$安井食品(SH603345)$ 大概率四季度业绩不好,大概率今年增速也会减慢。但公司现金+理财有61亿,有息负债5亿,减去后市值也就190亿,即使净利润按15亿算,估值也只有12-13倍。而且火锅料和预制菜的集中度和渗透率都还有空间,公司的渠道力和品牌力、产品力也都很强,当前怎么看都很便宜了。
$安井食品(SH603345)$ 大概率四季度业绩不好,大概率今年增速也会减慢。但公司现金+理财有61亿,有息负债5亿,减去后市值也就190亿,即使净利润按15亿算,估值也只有12-13倍。而且火锅料和预制菜的集中度和渗透率都还有空间,公司的渠道力和品牌力、产品力也都很强,当前怎么看都很便宜了。
回复@贤良的基金小美术馆: 东方甄选倒是捧出了一个主播,然后呢?//@贤良的基金小美术馆:回复@走西门的大官人:那只是暂时的现象。看看美的,格力,伊利等大厂怎么做的,都是自己培养主播啊。自己建设线上渠道,你硬要给头部送钱,只能怪自己傻
回复@贤良的基金小美术馆: 线上渠道的利润大头都被平台和主播拿走了。这几年保健品行业就是这样。线下渠道的壁垒才是真壁垒,农夫山泉、蒙牛、伊利、双汇,快消品的竞争力核心就是渠道和品牌。//@贤良的基金小美术馆:回复@青花瓷yyh:一只两只,家家户户都能养,但上了规模呢?没有规模有什么意义。...
马斯克是了不起,但如果每个企业家都对标他,那绝对是世界的灾难。
回复@value_investing: 四季度的烂确实有点意外,估计最主要还是消化渠道库存的概率大一些,季度业绩预测价值不大。//@value_investing:回复@走西门的大官人:四季度的烂也是突如其来,根据公司说法的几个原因也是需要一季度业绩来确认,希望只是虚惊一场。你认为一季度利润会是在多少?
回复@value_investing: 全面的销量数据不可能披露出来,最多是几个渠道商调研。按常理推测,今年一季度出行+春节旅游肯定旺于去年一季度,火腿肠这种便携食品的消耗应该更多一些比较合理。23年肉制品库存是0.6万吨,22年数据是4万吨。整个一年肉制品营收下降了2.9%,销量下降了3.6%。整体波动属于...
$双汇发展(SZ000895)$ 今年猪肉价格普遍上涨,库存肉应该有些盈利,春节也是2月份,估计一季度双汇正增长的概率大一些。
$双汇发展(SZ000895)$ 主观上认为,肉制品在出行的时候消费比较多,2023年出行频次肯定比2022年多,常识上推断应该销量比22年多一些。但22年业绩确实也比较好,盈利是历史第二高,可能这次爆个小雷也是还以前的账。双汇的生意模式和竞争力应该还是没有变的。有些年份业绩好一些,有些差一些也正常
回复@wxdshida: 计提比去年多了2亿多,这方面原因肯定有。四季度消费行业似乎也不是很景气,宋城四季度表现也不好。我估计今年一季度应该相对好一些。//@wxdshida:回复@走西门的大官人:存货计提也可能呀,毕竟猪价跌了
回复@完颜铁蒺藜阿骨朵: 按交流披露,应该是消化渠道库存了。其实今年四季度消费行业不景气也是正常的,宋城的四季度业绩也不好。估计今年一季度业绩数字会好看点。//@完颜铁蒺藜阿骨朵:回复@走西门的大官人:q4营收下滑20%多,太出乎意料了,这还是有预制菜和白羽鸡养殖新业务的情况下
回复@投资养老的伪程序员: 这两年双汇营销下的力度比较大//@投资养老的伪程序员:回复@走西门的大官人:销售费用增加那么多,是不是卖不动哦,这才是问题啊
回复@寒风吹雪112: 总体来说vds行业还是比较确定的增量市场,竞争也确实越来越激烈,尤其是没有渠道优势的线上。//@寒风吹雪112:回复@走西门的大官人:Vds这行业门坎很低的,且想要学听花酒卖出天价几乎不可能,想要学拼多多打价格战还没别人打死自己就先死了。那大股东想挣钱怎么办?高分红加高增...
$汤臣倍健(SZ300146)$ 销售费用从19年的16.5亿,增加到了23年的38.6亿。增长幅度134%。营收同期从52.6亿增到94亿,增长幅度81%。从净利润看,不算因减值亏损的2019年,净利润从20年的15.4亿,增长到23年的17.8亿,增长幅度15%左右。
5年的时间不算短了,这组数据可能说明了保健品行业尤其是线...