走西门的大官人

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专注寻找能理解的好生意好企业,再在合适价格时买入长期持有

走西门的大官人回复的提问

我是韭菜,能否向您请教,为何您说洋河即使未来3~5年增速只有10%的情况下,投资者年化收益率是15%?是指估值今后会提高吗?谢谢查看全文

他的全部讨论

$华宇软件(SZ300271)$联奕科技经过此次增股,估值大概为22亿,当初公司是17年以约15亿估值收购,可能真要分拆上市了查看全文

$华宇软件(SZ300271)$ 一个不到190亿市值的公司,当前换手率不过0.6%左右。前期低点23和当前的23.1的位置,可能会构成一个双底。MACD指标也出现了类似底背离的图形。 唉,这个华宇跌的我这个基本面投资者都来叨叨技术分析了。。。查看全文

$分众传媒(SZ002027)$按业绩预告,今年q3单季度利润为12.8亿左右,这个还是在影院传媒没有正式发力的情况下,观察近几个季度分众的经营情况,不算疫情影响的话,其实是逐季度抬头的情况,而且分众的客户群结构优化也淡化了周期影响。假设2021年分众每季度利润和今年q3差不多,那么明年利润会达到5...查看全文

回复@Stevevai1983: 国外媒体虽然多,影响大的其实就那么几个,总体来说不是左就是右。国内媒体虽然少,但各种渠道流入的二手信息也很多,比如官媒向左,公知向右。//@Stevevai1983:回复@Adam_share:所有媒体都有自己的立场,然后选择性报道。 区别是有些地方只有一个媒体,有些地方有多个媒体,所...查看全文

回复@努力的乌龟: 我个人理解的复购率其实主要还是在内容能够吸引所在城市及周边的游客前往消费,而内容这一块除了自己生产主力项目外,以宋城为平台与演艺团体相合作也是非常重要的,可以保障项目的新鲜感,其实今年开始宋城已经准备与开心麻花和话剧团等团体准备开始合作了,但今年疫情肯定也打...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $大官人2018年实盘(ZH1231347)$ 的仓位。查看全文

$东方雨虹(SZ002271)$前段时间签了很多投资意向书我当时就预感雨虹手头这点钱估计不够,不出意外果然定增了。这个应该是雨虹第四次定增了,按现在市值摊薄10%左右权益,属于还可以接受吧。雨虹这家公司进攻性十足,所在行业又需要前期大量资本投入,定增是很正常的查看全文

$北新建材(SZ000786)$ 石膏板的主要使用领域70%在公装,今年为了刺激经济,上的公建项目比较多,取得超预期的业绩也不奇怪。北新建材短期来看,可能没啥买入机会了查看全文

回复@静气: 只有城市演艺才有可能复购率比较高,所以杭州、西安、上海演艺王国升级的意义比较重大,因为这三个城市不仅是一线旅游目的地,同时也自带高消费能力的千万以上的本地人口。 珠海项目这种大投入项目的意义也是非常重大,因为这个项目一旦成功宋城的知名度会从业内走向大众,极大提升宋城...查看全文

演艺市场目前国内只是旅游演艺比较成熟,而城市演艺市场还基本处于待开发状态,未来宋城还将尝试平台化建设,珠海演艺王国如果成功不止你能够贡献大量营收,同时也会极大促进宋城的知名度和ip含金量,在这个宽阔的赛道上,宋城就是最靓的仔。 但短期内,我个人会放低一些预期,从今年6月份开始,旅...查看全文

回复@看好股市的新人: 需求其实是个伪命题,只要房价涨了就有需求,谁不想买了房子之后坐等升值?只要房价平稳需求就会稳定,只要房价跌了需求立马萎缩,谁希望花500万买的房子一年后变400万?//@看好股市的新人:回复@可口爱可乐:需求压抑着,等到合适的契机,可能会再次暴涨。上海的话,每年涨10%...查看全文

回复@rickshhhhhh: 确实有问题,但实事求是的换位思考,换成其他国家或者城市,可能也就是那么处置了,也不会强太多,国内在第二阶段后应该是吸取了第一阶段的教训,杀鸡用牛刀,一旦发现就立即大范围检测,这个经验貌似欧美国家没有吸收。//@rickshhhhhh:回复@bearmimi:我觉得你说的对。第一阶段...查看全文

回复@JerryYou: 西安和佛山都是当地政府倒贴钱让宋城去的,具体您可以翻一下公告。融创的那种文旅模式属于资金密集型,大投入大产出,同时维护、运营和折旧成本也很高,赚的钱过个五年八年的还得重新投入购买相关设备。而宋城虽然也有一些舞台设备的投入,但相比文旅城的模式要轻很多。//@JerryYou...查看全文

回复@云起时harry: 现在很多省份节假日不建议学生出省,疫情的实际影响虽然已经几乎都消失了,但心理影响还会继续存在一段时间,所以跨省游今年影响较大,而杭州属于经典的跨省组团华东五省市中的一个节点,今年受影响大也是没办法的事情,但今年十一杭州的场次虽然只有同期的一半,但营收大概率会...查看全文

回复@平凡归真: 我想原因可能是这样的,首先今年上半年杀猪数量比去年少了一半多,但原有设备和固定资产投资的折旧还是这么多,这一块是利润贡献的负面因素;另外美国猪肉算上关税和运输成本后,其成本应该也在15块钱左右,而且进口是有一定限额的,且美国产能除了供给当地外,可供出口的数量也不...查看全文

双汇发展投资要点笔记

$双汇发展(SZ000895)$ 以下文字为我最近学习该公司投资逻辑的笔记,作个人记录用,欢迎大家提出盲点和漏洞。 要点一:双汇的生意模式 从双汇的营收结构来看,其生意主要分为两部分,一部分是杀猪,也就是屠宰业或者冷鲜肉生意,冷鲜肉是屠宰分割后进行了一系列冷冻排酸等工艺处理的猪肉,与其对应...查看全文

回复@K-時代: 不担心,一来有疫苗;二来治疗办法也会有的;三来人类的恐惧感会消失,比如前几天瑞丽和青岛可能的无症状感染者,群众的关注度和恐惧感明显降低很多;第四我对我国的防疫措施非常有信心。//@K-時代:回复@走西门的大官人:请教一下,楼主会否担心疫情的长期化对宋城的影响,偶发扰动变...查看全文

$宋城演艺(SZ300144)$从目前十一排场情况来看,杭州大概恢复到去年同期5成,桂林和丽江基本持平,张家界大概是去年6~7成,明月山和炭河也就是稍低于去年。黄帝千古情表现不错,新开业了九寨和西安,预计今年十一期间老项目能达到去年6~7成水平,加上新项目,比去年可能低点有限。明年下半年甚至...查看全文

我记得茅台是一顿53度飞天可以灌装2124瓶,估计洋河也差不多,因为酒精的密度要比水小,所以500ml的体积虽然和水一样,但质量要稍微小一些,度数越高,小的越多查看全文

$双汇发展(SZ000895)$ 简单说两句双汇,这家企业在屠宰和肉制品行业有两个其他企业很难模仿的独门秘籍。 一个是双汇的控股股东万州国际还同时全资SFD,肉价很高的时候本来屠宰业务会因为生猪屠宰减少导致开工率不足而营收和利润下降,但双汇却可以进口猪肉直接赚差价或者用于肉制品生产。现在美国...查看全文

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