颗有激情的心。

感谢利行兄， @学知利行  ， 华水的大逻辑在利行兄的几个帖子里讲得非常透彻。尤其是这篇“可再生清洁能源公司盈利能力分析及投资思考”，是投资人分析公司的范本，值得认真投资华水的投资人反复看。

$华能水电(SH600025)$ 

同时抄送鸭池， 请白玉兄欣赏高确定性的优秀公司。 
$雅戈尔(SH600177)$ 

@青菜白玉汤2