走西门的大官人

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我刚刚调整了一下雪球组合 $大官人2018年实盘(ZH1231347)$ 的仓位。当下宋城和汤臣市值差不多，从中期确定性上来说，子旅游行业有强大竞争力的小宋要强于行业竞争不断加剧的小汤。$宋城演艺(SZ300144)$

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估计是转正了部分临时工或者派遣制

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回复@heinlich: 你也可以买伯克希尔的股票啊//@heinlich:回复@天府尾巴:所有看上去简单的都不简单 提前布局日本 中国股民做的到吗？😂 相对而言还是悬梁刺股去念个数学或者物理PhD 然后花街quant更快实现财富自由

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量化明显不适合绝大多数投资者。数学和计算机门槛太高了，拼数学和数据以及算力，普通投资者没这条件。

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再好的沙发也不如躺着舒服，而空调至少目前来看没有替代品，更妙的是空调的技术更新还很慢，相比电视少了很多研发和换代的资本投入。

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回复@一枚鸡蛋: 减值也不可能全减光的，就算伊利想清零，证监会也不同意的//@一枚鸡蛋:回复@紧握风筝线:40亿不是一个小数目，够两三个跌停板了

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$宋城演艺(SZ300144)$ 按照惯例，宋城假期后一般都要跌一下，但大趋势肯定是越来越好。

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$洋河股份(SZ002304)$ 洋河现在到底有没有投资价值，不看有没有大v持有，而是看这家企业当下的价值。现在1500亿的洋河，手中现金及等价物就有360亿，分红70亿，净利润每年还能增长5%左右。无疑是低估的。这几年业绩和其他酒企相比确实没那么优秀，但有部分酒企优秀的也确实不让人踏实。
目前洋...

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股息率4.6%了

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$安井食品(SH603345)$ 业绩很不错了，要啥自行车

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$宋城演艺(SZ300144)$ 今年业绩估计12-14亿，当前市值270亿，未来3-5年毛估也有10%左右的复合增速。对应当下估值也就15-20倍左右，低估肯定是低估的，但大环境不好，低估的太多。

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三天还没看完年报了

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回复@小贝价值投资: 肉制品的营业利润还是上升的，未来对肉制品的需求可能是两个方向，一是向白酒一样少吃肉制品吃好的肉制品；二是啥便宜吃啥比如含肉骨泥的淀粉肠。双汇肯定选第一种方向。//@小贝价值投资:常年以来，双汇发展的肉制品都是缓慢下降的，通常也就是2吨左右的，去年突然下降了6吨左...

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回复@完颜铁蒺藜阿骨朵: 欧美猪肉消费也不行，看样子全世界老百姓手头都紧了//@完颜铁蒺藜阿骨朵:回复@走西门的大官人:肉制品量-4.9%，屠宰销量-10%，养殖未知。
现在双汇越来越万洲国际化了，周期性加强了。
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回复@Q雪球用户9527: 散装的白皮鸡蛋都4块多一斤了//@Q雪球用户9527:回复@走西门的大官人:我去年超市买一板蛋18元，现在只要12，13就能买到了。

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$双汇发展(SZ000895)$ 双汇的一季度几个财务指标很有意思。首先来说净利润创五年最低；但同时来说净利率在5年中排第三，而毛利率19.4%是近5年最高。
买双汇可以买他长期的分红和稳定发展；也可以买中期的猪周期反转。

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回复@俊后生骑蜗牛超宝马: 一季报对比呀//@俊后生骑蜗牛超宝马:回复@走西门的大官人:哪来的数据

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$双汇发展(SZ000895)$ 肉制品营业利润今年是18.9亿，去年是16.3亿，增长16%。比较惨的是屠宰分部一季度营业利润不到1亿，去年同期是3亿。肉价下降了，肉制品可能也会打折。
毛利润今年比去年还多1亿。净利润下降主要在财务费用方面，去年是财务是赚了7100万，今年是花了3800万，一来一回就是将...

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$伊利股份(SH600887)$ 卢克文公众号发的伊利软文，虽然是软文，但讲了一些奶粉发展史，值得看看。网页链接

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$安井食品(SH603345)$ 大概率四季度业绩不好，大概率今年增速也会减慢。但公司现金+理财有61亿，有息负债5亿，减去后市值也就190亿，即使净利润按15亿算，估值也只有12-13倍。而且火锅料和预制菜的集中度和渗透率都还有空间，公司的渠道力和品牌力、产品力也都很强，当前怎么看都很便宜了。